Einführung

Im globalen Wandel der Digitalisierung hat der Kryptowährungsmarkt eine beispiellose Vitalität und transformative Kraft gezeigt und ist zu einem Schwerpunkt im Bereich der Finanztechnologie geworden. Als wichtiger Teilnehmer auf diesem Markt spielt Crypto ONDO eine Schlüsselrolle bei Investitionen, Handel und Vermögensverwaltung von Kryptowährungen mit seinen einzigartigen Produkten und Dienstleistungen. Seine innovativen Ideen und Betriebsmodell bieten Investoren nicht nur vielfältige Auswahlmöglichkeiten, sondern haben auch einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung des gesamten Kryptowährungsökosystems.

1. ONDO Übersicht und Hintergrund

1.1 ONDO Finanzvorstellung

Ondo Finance ist ein auf der Blockchain basierendes Finanzprotokoll, das sich darauf konzentriert, Real World Assets (RWA) in das dezentrale Finanzökosystem (DeFi) zu bringen. Ihr Hauptziel ist es, eine effiziente, sichere und transparente On-Chain-Asset-Management-Plattform zu schaffen, die es traditionellen Finanzmarktinvestoren ermöglicht, einfacher an DeFi teilzunehmen, während sie es DeFi-Nutzern ermöglicht, auf stabile, risikoarme realweltliche Assets wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilieninvestmentfonds (REITs) zuzugreifen.

Im DeFi-Bereich nutzt Ondo Finance Smart Contracts und Tokenisierungstechnologie, um transparentes Asset Management und automatisierte Investmentprozesse zu erreichen. Dies senkt die Einstiegshürden, die in der Regel mit traditionellen Finanzmärkten verbunden sind, erheblich und ermöglicht es Einzelinvestoren, Finanzdienstleistungen auf institutionellem Niveau zu genießen.

Die Kernprodukte von Ondo Finance umfassen:

• Ondo Vaults: ein intelligenter Investitionsfonds, der es Benutzern ermöglicht, in tokenisierte Vermögenswerte zu investieren und passives Einkommen zu erzielen.

• OUSG (Ondo USD Government Bond Fund): Ein stabiler Einkommens-Token, der an US-Staatsanleihen gekoppelt ist und Anlegern eine risikoarme Festzinsrendite bietet.

• Ondo Market Making Vaults: Liquiditätsmanagement-Tool, das es RWAs ermöglicht, in dezentralen Märkten effizient zu handeln.

Durch diese innovativen Produkte fördert Ondo Finance die On-Chainisierung von RWA-Vermögenswerten, verbessert die Liquidität des DeFi-Ökosystems und bietet institutionellen und individuellen Anlegern eine breitere Palette an Anlagemöglichkeiten.

1.2 Ursprung von ONDO Finance

Ondo Finance wurde 2021 von dem ehemaligen Goldman Sachs-Händler Nathan Allman gegründet. Vor seinem Einstieg in die Blockchain-Branche hatte Allman umfangreiche Erfahrungen im Handel mit Anleihen und verbrieften Finanzprodukten, mit einem tiefen Verständnis für die operationellen Mechanismen, Liquiditätsmanagement und Anlagestrategien traditioneller Finanzsysteme.

Allmans Erfahrung bei Goldman Sachs machte ihn sich tief der Grenzen der traditionellen Finanzmärkte bewusst:

1. Geringe Kapitaleffizienz: Viele hochwertige traditionelle Finanzanlagen verfügen über unzureichende Liquidität, was es für Investoren erschwert, Mittel flexibel zuzuweisen.
2. Geringe Transparenz: Anleger können den Geldfluss und den Zustand der Vermögenswerte nicht in Echtzeit sehen, was sie anfällig für den Einfluss undurchsichtiger Informationen macht.
3. Hohe Einstiegshürden: Viele renditestarke Festzinsanlagen stehen nur institutionellen Anlegern zur Verfügung, und Privatanleger können nicht teilnehmen.

Getrieben vom Fortschritt der Blockchain-Technologie und der schnellen Entwicklung von DeFi glaubt Allman, dass die Tokenisierung von Real World Assets (RWA) zu einem Schlüsseltrend auf den zukünftigen Finanzmärkten werden wird. Mit dieser Vision gründete er Ondo Finance mit dem Ziel, die Blockchain-Technologie zu nutzen, um Ineffizienzen in traditionellen Finanzmärkten anzugehen und es globalen Investoren zu ermöglichen, auf gleicherer Basis an hochwertigen Vermögensinvestitionen teilzunehmen.

In seinen Anfangszeiten erhielt Ondo Finance Unterstützung von führenden Risikokapitalfirmen wie Pantera Capital, Coinbase Ventures und Founders Fund, was die Produktentwicklung und Markterweiterung erheblich beschleunigte.

1.3 Projektentwicklungsgeschichte

Der Entwicklungsprozess von Ondo Finance kann in die folgenden Schlüsselphasen unterteilt werden:

• 2021 Q3: Das ONDO Finance-Projekt wurde offiziell gegründet, erhielt Finanzierung in der Seed-Runde und begann mit der Entwicklung des Kernprodukts.

• 2022 Q1: Starten Sie die erste Charge von RWA-Tokenisierungsprodukten, einschließlich on-chain Investmenttools im Zusammenhang mit Anleihen und Fonds.

• Q3 2022: Erreichen Sie mehrere Kooperationen mit institutionellen Investoren, optimieren Sie die Asset-Tokenisierungsstruktur und verbessern Sie die Markterkennung.

