Predicción del precio del token JUP 2025: ¿Experimentará Jupiter un gran avance?

Desarrollos recientes y progreso ecológico de Júpiter

Según los datos del mercado de Gate.io, JUP El token tiene actualmente un precio de $0.71, con una disminución del 2.5% en las últimas 24 horas. La circulación actual de JUP es de $1.87 mil millones, ocupando el puesto 50 en el mercado global. Anteriormente, Jupiter anunció el lanzamiento de la red completa Jupnet, el lanzamiento del nuevo sitio web de la plataforma jup.com, y la adquisición de una participación mayoritaria en Moonshot. Además, el cofundador de Jupiter también anunció en enero que el 50% de los ingresos de la plataforma se utilizaría para recomprar JUP y el 30% de los tokens JUP desbloqueados serían quemados.

Mirando hacia atrás en 2022, el evento de cierre de FTX infligió un duro golpe a Solana, causando una pérdida significativa de fondos y proyectos en su ecosistema, precio SOL Desde el máximo histórico, cayó por debajo de los $10. Sin embargo, en 2023 Solana Fuerte rebote, superando a muchos activos de cadenas públicas principales, especialmente el proyecto DeFi Jupiter, con un volumen de negociación en diciembre de 2023 que excede diez veces el de enero, y lanzando el mayor lanzamiento aéreo de tokens JUP en la historia.

Para finales de enero de 2024, el airdrop del token JUP comenzó oficialmente, atrayendo una atención de mercado sin precedentes, con el número de direcciones activas en Solana superando por primera vez el millón. La gran atención a JUP se debe a la capacidad de Jupiter de aprovechar la alta velocidad y bajos costos de Solana, y de innovar continuamente el potencial futuro de los proyectos DeFi.

Al momento de escribir este artículo, se ha lanzado el programa de recompra de tokens JUP, y Jupiter promete usar el 50% de la tarifa del protocolo para recomprar JUP y bloquearlo durante tres años; Además, Jupiter dijo que el plan seguirá siendo transparente, y se espera que el tablero de datos relevante se ponga en marcha la próxima semana para la supervisión de la comunidad.

El ecosistema de Júpiter está desplegando activamente:

• En abril de 2024, adquiera Ultimate Wallet, lance Jupiter Mobile, ingrese al mercado móvil y cree una puerta de enlace comercial independiente.
• En septiembre de 2024, adquirir SolanaFM para mejorar las capacidades de análisis de datos en cadena, proporcionar un seguimiento transparente de transacciones y simplificar los servicios de visualización en cadena.
• En septiembre de 2024, adquirió Coinhall, integró herramientas de análisis de datos de mercado, mejoró Tendencia de precios y capacidades de análisis de volumen de operaciones para optimizar la experiencia comercial del usuario.
• En enero de 2025, la adquisición de Sonarwatch fortaleció la función de seguimiento de cartera, apoyó el monitoreo de activos de múltiples cadenas y complementó la estrategia de red completa de Jupiter (Jupnet).
• En enero de 2025, adquirir una participación mayoritaria en Moonshot para fortalecer el control sobre las fuentes de liquidez, consolidar la posición en el mercado de las monedas Meme y expandir los canales de depósito de moneda fiduciaria.

Estos diseños estratégicos de Júpiter indican que el proyecto se está moviendo hacia una dirección de desarrollo ecológico más amplia, y se espera que continúe atrayendo mucha atención y logre un crecimiento a largo plazo en el futuro. La plataforma de análisis en cadena de datos de Nansen muestra que desde septiembre de 2024, el número de direcciones de ballenas que poseen más de 1 millón de JUP ha aumentado un 27%, mientras que las reservas de JUP en el intercambio han disminuido al 11% de la circulación (el nivel más bajo en la historia). Al mismo tiempo, la tasa de participación de JUP ha aumentado del 35% al 52%, lo que indica que la confianza de los inversores en el valor a largo plazo se ha fortalecido.

Predicción del precio de JUP para 2025: Resonancia técnica y fundamental

Análisis técnico: Señal de ruptura del nivel clave de resistencia

Desde la perspectiva del gráfico semanal, JUP se encuentra actualmente en el lado derecho de una formación de doble fondo, consolidándose en el rango de 0.45-0.48 dólares con un fuerte soporte. El indicador MACD muestra una divergencia alcista por debajo del eje cero, mientras que el RSI ha subido a 45, lo que indica el agotamiento del impulso bajista. Si el precio supera los 1,13 dólares (nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%), puede iniciar una nueva tendencia alcista con el objetivo de 1,8 dólares (máximo histórico en 2024).

