Новый год, новый трек — какие возможности может принести DeFAI?
[TL;DR]:
На рынке наблюдались повторяющиеся колебания, и общее настроение в секторе искусственного интеллекта оставалось подавленным.
Тем не менее, на фоне этого концепция DeFAI восстала против прилива, став новым рыночным горячим местом и открывая непрецедентные возможности для инвесторов.
Введение
DeFi всегда был важным шлюзом для блокчейна, чтобы привлечь массовых пользователей, но его сложный опыт в эксплуатации был главным препятствием для массового принятия. Появилась новая история - DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence), предлагающая надежду на преодоление этих узких мест. Вслед за шумихой вокруг фреймворков искусственного интеллекта, DeFAI тихо становится одним из самых горячих треков в секторе криптовалютного искусственного интеллекта. Итак, что же такое DeFAI? Как он будет перепроектировать пространство DeFi? И куда это может привести в будущем?
Что такое DeFAI?
Простыми словами, DeFAI - это DeFi, усиленный возможностями ИИ. Внедрение агентов ИИ значительно улучшает пользовательский опыт, заменяя пользователей при выполнении сложных операций на цепочке.
Возьмем типичную операцию DeFi в качестве примера: если вы хотите обменять 0,1 ETH на SOL, традиционный метод включает следующие шаги:
Найдите протокол моста для передачи активов межцепочечно в Солана;
Найдите децентрализованную биржу (DEX) на Solana;
Наконец, выполните переключение.
Этот процесс сложный, длительный и требует много времени, что часто отпугивает новичков и затрудняет принятие блокчейна. Появление DeFAI дает надежду на изменения и потенциально упрощает все.
С DeFAI выполнение той же операции - обмен 0,1 ETH на SOL - потребует только ввода команды обмена. ИИ обрабатывает все остальные утомительные шаги. Вам больше не нужно тратить значительное количество времени на изучение использования инфраструктуры DeFi, такой как кошельки, DEX-ы или свопы.
Представьте себе будущее, где интерфейс DeFAI напоминает ChatGPT. Пользователи могут взаимодействовать не только с AI, но и выполнять операции on-chain. DeFAI может повысить эффективность и безопасность проектов DeFi, используя мощные вычислительные и аналитические возможности AI. В то же время, индустрия DeFi может превратиться в более дружелюбную, интеллектуальную и эффективную финансовую экосистему.
Какие творческие возможности предлагает DeFAI?
Согласно данным CoinGecko, во время недавних колебаний на рынке, рыночная капитализация DeFAI продолжала расти, практически формируя независимую тенденцию. Ее рыночная капитализация превысила 2,7 миллиарда долларов, что свидетельствует о огромном рыночном потенциале.
Однако с точки зрения реальной работы по проекту, DeFAI все еще находится на стадии концептуального доказательства. Его основные области исследований можно свести к четырем категориям:
Абстракция искусственного интеллекта
Абстракция искусственного интеллекта относится к встраиванию возможностей обработки информации больших моделей искусственного интеллекта в продукты DeFi, позволяя пользователям легко выполнять операции.
Такие продукты часто подвергаются критике на этом этапе из-за неполных взаимодействий. Например, могут быть расхождения между неясными командами, вводимыми пользователями, и точным выполнением их бэкэндом ИИ, что приводит к плохому опыту пользователя. Однако благодаря непрерывной оптимизации и совершенствованию ИИ, эти продукты также демонстрируют долгосрочный потенциал.
Благодаря новым моделям взаимодействия, эти продукты в конечном итоге могут удовлетворить основные потребности в сделках и даже способствовать формированию новых парадигм торговли.
Автономное управление портфелем и оптимизация доходности
Автономное управление портфелем и оптимизация доходности в основном являются продуктами предыдущего этапа конкуренции на рынке DeFi. Просто говоря, они включают в себя мониторинг и анализ данных с цепочки в реальном времени для разработки и выполнения стратегий оптимизации доходности.
Основа таких продуктов заключается в объединении данных в реальном времени с возможностью захвата торговых возможностей, обеспечивая комплексное решение оптимизации стратегии, которое включает распределение фондов, выполнение арбитражей, прогнозирование доходности и контроль за рисками.
Путем интеграции технологии искусственного интеллекта эффективность этих продуктов еще более улучшается. Например, искусственный интеллект может настраивать персонализированные стратегии, позволяя пользователям иметь специализированного продвинутого торгового помощника, который автоматически определяет инвестиционные возможности on-chain и выполняет транзакции. Это сочетание не только продолжает усовершенствованную операционную логику DeFi, но и предлагает пользователям более эффективный и персонализированный инвестиционный опыт.
Анализ или прогноз рынка
Эти продукты используют искусственный интеллект для анализа стратегий торговли и прогнозирования тенденций рынка, которые уже стали важным источником информации для многих трейдеров.