• 2023 Q2: Starten Sie Ondo Vaults, verbessern Sie die On-Chain-Liquidität und die Rendite-Management-Fähigkeit von RWA-Vermögenswerten erheblich.

• Q4 2023: Offizieller Start von OUSG, einem stabilen Einkommens-Token, der auf US-Staatsanleihen basiert und eine große Anzahl von DeFi-Ökosystem-Investoren anzieht.

• 2024 Q1: Weitere Ausweitung der RWA-Asset-Kategorien durch Hinzufügen von tokenisierten Produkten wie Immobilien und Unternehmensanleihen.

Die rasante Entwicklung von ONDO Finance spiegelt das enorme Potenzial des RWA-Tracks wider und beweist auch die Marktnachfrage nach solchen Produkten.

2. ONDO-Kerntechnologie und -Produkte

Die Kerntechnologie von Ondo Finance dreht sich um die Tokenisierung von Vermögenswerten, dezentrales Investmentmanagement, die Ausführung von Smart Contracts, On-Chain-Compliance-Mechanismen usw.

2.1 Asset Tokenisierungstechnologie

Ondo Finance verwendet die Technologie der Vermögenswert-Tokenisierung, um Realwelt-Vermögenswerte in digitale Vermögenswerte umzuwandeln, die auf der Blockchain zirkulieren können. Zu seinen Hauptmethoden gehören:

1. Wertpapier-Tokenisierung (Verbriefung-Tokenisierung):

• Konvertieren Sie traditionelle Wertpapiere (wie Anleihen, Investmentfondsanteile) in ERC-20-Token, die auf der Kette gehandelt werden können.

• Verwalten Sie Token-Ausgabe, Handel, Gewinnausschüttung usw. über Smart Contracts.

2. Yield Tokenisierung (Yield Tokenisierung):

• Ermöglicht es Benutzern, Einkommensrechte-Token auf Basis von realen Vermögenswerten zu erwerben und stabile passive Einkommen zu erzielen.

• Zum Beispiel repräsentiert OUSG festverzinsliche Produkte auf Basis von US-Staatsanleihen.

3. On-Chain-Asset-Management-Vereinbarung:

• Verwalten Sie automatisch Anlageportfolios durch Smart Contracts, um die Kapitalauslastung zu optimieren.

2.2 Hauptprodukteinführung

2.2.1 ONDO Vaults

Ondo Vaults ist das Kerninvestmentprodukt von Ondo Finance, ähnlich wie Liquiditätspools im DeFi-Ökosystem, aber seine Hauptquelle für Vermögenswerte sind realweltliche Vermögenswerte (RWA).

Funktionen:

• Automatisiertes Management: Smart Contracts führen automatisch Operationen wie den Kauf von Vermögenswerten und die Gewinnausschüttung aus.

• Hohe Transparenz: Benutzer können den Kapitalfluss und den Gewinnstatus in Echtzeit einsehen.

• Diversifiziertes Anlageportfolio: umfasst verschiedene Arten von RWA-Vermögenswerten wie Anleihen, Fonds, Immobilien usw.

2.2.2 OUSG (Ondo USD Government Bond Fund)

OUSG ist der erste durch Ondo Finance tokenisierte RWA-Fonds, der speziell in US-Staatsanleihen investiert.

Funktionen:

• Stabiles Einkommen: Feste Zinsrenditen basierend auf Staatsanleihen, geringes Risiko.

• On-Chain-Liquidität: Benutzer können OUSG jederzeit kaufen und verkaufen, ohne den Abrechnungszyklus der traditionellen Finanzmärkte.

• Starke Compliance: Stellen Sie die Rechtmäßigkeit der Identitäten von Investoren durch KYC/AML-Mechanismen sicher.

OUSG-Anwendungen im DeFi-Ökosystem umfassen:

• Hypothekendarlehen: Benutzer können OUSG als Sicherheit verwenden, um Stablecoins oder andere Vermögenswerte zu leihen.

• Reinvestition von Erträgen: Benutzer können OUSG verwenden, um sekundäre Markterträge zu erzielen, wie z.B. Liquiditäts-Mining.

2.2.3 ONDO Market Making Vaults

Dieses Produkt wird verwendet, um Liquidität für On-Chain-Märkte bereitzustellen und einen effizienten Handel mit RWA-Vermögenswerten zu gewährleisten. Zu den Hauptfunktionen gehören:

• Automatisches Market Making: Stellen Sie Kauf- und Verkaufstiefe für RWA-Vermögenswerte bereit, um die Markttiefe zu verbessern.

• Einnahmenverteilung: Investoren können Gebühreneinnahmen erzielen, indem sie Liquidität bereitstellen.

2.3 ONDO Finanzplattformanalyse

Als dezentrale Finanzplattform (DeFi), die sich auf die Tokenisierung von Real World Assets (RWA) konzentriert, zeichnet sich Ondo Finance durch ihren innovativen Ansatz aus, U.S. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien und andere traditionelle Finanzinstrumente auf die Blockchain zu bringen. Dieser Tokenisierungsprozess verwandelt im Wesentlichen Eigentums- und Anspruchsrechte traditioneller Finanzanlagen in digitale Tokens auf der Blockchain. Durch den Einsatz von Smart-Contract-Technologie werden wesentliche Informationen wie Asset-Eigentum, Ertragsrechte und Transaktionsaufzeichnungen präzise auf der Chain codiert, was eine genaue digitale Repräsentation dieser Vermögenswerte ermöglicht.

