DeFi war schon immer das Rückgrat von Web3. Es ist das, was Blockchain praktisch macht und uns die Werkzeuge gibt, um Geld sofort auf der ganzen Welt zu senden, in Vermögenswerte on-chain zu investieren, ohne Vermittler zu leihen oder zu verleihen und Strategien über DeFi-Protokolle zu stapeln. Es ist finanzielle Freiheit auf Knopfdruck.

Viel wichtiger ist, dass DeFi reale Probleme löst. Es ermöglicht den unbanked den Zugang zu Finanzdienstleistungen, schneidet Zwischenhändler aus und arbeitet rund um die Uhr, um ein wirklich globales, inklusives Finanzsystem zu schaffen.

Aber lassen Sie uns das Problem beim Namen nennen: DeFi ist komplex.

Die Einrichtung einer Brieftasche, die Verwaltung von Gasgebühren, die Navigation durch Betrügereien und Teppiche - das ist nicht gerade benutzerfreundlich für Oma. Die ständig wachsende Liste von L1s, L2s und Cross-Chain-Ökosystemen hat die Dinge nur noch schwieriger gemacht. Für die meisten Menschen ist die Einstiegshürde einfach zu hoch.

Diese Komplexität hat DeFi zurückgehalten, aber das beginnt sich mit DeFAI zu ändern.

Was ist DeFAI?

DeFAI (DeFi + AI) macht DeFi zugänglich. Indem es KI nutzt, vereinfacht es komplexe Schnittstellen und entfernt die Reibung, die normale Menschen am Mitmachen hindert. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das Verwalten Ihres DeFi-Portfolios so einfach ist wie das Chatten mit ChatGPT.

Die erste Welle von DeFAI-Projekten beginnt langsam zu entstehen und konzentriert sich hauptsächlich auf drei Bereiche:

• Abstraktionsschichten
• Autonome Handelsagenten
• KI-gesteuerte dApps

1. Abstraktionsschichten

Abstraktionsschichten sollen DeFi durch intuitive Oberflächen einfacher machen, indem sie die Komplexität hinter intuitiven Oberflächen verbergen. Sie ermöglichen es Benutzern, mit DeFi-Protokollen zu interagieren, indem sie natürlichsprachliche Befehle anstelle von umständlichen Dashboards verwenden.

Vor KI vereinfachten Abstraktionsebenen wie die auf Absicht basierende Architektur die Handelsausführung. Plattformen wie @CoWSwapund @symm_ioermöglichte es den Benutzern, die besten Preise über fragmentierte Liquiditätspools zu erhalten, um die Liquiditätsfragmentierung zu lösen, aber sie lösten nicht das Kernproblem: DeFi wirkt immer noch abschreckend.

Jetzt greifen KI-gestützte Lösungen ein, um die Lücke zu schließen:

• Griffain ist der erste, der das Token startet, das Produkt bleibt nur für Frühzugriff und erfordert eine Einladung, um darauf zuzugreifen. Griffain ist allgemeiner, was es den Benutzern ermöglicht, eine Vielzahl von Aktionen von einfachen bis komplexen wie Aufgabenautomatisierung (DCA), Starten von Memecoins & Airdropping mit Kriterien usw. durchzuführen

• Orbit / Grift ist die zweite, die den Token startet, das Produkt ist auf On-Chain-DeFi-Erlebnisse ausgerichtet. Orbit legt Wert auf die Cross-Chain-Funktionalität, da es in über 117 Ketten und 200 Protokolle integriert ist, die höchste Anzahl von Integrationen unter den 3 Protokollen.

• Neur ist der dritte, der gestartet wird, hat aber schnell Orbit in Bezug auf die Bewertung übernommen, aufgrund der Tatsache, dass es Open Source ist. Neur positioniert sich als Solana Co-Pilot, der für das Solana-Ökosystem entwickelt wurde. Neur wird angetrieben von @sendaifunSolana Agent Kit

Das eine, das ich persönlich verwende, ist@slate_ceo. Sie sind sehr frühzeitig und es gibt kein Token, aber ich liebe ihre Automatisierungsfunktionen. Ich benutze es hauptsächlich, um bedingte Trades einzustellen, wie zum Beispiel, wenn [xxxx] 5 Millionen Dollar in MC erreicht, verkaufe 25% meiner Position oder wenn [xxx] den Preis von [xxxx] erreicht, kaufe $5000 wert des Tokens.

@AIWayfinderist ein weiteres interessantes Projekt, auf das man achten sollte. Hier entsteht ein Gigant. $PRIME / @ParallelTCGTeam

2. Autonome Handelsagenten

Warum Stunden damit verbringen, Alpha zu suchen, Trades manuell auszuführen und zu versuchen, Ihr Portfolio zu optimieren, wenn Sie einen Agenten haben könnten, der dies für Sie tut? Autonome Handelsagenten bringen die Idee von Handelsbots auf die nächste Stufe und verwandeln sie in dynamische Begleiter, die sich im Laufe der Zeit anpassen, lernen und intelligentere Entscheidungen treffen.

Um es klarzustellen, Handelsbots sind nicht neu. Sie existieren seit Jahren und führen vordefinierte Aktionen auf der Grundlage statischer Programmierung aus. Aber Agenten sind grundsätzlich anders:

• Sie extrahieren Informationen aus unstrukturierten und sich ständig ändernden Umgebungen.
• Sie argumentieren über Daten im Kontext ihrer Ziele.
• Sie entdecken Muster und lernen, sie im Laufe der Zeit zu nutzen.
• Sie können Aktionen ausführen, die ihre Besitzer nie explizit programmiert haben.

