Haciendo su debut el 04/06/2017, el fondo cotizado en bolsa de beta inteligente Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) proporciona a los inversores una amplia exposición a la categoría Style Box - Small Cap Blend del mercado.
¿Qué son los ETF de Smart Beta?
La industria de ETFs ha sido tradicionalmente dominada por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado que están diseñados para representar el mercado o un segmento particular del mercado.
Los índices ponderados por capitalización de mercado son ideales para los inversores que creen en la eficiencia del mercado. Proporcionan una forma económica, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
Pero, hay algunos inversores que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias no ponderadas por capitalización, y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar al mercado.
Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento ajustado al riesgo; las estrategias no ponderadas por capitalización basan la selección en ciertas características fundamentales, o una mezcla de tales características.
El espacio de smart beta ofrece a los inversores muchas opciones diferentes, desde la ponderación igual, una de las estrategias más simples, hasta otras más complicadas como la ponderación basada en fundamentales y en volatilidad/momento. Sin embargo, no todas estas metodologías han logrado ofrecer rendimientos notables.
Patrocinador del Fondo & Índice
Debido a que el fondo ha acumulado más de $315.24 millones, esto lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio en el Cuadro de Estilos - Mezcla de Pequeñas Capitalizaciones. XSHQ es gestionado por Invesco. XSHQ, antes de comisiones y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice de Calidad SmallCap 600.
El Índice de Calidad S&P SmallCap 600 está compuesto por 120 valores en el Índice S&P SmallCap 600 que tienen la puntuación de calidad más alta, la cual se calcula en base al promedio de tres medidas fundamentales: retorno sobre el patrimonio, ratio de acumulaciones y ratio de apalancamiento financiero.
Costo & Otros Gastos
Las proporciones de gastos son un factor importante en el retorno de un ETF y a largo plazo, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros, manteniéndose constantes las otras cosas.
Los gastos operativos anuales para XSHQ son del 0.29%, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el sector.
El rendimiento del dividendo acumulado de 12 meses de XSHQ es del 1.21%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Aunque los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, aún es importante investigar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
La mayor asignación de XSHQ está en el sector de Industriales, que representa aproximadamente el 25% de la cartera. Sus Finanzas y Consumo Discrecional completan los tres primeros.
La historia continúa. Al observar las tenencias individuales, Sterling Infrastructure Inc (STRL) representa aproximadamente el 2.44% de los activos totales, seguido por Armstrong World Industries Inc (AWI) y Brinker International Inc (EAT).
Las 10 principales participaciones de XSHQ representan aproximadamente el 20.69% de sus activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora, este año, XSHQ ha ganado aproximadamente un 2.16%, y ha subido alrededor de un 9.48% en el último año ( hasta el 08/13/2025). Durante este período de 52 semanas, el fondo ha negociado entre $34.34 y $47.59.
XSHQ tiene una beta de 0.98 y una desviación estándar del 21.33% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 122 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
Invesco S&P SmallCap Quality ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento del mercado Style Box - Small Cap Blend. Sin embargo, hay otros ETF en el espacio que los inversores podrían considerar.
El ETF de Pequeñas Empresas de Vanguard (VB) sigue el índice CRSP de Pequeñas Empresas de EE. UU. y el ETF de Pequeñas Empresas de iShares Core S&P (IJR) sigue el índice S&P SmallCap 600. El ETF de Pequeñas Empresas de Vanguard tiene $64.42 mil millones en activos, el ETF de Pequeñas Empresas de iShares Core S&P tiene $82.86 mil millones. VB tiene una relación de gastos del 0.05% y IJR cambia 0.06%.
Los inversores que buscan opciones más económicas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Mezcla de Pequeña Capitalización
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ): Informes de Investigación de ETF
Este artículo se publicó originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Es el Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) un ETF fuerte en este momento?
Haciendo su debut el 04/06/2017, el fondo cotizado en bolsa de beta inteligente Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) proporciona a los inversores una amplia exposición a la categoría Style Box - Small Cap Blend del mercado.
¿Qué son los ETF de Smart Beta?
La industria de ETFs ha sido tradicionalmente dominada por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado que están diseñados para representar el mercado o un segmento particular del mercado.
Los índices ponderados por capitalización de mercado son ideales para los inversores que creen en la eficiencia del mercado. Proporcionan una forma económica, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
Pero, hay algunos inversores que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias no ponderadas por capitalización, y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar al mercado.
Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento ajustado al riesgo; las estrategias no ponderadas por capitalización basan la selección en ciertas características fundamentales, o una mezcla de tales características.
El espacio de smart beta ofrece a los inversores muchas opciones diferentes, desde la ponderación igual, una de las estrategias más simples, hasta otras más complicadas como la ponderación basada en fundamentales y en volatilidad/momento. Sin embargo, no todas estas metodologías han logrado ofrecer rendimientos notables.
Patrocinador del Fondo & Índice
Debido a que el fondo ha acumulado más de $315.24 millones, esto lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio en el Cuadro de Estilos - Mezcla de Pequeñas Capitalizaciones. XSHQ es gestionado por Invesco. XSHQ, antes de comisiones y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice de Calidad SmallCap 600.
El Índice de Calidad S&P SmallCap 600 está compuesto por 120 valores en el Índice S&P SmallCap 600 que tienen la puntuación de calidad más alta, la cual se calcula en base al promedio de tres medidas fundamentales: retorno sobre el patrimonio, ratio de acumulaciones y ratio de apalancamiento financiero.
Costo & Otros Gastos
Las proporciones de gastos son un factor importante en el retorno de un ETF y a largo plazo, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros, manteniéndose constantes las otras cosas.
Los gastos operativos anuales para XSHQ son del 0.29%, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el sector.
El rendimiento del dividendo acumulado de 12 meses de XSHQ es del 1.21%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Aunque los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, aún es importante investigar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
La mayor asignación de XSHQ está en el sector de Industriales, que representa aproximadamente el 25% de la cartera. Sus Finanzas y Consumo Discrecional completan los tres primeros.
La historia continúa. Al observar las tenencias individuales, Sterling Infrastructure Inc (STRL) representa aproximadamente el 2.44% de los activos totales, seguido por Armstrong World Industries Inc (AWI) y Brinker International Inc (EAT).
Las 10 principales participaciones de XSHQ representan aproximadamente el 20.69% de sus activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora, este año, XSHQ ha ganado aproximadamente un 2.16%, y ha subido alrededor de un 9.48% en el último año ( hasta el 08/13/2025). Durante este período de 52 semanas, el fondo ha negociado entre $34.34 y $47.59.
XSHQ tiene una beta de 0.98 y una desviación estándar del 21.33% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 122 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
Invesco S&P SmallCap Quality ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento del mercado Style Box - Small Cap Blend. Sin embargo, hay otros ETF en el espacio que los inversores podrían considerar.
El ETF de Pequeñas Empresas de Vanguard (VB) sigue el índice CRSP de Pequeñas Empresas de EE. UU. y el ETF de Pequeñas Empresas de iShares Core S&P (IJR) sigue el índice S&P SmallCap 600. El ETF de Pequeñas Empresas de Vanguard tiene $64.42 mil millones en activos, el ETF de Pequeñas Empresas de iShares Core S&P tiene $82.86 mil millones. VB tiene una relación de gastos del 0.05% y IJR cambia 0.06%.
Los inversores que buscan opciones más económicas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Mezcla de Pequeña Capitalización
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ): Informes de Investigación de ETF
Este artículo se publicó originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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