Zum Beispiel gibt Ondo Finance im Fall von US-Schatzanleihen tokenisierte Anteile dieser Anleihen auf der Blockchain aus. Durch den Kauf dieser Token erlangen Investoren effektiv eine Beteiligung an US-Schatzanleihen auf nahtlose und dezentralisierte Weise.

Dieses Modell bietet mehrere Vorteile. Für Investoren senkt es die Eintrittsbarrieren erheblich. In den traditionellen Finanzmärkten erfordert die Investition in bestimmte Instrumente häufig große Kapitalverpflichtungen und komplexe Verfahren. Ondo Finance ermöglicht es den Nutzern, mit minimalem Kapital und vereinfachten Prozessen an den globalen Finanzmärkten teilzunehmen.

Darüber hinaus erhöht es die Liquidität von Vermögenswerten. Traditionelle Finanzanlagen sind oft durch Handelszeiten, geografische Beschränkungen und Gegenparteibeschränkungen eingeschränkt. Im Gegensatz dazu können blockchainbasierte Vermögenswerte rund um die Uhr mit größerer Geschwindigkeit und niedrigeren Transaktionskosten gehandelt werden.

Aus einer breiteren Perspektive trägt Ondo Finance zur Globalisierung und Demokratisierung der Finanzmärkte bei, indem es Investoren aus der ganzen Welt ermöglicht, auf gleicher Augenhöhe an zuvor exklusiven Anlagechancen teilzunehmen.

2.4 Die Anwendungsszenarien und Funktionen von ONDO

ONDO spielt eine entscheidende Rolle im Ondo Finance-Ökosystem und bietet eine Vielzahl von Anwendungen und leistungsstarker Funktionalität.

In Bezug auf die Protokollverwaltung haben ONDO-Token-Inhaber eine erhebliche Entscheidungsbefugnis. Sie können Vorschläge einreichen und über wesentliche Änderungen in Bezug auf Protokollregeln, Produktanwendungen und Kreditbearbeitungsparametern abstimmen. Dieser Verwaltungsmechanismus gewährleistet, dass die Entwicklung des Protokolls vollständig den kollektiven Willen der Gemeinschaft widerspiegelt und die Grundsätze der dezentralen Verwaltung verkörpert. Zum Beispiel, wenn Ondo Finance plant, neue Finanzprodukte einzuführen oder Parameter bestehender Angebote anzupassen, können ONDO-Inhaber ihre Meinungen durch Abstimmungen äußern und somit strategische Entscheidungen direkt beeinflussen. Darüber hinaus haben ONDO-Inhaber die Möglichkeit, ihre Abstimmungsbefugnis an andere zu delegieren, was die Flexibilität und die Beteiligung an der Verwaltung weiter erhöht. Dieses delegierte Abstimmungssystem ermöglicht es mehr Gemeinschaftsmitgliedern, sich an der Gestaltung der zukünftigen Plattform zu beteiligen.

Über die Governance hinaus dient ONDO auch als Sicherheit innerhalb des DeFi-Ökosystems. Benutzer können ihre ONDO-Token auf der Plattform einsetzen, um Kredite zu sichern oder an anderen Finanzaktivitäten teilzunehmen. Diese Sicherheitsfunktionalität bietet den Benutzern eine verbesserte Kapitaleffizienz und erweitert die Nützlichkeit und den Wertvorschlag von ONDO. Wenn Benutzer beispielsweise Liquidität für andere Investitionen oder persönliche Ausgaben benötigen, können sie ihre ONDO-Bestände als Sicherheit hinterlegen, um Stablecoins von der Plattform zu leihen und so ihre finanziellen Bedürfnisse effektiv zu erfüllen, ohne ihre Vermögenswerte zu verkaufen.

3. ONDO Markt Leistungsanalyse

Seit ihrer Gründung hat ONDO eine einzigartige Preisentwicklung gezeigt, die die Komplexität und Volatilität des Kryptowährungsmarktes widerspiegelt. Nach der Listung am 18. Januar 2024 um 12:00 Uhr UTC begann ONDO ihre Reise auf dem öffentlichen Markt. An ihrem Debüttag stieg der Preis stetig an und erreichte schnell 0,19 USD, was erhebliche Aufmerksamkeit von Investoren erregte und ein starkes erstes Aufnehmen signalisierte.

Mit der allmählichen Entfaltung der Ondo-Tokenomics und der Ausweitung des Geschäftsbereichs des Projekts verstärkte sich das Marktverständnis und das Vertrauen in ONDO kontinuierlich. Am 21. Januar erlebte ONDO eine robuste Rallye, und bis zum 23. Januar hatte es einen Höchstpreis von 0,3103 $ erreicht. Dieser Anstieg wurde nicht nur durch das intrinsische Wachstum des Projekts, sondern auch durch eine breitere Marktoptimismus im Zusammenhang mit der Tokenisierung von realen Vermögenswerten (RWA) angetrieben. Der innovative Ansatz von Ondo Finance - die Tokenisierung von US-Treasuries, Anleihen, Aktien und anderen RWAs - eröffnete neue Anlagemöglichkeiten und weckte das Interesse der Anleger.