То, сможет ли такие продукты удерживать свой рост в долгосрочной перспективе, зависит от того, смогут ли искусственные интеллектуальные агенты автономно управлять активами пользователя и автоматически выполнять торговые операции на основе информации и решений в реальном времени. Хотя этот шаг еще не был полностью осуществлен, потенциал для монетизации трафика и коммерческой монетизации уже показал значительные перспективы.
Инфраструктура или платформа DeFAI
Эта категория проектов обеспечивает основную поддержку для интеграции AI и DeFi, охватывая такие аспекты, как вычислительная мощность, данные и настройка.
Область применения этих протоколов широка и включает в себя такие платформы, как #ai16z и #Virtual, а также проекты, такие как Bittensor, Atheir и Vana, связанные с вычислительной мощностью и данными в области искусственного интеллекта.
Эти инфраструктуры не только поддерживают разработку и функционирование приложений искусственного интеллекта, но и стимулируют инновации и рост в экосистеме AI+DeFi. В качестве фундаментальной поддержки они являются критически важными для развертывания и расширения других приложений AI+DeFi, внося больше возможностей в отрасль.
Куда направляется DeFAI?
В целом, аналитики отрасли считают, что будущее развитие DeFAI будет происходить в четырех этапах:
Этап 1: Уделять внимание эффективности
Первый этап DeFi AI будет сосредоточен на повышении эффективности, улучшении пользовательского опыта с помощью инновационных инструментов, которые позволяют пользователям легко выполнять сложные операции DeFi без необходимости глубоких знаний протоколов.
Фокус этапа заключается в необходимости искусственного интеллекта обладать способностью понимать запросы пользователей, точно определять потребности и отвечать даже в случае нерегулярного формата ввода пользователя. Во-вторых, он должен быть способен эффективно завершать операции обмена в кратчайшее время блока для повышения эффективности транзакции. Наконец, анализ рынка в реальном времени должен помогать пользователям принимать оптимальные решения на основе их инвестиционных целей, обеспечивая более эффективное участие в экосистеме DeFi.
Если эти инновации будут успешно внедрены, они значительно снизят барьеры для онлайн-транзакций, экономя время и усилия пользователей. Этот этап может инициировать «фантомный момент» в ближайшие месяцы, стимулируя быстрое развитие отрасли.
Этап 2: Автономная торговля с помощью интеллектуальных агентов
После решения проблем эффективности, DeFi AI перейдет ко второму этапу - автономной торговле с помощью интеллектуальных агентов.
В этой фазе интеллектуальные агенты будут выполнять торговые стратегии с минимальным вмешательством людей. Они будут динамически корректировать решения на основе инсайтов третьих сторон или данных, предоставленных другими интеллектуальными агентами. Профессиональные или опытные пользователи DeFi могут настраивать модели для создания персонализированных агентов, максимизируя доходы для себя или своих клиентов и значительно снижая зависимость от ручного мониторинга.
Этап 3: прозрачность и верификация
В результате развития первых двух этапов, по мере роста потребности пользователей в прозрачности, управление кошельком и AI-проверка станут ключевыми областями внимания.
Для удовлетворения этих потребностей будут введены технологии, такие как доверенные исполнительные среды (TEE) и доказательства нулевого знания (ZKP), чтобы обеспечить безопасность и прозрачность систем искусственного интеллекта. Эти технологии еще больше увеличат доверие пользователей к DeFi AI.
Этап 4: Инструменты без кода и экономика агентов
После завершения вышеуказанных этапов DeFi AI перейдет в свою финальную фазу: создание экономики на основе интеллектуальных агентов.
На этой фазе станет возможным использование инструментария для инженерии AI DeFi без кода или протоколов AI-as-a-Service. Пользователи без навыков программирования смогут создавать и развертывать собственные интеллектуальные агенты, способствуя дальнейшему распространению и развитию экосистемы DeFi.
С помощью этих инструментов модели искусственного интеллекта, обученные на данных о криптовалюте, могут быть непосредственно использованы для торговли, что позволит создать экономику, управляемую интеллектуальными агентами. Это может расширить область применения DeFi среди профессиональных пользователей на более широкую аудиторию, потенциально изменяя ландшафт финансовых услуг.
Конечно, развитие DeFAI по-прежнему сталкивается с многими вызовами. Большинство существующих инструментов просто упакованные версии ChatGPT, лишенные подлинных инноваций. Кроме того, нет четких стандартов оценки качества инструментов или выявления высококачественных проектов, что затрудняет выделение выдающихся проектов.
Кроме того, фрагментация данных on-chain является значительной проблемой. Децентрализованная и несогласованная природа данных делает модели искусственного интеллекта более склонными к централизации, а не к децентрализации. Как построить по-настоящему децентрализованных агентов on-chain в такой среде остается основным вызовом для отрасли.