Factores determinantes fundamentales

• El ecosistema de Solana está en auge: el cliente Firedancer de Solana se lanzará completamente en 2025, con un aumento esperado en la capacidad de la red a 1 millón de transacciones por segundo y una reducción del 90% en las tarifas de gas. Como la puerta de entrada al tráfico en el ecosistema de Solana, el volumen de transacciones y la base de usuarios de Júpiter también explotarán sincrónicamente.
• Reuación del Valor Narrativo Cross-chain: Si Jupiter logra integrar con éxito la liquidez multi-cadena, su lógica de valoración cambiará de un simple agregador de ecosistemas a una infraestructura de trading de cadena completa. Con referencia al nivel de valoración de 1INCH (valor de mercado de la versión cross-chain de 4 mil millones de dólares), se espera que el techo de valor de mercado de JUP supere los 5 mil millones de dólares (valor de mercado actual de 1.87 mil millones).
• Refuerzo del modelo deflacionario: Para 2025, la tasa de inflación de JUP disminuirá al 3.8%, combinada con el mecanismo de bloqueo de participación, la circulación real puede disminuir en más del 40%, formando un desequilibrio entre la oferta y la demanda para impulsar el aumento de precios.

Modelo de Predicción de Precio

• Escenario conservador: Suponiendo que el Valor Total Bloqueado (TVL) del ecosistema de Solana alcance los $120 mil millones en 2025 (actualmente alrededor de $82 mil millones), y Júpiter mantenga el 70% de la cuota de mercado del agregador de DEX, la capitalización de mercado de JUP podría alcanzar los $3.5 mil millones, lo que corresponde a un precio de JUP de $1.4.
• Escenario optimista: Si el progreso de la interconexión supera las expectativas y la tasa de participación de JUP supera el 70%, se espera que el valor de mercado desafíe los 8 mil millones de dólares (en comparación con Uniswap 50% de valoración de JUP, precio correspondiente es de 2.8-3 dólares estadounidenses.
• Escenario de mercado alcista extremo: En el contexto de Solana liderando transacciones multi-cadena y JUP convirtiéndose en el Token de gobernanza DeFi principal, el precio puede tocar brevemente los $5 (similar a 2021 SUSHI pico de la especulación).

Riesgos y desafíos: variables que no se pueden ignorar

Cerco de competidores

• Uniswap El mecanismo Hook de V4 permite a los desarrolladores personalizar la lógica del pool de liquidez, potencialmente desviando la demanda de trading de activos de cola larga de Júpiter.
• 1INCH El modo Fusion ahora admite transacciones en cadena de Solana, lo que representa una amenaza para Jupiter con su base de usuarios multicadena.

Incertidumbre regulatoria

• La SEC de EE. UU. ha aumentado recientemente su escrutinio sobre DEX. Si JUP es considerado como un valor no registrado, podría desencadenar una ola de ventas a corto plazo;
• Las regulaciones de la UE requieren que DEX implemente la verificación KYC o aumente los costos de cumplimiento de Jupiter.

Riesgo técnico

• La estabilidad de la red Solana sigue siendo una variable clave. Si hay una interrupción a gran escala o una vulnerabilidad de seguridad, tendrá un impacto directo en el precio de JUP.

Perspectiva futura: Temporización del diseño de JUP y sugerencias estratégicas

Jupiter ha demostrado el potencial para convertirse en el “blue chip DeFi” del ecosistema Solana con sus iteraciones tecnológicas, posicionamiento ecológico y modelo económico de tokens optimizado. Al precio actual (aproximadamente USD 0.71), JUP todavía está infravalorado, especialmente teniendo en cuenta que su narrativa de cadena cruzada no se ha reflejado completamente en el precio de mercado.

Recomendación de estrategia para inversores:

• Diseño a largo plazo: compre en lotes en el rango de $ 0.45-0.6 y manténgalo hasta fines de 2025;
• Basado en eventos: centrarse en el progreso de la recompra y la quema de JUP;
• Cobertura de riesgos: Asigne no más del 15% de la cartera de criptomonedas y establezca $0.38 como la línea de stop loss.

Si el equipo de Jupiter puede seguir cumpliendo con la hoja de ruta, la explosión del token JUP en 2025 no solo será un salto en los números de precio, sino también una reconfiguración de la lógica de valor de la pista de agregador DeFi.