ONDOs Preisentwicklung verlief jedoch nicht ohne Schwankungen. Beeinflusst von allgemeinen Marktbedingungen und verschiedenen Projektentwicklungen hat der Token mehrere Zyklen von Korrekturen und Erholungen durchlaufen. Während Phasen erhöhter Marktschwankungen hat der ONDO-Preis deutliche Rückgänge verzeichnet. Dennoch haben sich die Preise oft schnell erholt, wenn sich die Marktsentiment verbesserte und positive Projektentwicklungen veröffentlicht wurden. Auf technischer Ebene haben Faktoren wie Angebot und Nachfrage, das Anlegerhandelsverhalten und die allgemeinen Kapitalströme auf dem Kryptomarkt direkte oder indirekte Auswirkungen auf den ONDO-Preis gehabt. Starke Nachfrageperioden führten dazu, dass Anleger ONDO kauften und die Preise stiegen, während Phasen von Panik oder Gewinnmitnahmen abwärts drückten.

Aus langfristiger Perspektive hat ONDO eine signifikante Preissteigerung gezeigt. Im vergangenen Jahr ist der Preis um etwa $1.70 gestiegen, was einem Gewinn von fast 6.5 Mal entspricht. Dieser langfristige Aufwärtstrend unterstreicht den wachsenden Einfluss des Ondo Finance-Projekts auf dem Markt und spiegelt die breite Anerkennung des Potenzials im Sektor der Tokenisierung von RWA wider. Mit zunehmender Wertschätzung der Investoren für den Wert und die zukünftigen Perspektiven von ONDO wird erwartet, dass der Preis in Zukunft eine positive Wachstumstendenz beibehält.

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4. ONDO Entwicklungsstatus

4.1 Ökosystem und Partner

Ondo Finance baut ein starkes Ökosystem auf, das auf seinem einzigartigen RWA-Tokenisierungsmodell basiert. Das Ökosystem umfasst mehrere Bereiche, darunter DeFi-Protokolle, institutionelle Anleger, traditionelle Finanzinstitute und Cross-Chain-Infrastruktur.

4.1.1. Hauptökologische Zusammenarbeit

Ondo Finance hat die Skalierbarkeit, Transaktionseffizienz und Liquidität von RWA-Vermögenswerten verbessert, indem es Partnerschaften mit mehreren öffentlichen Blockketten und Layer-2 (L2)-Netzwerken aufgebaut hat. Hier sind die wichtigsten ökologischen Partner von Ondo Finance:

1. Ethereum

Ethereum ist die primäre Betriebsumgebung für ONDO Finance, mit ihren intelligenten Verträgen und tokenisierten Produkten, die auf dem Ethereum-Standard ERC-20 basieren. Da Ethereum eine der ausgereiftesten und sichersten öffentlichen Blockchains im aktuellen DeFi-Ökosystem ist, hat ONDO Finance es als die Kerngrundlage gewählt.

Kooperationsinhalt:

• Verwendung von Ethereum als Ausgabekette für RWA-Vermögenswerte.

• Verbessern Sie die Transaktionseffizienz und reduzieren Sie die Gasgebühren durch Layer-2-Lösungen (wie Arbitrum, Optimismus).

• Integriert mit DeFi-Protokollen auf Ethereum, ermöglicht die weit verbreitete Anwendung von Token wie OUSG.

2. Polygon

Polygon, als leistungsstarke Layer 2-Lösung, bietet Ondo Finance eine kostengünstige und leistungsstarke Handelsumgebung.

Kollaborationsinhalt:

• OUSG und Ondo Vaults sind auf dem Polygon-Netzwerk bereitgestellt, um die Transaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Kosten zu senken.

• Ermöglichen Sie Benutzern, den Ondo-Token für Kreditvergabe mit Sicherheiten, Liquiditätsabbau usw. in DeFi-Protokollen (wie Aave, Curve) im Polygon-Ökosystem zu verwenden.

3. Arbitrum

Arbitrum ist eine der am schnellsten wachsenden Ethereum-Layer-2-Skalierungslösungen, und Ondo Finance plant, die Anwendungsszenarien ihrer RWA-Vermögenswerte im Arbitrum-Ökosystem weiter auszubauen.

Kooperationsinhalt:

• Bereitstellung eines markts für den handel mit RWA mit geringer latenz und hoher durchsatzrate auf Arbitrum.

• Durch die Optimierung der Gewinnausschüttung durch intelligente Verträge wird sichergestellt, dass Investoren stabile Erträge erhalten.

4. Frax Finanzen

Frax Finance ist eines der führenden Stablecoin-Protokolle im DeFi-Bereich, das sich auf dezentralisierte algorithmische Stablecoins konzentriert. Ondo Finance plant, mit Frax Finance zusammenzuarbeiten, um ein dezentrales Stablecoin-Modell auf Basis von RWA zu erkunden.

Kooperationsinhalt:

• Durch die Kombination der Stablecoin-Mechanismen von OUSG und Frax wird ein robusteres Finanzprodukt für den DeFi-Markt bereitgestellt.

• Ermöglichen Sie Frax-Inhabern, ihre Vermögenswerte in OUSG zu investieren, um zusätzliche Renditen zu erzielen.

4.1.2 Institutionelle Investoren und strategische Partner

Ondo Finance, als Brücke zwischen DeFi und traditioneller Finanzierung, hat viel Aufmerksamkeit von institutionellen Investoren auf sich gezogen. Derzeit gehören zu seinen Hauptstrategiepartnern:

1. Pantera Capital

Pantera Capital ist einer der führenden Blockchain-Venture-Capital-Fonds der Welt und hat frühzeitig in ONDO Finance investiert.

Kooperationsinhalt:

• Kapitalunterstützung: Bereitstellung von Mittelunterstützung, um ONDO Finance bei der Ausweitung ihres Marktes zu helfen.

• Ressourcenintegration: Einführung weiterer traditioneller Finanzinstitute zur Teilnahme am Ondo Finance-Ökosystem.

2. Coinbase Ventures

Coinbase Ventures ist der Investitionsarm der Kryptowährungsbörse Coinbase und spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Entwicklung von ONDO Finance.

Kooperationsinhalt:

• Fördern Sie die Anwendung von OUSG im Coinbase-Ökosystem.

• Helfen Sie ONDO Finance, sich global zu erweitern.

3. Founders Fund

Founders Fund ist einer der bekannten Risikokapitalfonds im Silicon Valley, der von Peter Thiel, Mitbegründer von PayPal, mitbegründet wurde.

Kooperationsinhalt:

• Unterstützen Sie ONDO Finance dabei, in einen breiteren traditionellen Finanzmarkt einzutreten.

• Bieten Sie strategische Beratung zur Optimierung des Geschäftsmodells von Ondo Finance.

4.1.3 ONDO Finance's Rolle im DeFi-Ökosystem

Als führendes Projekt im RWA-Bereich spielt Ondo Finance mehrere Schlüsselrollen im DeFi-Ökosystem, einschließlich:

1. Renditeanbieter im DeFi-Ökosystem

• Durch tokenisierte Produkte wie OUSG bietet Ondo Finance eine stabile Einnahmequelle für das DeFi-Ökosystem.

• Viele DeFi-Protokolle (wie Aave, Compound) können OUSG integrieren, um die Rendite zu steigern.

2. On-Chain Liquiditätsmanager

• ONDO Vaults ermöglichen es Benutzern, Liquidität bereitzustellen und die Handelstiefe von On-Chain-Vermögenswerten zu erhöhen.

• Die Annahme der automatisierten Market Making-Strategie (AMM), um einen effizienten Handel von RWA-Vermögenswerten zu gewährleisten.

3. Dezentraler Finanzinfrastrukturanbieter

• Ondo Finance bietet ein standardisiertes RWA-Tokenisierungsprotokoll, das die Entwicklung der gesamten DeFi-Branche fördert.

• Andere Projekte können ihre eigenen RWA-Produkte auf Basis des Ondo-Protokolls entwickeln.

4.2 Partner und Projektfortschritt

Beim Aufbau seines Ökosystems hat Ondo Finance aktiv Partnerschaften mit verschiedenen Institutionen geschaffen, um die vielfältige Entwicklung und weitreichende Anwendung seiner Produkte zu fördern.

Eine der bedeutendsten Kooperationen ist mit BlackRock, das Ondo's Technologie und Dienstleistungen in seinen RWA tokenisierten Fonds, BUIDL, integriert hat. Diese Partnerschaft ist besonders bemerkenswert, da BlackRock – ein globaler Riese im Asset Management – eine starke Markenbefürwortung mitbringt und Türen für Ondo Finance öffnet, um in traditionelle Finanzmärkte einzutreten. Durch diese Zusammenarbeit kann Ondo Finance auf die umfangreichen finanziellen Ressourcen und die globale Marktposition von BlackRock zurückgreifen, was die Tokenisierung von realen Vermögenswerten beschleunigt und mehr traditionelle Finanzinstitute und Investoren dazu bringt, am Ondo-Ökosystem teilzunehmen.

Darüber hinaus hat sich Ondo Finance mit der Ankura Trust Company zusammengetan, die als Treuhänder für wichtige Finanzprodukte wie den USDY (Ondo US-Dollar-Rendite-Token) fungiert. Diese Partnerschaft gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften und den Schutz von Investoren, indem professionelle Verwahr- und Aufsichtsdienstleistungen bereitgestellt werden. Die Beteiligung einer renommierten Treuhandgesellschaft steigert das Vertrauen der Anleger in die Produkte von Ondo erheblich.

Im Blockchain-Bereich hat Ondo Finance mit mehreren Blockchain-Plattformen zusammengearbeitet, um den Nutzen und die Reichweite seiner Produkte zu erweitern. Ondo USDY wurde erfolgreich in das Aptos Layer-1-Netzwerk integriert und ist Teil einer umfassenderen Partnerschaft zwischen Ondo Finance und der Aptos Foundation. Gemeinsam wollen sie erforschen, wie On-Chain- und Real-World-Renditen kombiniert werden können, um den Nutzern diversifiziertere Anlagemöglichkeiten zu bieten. Darüber hinaus sind USDY-Token auch auf Ethereum, Solana und Mantle verfügbar, was eine kettenübergreifende Zirkulation und Handel ermöglicht. Diese Integrationen ermöglichen es Ondo Finance, die einzigartigen Vorteile jeder Blockchain zu nutzen und die Liquidität der Vermögenswerte und die Marktdurchdringung erheblich zu verbessern.

Auf der Produktseite hat Ondo Finance mehrere innovative Finanzangebote eingeführt:

USDY, ein tokenisierter Hinweis, der durch kurzfristige US-Schatzanweisungen und Bankeinlagen gedeckt ist, bietet derzeit eine jährliche Prozentsatzrendite (APY) von 5,30% und einen Gesamtwert von $315,35 Millionen. OUSG (Ondo Short-Term U.S. Treasuries) ist für passive Anleger konzipiert und bietet eine niedriges Risiko, tokenisierte Exposition gegenüber kurzfristigen US-Schatzanweisungen mit einer APY von 4,81% und einem Gesamtwert von $221,32 Millionen.

Kürzlich hat Ondo rOUSG eingeführt, eine verbesserte Version von OUSG, die zusätzliche Renditen durch Belohnungstoken (rOUSG) bietet und so langfristiges Halten und Beteiligung weiter anregt.
Diese Produktstarts bereichern nicht nur das Ondo Finance-Produktsortiment, das auf vielfältige Anleger-Risikoprofile und Renditeerwartungen zugeschnitten ist, sondern fördern auch die Entwicklung der Tokenisierung realer Vermögenswerte und verleihen dem breiteren Kryptomarkt neuen Schwung.

4.3 Technische Stärke Bewertung

Ondo Finance hat starke Fähigkeiten bei der Anwendung und Innovation von Blockchain-Technologie gezeigt, wobei ihre technische Architektur und ihre F&E-Stärke eine solide Grundlage für das kontinuierliche Wachstum des Projekts bieten.

Ondo Finance basiert auf der Ethereum-Blockchain und nutzt vollständig die Smart Contract-Technologie und die dezentrale Natur von Ethereum. Als eine der einflussreichsten Blockchain-Plattformen bietet Ethereum Ondo Finance eine solide technische Grundlage dank seiner großen Entwickler-Community und seines ausgereiften Ökosystems. Durch den Einsatz von Smart Contracts hat Ondo Finance die präzise Tokenisierung von realen Vermögenswerten (RWAs) erreicht, indem die Eigentums- und Einkommensrechte traditioneller Finanzanlagen auf die Blockchain abgebildet werden. Alle Smart Contracts unterliegen strengen Prüfungen und rigorosen Tests, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten und potenzielle technische Risiken wirksam zu minimieren.

Ondo Finance verwendet auch fortschrittliche kryptografische Algorithmen und Sicherheitsprotokolle, um die Benutzeranlagen zu schützen und die Transaktionsprivatsphäre zu gewährleisten. Für die Verwahrung von Vermögenswerten arbeitet die Plattform mit vertrauenswürdigen professionellen Institutionen wie der Ankura Trust Company zusammen, um die sichere Lagerung und Verwaltung von Vermögenswerten zu gewährleisten. Diese Kombination aus Blockchain-Technologie und traditionellen Finanzverwahrungsdienstleistungen nutzt nicht nur die Transparenz und Automatisierung der Blockchain, sondern auch das Fachwissen regulierter Finanzinstitute und bietet den Benutzern eine verbesserte Sicherheit und Vertrauen.

In Bezug auf Innovation erkundet und entwickelt Ondo Finance kontinuierlich neue technologische Lösungen, um ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken und das Nutzererlebnis zu verbessern. Eine ihrer Hauptinnovationen ist die Einführung des Flux Finance-Protokolls, einer dezentralen Kreditplattform auf Basis von Compound V2, jedoch mit zusätzlicher Funktionalität. Flux Finance unterstützt sowohl offene Token wie USDC als auch tokenisierte Token wie OUSG. Während Benutzer frei USDC verleihen können, erfordert das Ausleihen mit OUSG als Sicherheit das Erfüllen spezifischer Whitelisting- und Compliance-Kriterien, um Sicherheit und regulatorische Einhaltung zu gewährleisten. Flux Finance arbeitet nach einem Peer-to-Pool (P2Pool)-Modell ähnlich wie Compound und ermöglicht überbesicherte Kredite, bei denen Kreditgeber Zinsen auf bereitgestellte Stablecoins verdienen und Kreditnehmer ihre Sicherheiten nutzen können, um Liquidität zu erhalten. Dieses innovative Kreditprotokoll bietet den Nutzern eine größere Flexibilität und Vielfalt an Finanzdienstleistungen und deckt eine breite Palette von Bedürfnissen ab.

Zusätzlich forscht Ondo Finance aktiv an der Entwicklung von Cross-Chain-Technologien, um nahtlose Vermögensübertragungen und Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains zu ermöglichen. Durch die Annahme von Cross-Chain-Lösungen zielt Ondo Finance darauf ab, Barrieren zwischen Blockchain-Ökosystemen abzubauen, seine Anwendungsszenarien zu erweitern und seine Marktreichweite zu vergrößern. Dies wird es den Nutzern ermöglichen, bequemere, effizientere und grenzenlose Finanzdienstleistungen in der sich entwickelnden Web3-Landschaft zu genießen.

4.4 Marktwettbewerbslandschaft

Im äußerst wettbewerbsintensiven Kryptowährungsmarkt, insbesondere im Bereich der realen Vermögenswerte (RWA), hat ONDO mit seinen einzigartigen Vorteilen eine bestimmte Marktposition gesichert, steht aber auch vor Wettbewerbsherausforderungen aus mehreren Aspekten. Die Hauptkonkurrenten von ONDO sind Centrifuge, Maple Finance und Pendle. Centrifuge konzentriert sich auf die Tokenisierung strukturierter Kredite und gibt Schulden in Form von NFTs aus, um Investoren neue Möglichkeiten zur Teilnahme am Kreditmarkt zu bieten, indem traditionelle Kreditwerte in blockchainbasierte NFTs umgewandelt werden. Maple Finance bietet institutionen niedrigverzinsliche Kredite und betont die Kreditbewertung und Kreditvergabe und hält einen bedeutenden Marktanteil im institutionellen Kreditgeschäft. Pendle handelt mit tokenisiertem Yield-Trading, das es den Nutzern ermöglicht, den Renditeanteil von Vermögenswerten zu separieren und zu handeln und Investoren flexiblere Renditemanagementmethoden anzubieten.

Verglichen mit diesen Wettbewerbern hat ONDO seine eigenen einzigartigen Vorteile. ONDO hat eine Zusammenarbeit mit dem traditionellen Finanzriesen BlackRock aufgebaut, was ihm einen klaren Vorteil bei der Erschließung traditioneller Finanzressourcen und Marktkanäle verschafft. Durch die Zusammenarbeit mit BlackRock kann ONDO traditionelle Finanzexpertise und Ressourcen mit Blockchain-Technologie kombinieren und den Benutzern damit mehr konforme, sichere und effiziente Finanzdienstleistungen bieten. ONDO zeichnet sich auch durch Produktinnovation aus und hat innovative Finanzprodukte wie USDY und OUSG eingeführt. USDY, als tokenisierte Anleihe, die durch kurzfristige US-Schatzwechsel und Bankeinlagen gedeckt ist, bietet Investoren stabile Renditen und hohe Sicherheit; OUSG bietet passiven Investoren tokenisierte, risikoarme kurzfristige US-Schatzanleihen. Diese Produkte entsprechen den Risikopräferenzen und Renditeanforderungen verschiedener Investoren und zeigen eine starke Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. ONDO hat auch Fortschritte bei der Einhaltung von Vorschriften gemacht und fördert aktiv Compliance-Pfade, um sicherzustellen, dass der Prozess der RWA-Tokenisierung den rechtlichen Rahmenbedingungen verschiedener Rechtsprechungen entspricht und so eine Grundlage für seine langfristige stabile Entwicklung auf dem Markt schafft.

Allerdings sieht sich auch ONDO einigen Wettbewerbsherausforderungen gegenüber. Da sich der Bereich der RWA weiterentwickelt, treten mehr Projekte in diesen Sektor ein, und der Marktwettbewerb wird zunehmend intensiver. Neue Marktteilnehmer können innovativere Produkte und Dienstleistungen einführen, um einige der Benutzer und Investoren von ONDO anzuziehen und möglicherweise den Marktanteil von ONDO zu beeinflussen. Veränderungen in der Regulierungspolitik sind ebenfalls eine wichtige Herausforderung für ONDO. Da sich die RWA im traditionellen Finanzsektor bewegt, unterliegt sie strengerer Regulierung, und Unsicherheiten in der Regulierungspolitik können die Geschäftsentwicklung und die Marktleistung von ONDO beeinflussen. Daher muss ONDO kontinuierlich seine technologische Innovation und Produktoptimierung stärken und aktiv auf Veränderungen in der Regulierungspolitik reagieren, um seinen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten.

5. ONDO Token-Ökonomie

Ondo Finance führt das ONDO-Token als zentrales Anreizmechanismus und Governance-Tool in ihr Ökosystem ein. Das Design des ONDO-Token zielt darauf ab, die langfristige Entwicklung der Plattform zu unterstützen, die Liquidität von RWA-Vermögenswerten zu verbessern und dezentrale Governance zu fördern.

5.1 ONDO-Token-Übersicht

Die Hauptnutzungen von ONDO-Token umfassen:

1. Governance

Tokeninhaber können über wichtige Protokollparameter wie Gebühren und Staking-Belohnungen abstimmen.

• Community-Governance-Modell stellt sicher, dass die Entwicklungsrichtung des Projekts mit den Interessen der Inhaber übereinstimmt.

2. Staking

• Benutzer können ONDO-Token staken, um Erlösbeteiligung des Protokolls zu erhalten oder Handelsgebühren zu reduzieren.

• Der Staking-Mechanismus fördert langfristiges Halten, was zur Aufrechterhaltung der Stabilität des Tokenwerts beiträgt.

3. Liquiditätsabbau

• Um die Liquidität von OUSG und anderen RWA-Vermögenswerten zu verbessern, hat Ondo Finance Liquiditäts-Mining-Belohnungen eingerichtet.

• Liquiditätsanbieter können ONDO-Token-Belohnungen erhalten, um die Marktaktivität weiter zu steigern.

4. Gebührenzahlung

• Bei Transaktionen, Investitionen und anderen Operationen innerhalb des ONDO-Ökosystems können einige Gebühren mit ONDO-Token bezahlt werden, um Rabatte zu erhalten.

Grundlegende Informationen über ONDO-Token:

1. Marktkapitalisierung: $2,643,043,007
2. Vollständige verwässerte Marktkapitalisierung: $8,366,423,058
3. Umlauf: 3,159,107,529
4. Gesamtangebot: 10,000,000,000

5.2 Token-Verteilung

Die Gesamtversorgung der ONDO-Token beträgt 10 Milliarden (10.000.000.000 ONDO), mit der spezifischen Zuweisung wie folgt:

Token-Verteilung:

1. Community-Zugriffsverkäufe: Buchhaltung für ca. 2,0%, d.h. 198.884.411 Tokens, die dazu verwendet werden, Gemeindemitgliedern die Möglichkeit zu geben, am Projekt teilzunehmen und Tokens zu erhalten.
2. Wachstum des Ökosystems: entspricht etwa 52,1 % oder 5.210.869.545 Token, mit dem Ziel, die Entwicklung des Ökosystems anzukurbeln, beispielsweise Entwickler, Partner usw. anzuziehen, um am Aufbau und der Förderung der Ondo Finance-Plattform teilzunehmen.
3. Protokollentwicklung: etwa 33,0% bzw. 3.300.000.000 Münzen werden für die kontinuierliche Entwicklung, Optimierung und Aktualisierung des ONDO Finance-Protokolls verwendet, um die Leistung und Sicherheit der Plattform zu verbessern.
4. Private Placement: Buchung von etwa 12,9%, d.h. 1.290.246.044 Token, Beschaffung von Mitteln durch Privatplatzierung bei spezifischen Investoren, um finanzielle Unterstützung für die frühe Entwicklung des Projekts bereitzustellen.

5.3 Token Wirtschaftsmodell

Ondo Finance übernimmt ein nachhaltiges Token-Wirtschaftsmodell, um langfristige Inhaber zu incentivieren und das stabile Wachstum des RWA-Ökosystems zu gewährleisten.

1. Deflationsmechanismus

• Ein Teil der Transaktionsgebühr wird verwendet, um ONDO-Token zurückzukaufen und zu verbrennen, um die Umlaufversorgung zu reduzieren.

• Anpassung des Zerstörungsverhältnisses durch Governance-Vorschläge zur Aufrechterhaltung des langfristigen stabilen Wachstums des ONDO-Tokenwerts.

2. Staking Rewards

• Benutzer, die ONDO staken, können Erlöse aus dem Protokoll erhalten, wie einen Teil der Handelsgebühren von OUSG.

• Die Stakingrendite wird dynamisch an die Marktnachfrage angepasst werden.

3. Anreize für langfristiges Halten

• Ondo Finance hat einen langfristigen Staking-Belohnungsmechanismus eingerichtet, um Benutzer dazu zu ermutigen, ONDO-Token für eine höhere APY (Annual Percentage Yield) zu halten.

6. Die zukünftige Entwicklungstendenz von ONDO

Im Hinblick auf die Ausweitung des globalen Marktes wird erwartet, dass Ondo Finance mit seinem einzigartigen Modell zur Tokenisierung realer Vermögenswerte mehr Aufmerksamkeit und Beteiligung internationaler Investoren auf sich zieht. Mit der zunehmenden Integration der globalen Finanzmärkte und der Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses sind immer mehr Anleger bestrebt, durch innovative Finanzinstrumente an den globalen Finanzmärkten teilzunehmen. Ondo Finance wird diesen Trend nutzen, indem es die Zusammenarbeit mit internationalen Finanzinstituten stärkt und seinen Marktanteil in Regionen wie Europa, Asien und Südamerika ausbaut. In Europa könnte Ondo Finance mit lokalen Banken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und anderen Institutionen zusammenarbeiten, um seine Produkte zur Tokenisierung realer Vermögenswerte auf den europäischen Markt zu bringen und so die Nachfrage europäischer Investoren nach diversifizierten Anlagemöglichkeiten zu decken.

Die Region Asien-Pazifik, als wichtiger Treiber des globalen wirtschaftlichen Wachstums, verfügt über einen großen Finanzmarkt und zahlreiche potenzielle Investoren, die ein enormes Marktpotenzial für Ondo Finance bieten. Ondo Finance hat bereits einen wichtigen Schritt in der Region Asien-Pazifik unternommen, indem es sein erstes Büro eröffnet und einen erfahrenen Vizepräsidenten für Geschäftsentwicklung für die Region ernannt hat. In Zukunft wird Ondo Finance sein Verständnis für die Finanzmarktmerkmale und Regulierungspolitik in verschiedenen Ländern und Regionen im Asien-Pazifik-Raum weiter vertiefen. Es wird Finanzprodukte und -dienstleistungen maßschneidern und auf den Markt bringen, die den Bedürfnissen von Investoren im Asien-Pazifik-Markt entsprechen. In China kann Ondo Finance mit chinesischen Finanzinstituten und Technologieunternehmen zusammenarbeiten, um die Anwendung und Entwicklung der Tokenisierung realer Vermögenswerte auf dem chinesischen Markt gemeinsam zu erkunden, angesichts der raschen Entwicklung der Finanztechnologie und der aktiven Erforschung der Blockchain-Technologie. In Ländern wie Japan und Südkorea kann Ondo Finance die lokale Offenheit für Kryptowährungen und finanzielle Innovation nutzen, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu fördern und lokale Investoren anzuziehen. Ondo Finance wird auch aktiv an Veranstaltungen der Finanztechnologiebranche in der Region Asien-Pazifik teilnehmen, die Markenförderung und Markterschließung stärken, die Sichtbarkeit und den Einfluss erhöhen und allmählich einen umfassenden Marktkanal und Kundenservice aufbauen.

Schluss

Ondo Finance spielt eine Schlüsselrolle im DeFi-Ökosystem, indem es einen innovativen Ansatz für das Management von RWA-Vermögenswerten bietet. Mit der Reifung des Kryptomarktes wird erwartet, dass der RWA-Sektor zum nächsten Wachstumsbereich wird, und als Pionier auf diesem Gebiet ist Ondo Finance gut positioniert, um zukünftig einen größeren Marktanteil zu erfassen.

Allerdings bleiben die Einhaltung der behördlichen Vorschriften, der Wettbewerb auf dem Markt und die Sicherheit der Smart Contracts die Hauptprobleme, mit denen das Projekt konfrontiert ist. Durch die kontinuierliche Optimierung seiner Produkte, die Erweiterung der Ökosystempartnerschaften und die Aufrechterhaltung der technologischen Innovation wird erwartet, dass Ondo Finance in Zukunft zu einer führenden globalen Plattform für die Tokenisierung realer Vermögenswerte wird.