Kredit an @Almanak__Das Litepaper von Gate.io fasst die Unterschiede zwischen Agenten und Bots sehr gut zusammen.

Dieser Subsektor entwickelt sich schnell. Was als Unterhaltung begann - Agenten, die möglicherweise aus Spaß an Shitcoins spielen - hat sich zu praktischen, gewinnorientierten Tools verschoben, die Benutzern helfen können, effektiver zu handeln. Es gibt jedoch eine wichtige Herausforderung: Wie können Sie überprüfen, dass ein „Agent“ nicht einfach nur ein Bot oder sogar ein Mensch ist, der im Hintergrund agiert?

Hier spielt die DeAI-Infrastruktur eine entscheidende Rolle.

Die Rolle von DeAI bei der Überprüfung von Agenten

Wichtige Infrastruktur wie Trusted Execution Environments (TEEs) gewährleistet, dass Agenten sicher und ohne Manipulation arbeiten.

Zum Beispiel:

• TEE: Popularisiert von @PhalaNetwork, TEEs stellen sichere Enklaven bereit, in denen Daten vertraulich verarbeitet werden. Phalas Experimente - wie der Unruggable ICO und Sporedotfun - zeigen, wie Agenten Aufgaben ausführen können, während die vollständige Datenintegrität aufrechterhalten wird.

• Transparente Ausführung / Verifizierungsrahmen: Innovationen wie zkML (zero-knowledge machine learning) oder opML bieten Überprüfbarkeit von Inferenz und Berechnung. @hyperbolic_labs'Proof-of-Sampling (PoSP) ist herausragend. Dieses Mechanismus kombiniert Spieltheorie und Sampling, um sicherzustellen, dass Berechnungen in dezentralen Umgebungen genau und effizient sind.

Warum ist das wichtig?

Wenn autonome Agenten einen signifikanten TVL übernehmen – stellen Sie sich $100m oder mehr vor – werden Benutzer Garantien verlangen. Sie müssen verstehen, wie Agenten Risiken verwalten, die Rahmenbedingungen überprüfen und sicherstellen, dass ihre Mittel nicht zufällig in Memecoins YOLO investiert werden.

Dieser Sektor ist noch in den Anfängen, aber wir sehen vielversprechende Projekte, die diese Verifizierungstools erkunden. Es ist etwas, woran man denken sollte, wenn DeFAI sich weiterentwickelt.

Für einen tieferen Einblick in die Trends der DeAI-Infrastruktur, lesen Sie diesen Artikel:

Top autonom überwachte Handelsagentenprojekte, die ich überwache

1. @Almanak__

Almanak bietet institutionelle Quant-AI-Agenten für Benutzer an, um die Komplexität, Fragmentierung und Ausführungsherausforderungen im DeFi-Bereich anzugehen.

Die Plattform forkelt EVM-Ketten, um Monte-Carlo-Simulationen in realistischen Umgebungen durchzuführen, unter Berücksichtigung einzigartiger Komplexitäten wie MEV, Gas-Kosten und Transaktionsreihenfolge. Sie verwendet TEEs, um sicherzustellen, dass die Ausführung der Strategie privat bleibt und Alpha-Einblicke geschützt werden, und implementiert nicht-verwahrende Fondshandhabung über Almanak Wallets, was eine präzise Berechtigungsdelegation an Agenten ermöglicht.

Die Almanak-Infrastruktur ermöglicht die Ideenfindung, Kreation, Evaluierung, Optimierung, Bereitstellung und Überwachung von Finanzstrategien. Das ultimative Ziel ist es, dass diese Agenten im Laufe der Zeit lernen und sich anpassen.

Almanak sammelte 1 Mio. $ auf @legiondotcc, stark überzeichnet. Die nächsten Schritte umfassen den Beta-Start und den ersten Einsatz der Strategie/Agenten mit Beta-Testern. Es wird interessant sein, zu beobachten, wie sich diese quantitativen Agenten schlagen.

2. @Cod3xOrg / @BigTonyXBT

Cod3x, erstellt von dem Byte Mason Team (bekannt für ihre Arbeit an Fantom und@SonicLabs) ist ein DeFAI-Ökosystem, das darauf abzielt, die Erstellung von Handelsagenten zu vereinfachen. Die Plattform bietet ein No-Code-Builder-Tool, mit dem Benutzer Agenten erstellen können, indem sie Handelsstrategien, Persönlichkeiten und sogar Tweet-Stile festlegen.

Benutzer können innerhalb von Minuten auf jeden Datensatz zugreifen und Finanzstrategien entwickeln, indem sie eine Bibliothek von APIs und Strategien nutzen. Cod3x integriert sich mit @AlloraNetwork, unter Verwendung seiner fortschrittlichen ML-Preisvorhersagemodelle zur Verbesserung von Handelsstrategien.

Big Tony ist der Flaggschiff-Agent, der auf den Modellen von Allora basierenden Handel betreibt und aufgrund seiner Vorhersagen in Hauptwährungen ein- und aussteigt. Cod3x arbeitet daran, ein blühendes Ökosystem autonomer Handelsagenten zu schaffen.

Ein bemerkenswertes Merkmal ist der Liquiditätsansatz von Cod3x. Anstatt der gängigen alt:alt LP-Struktur, die populär gemacht wurde @virtuals_io, Cod3x verwendet ein Stablecoin:alt LP, das von cdxUSD, dem eigenen CDP von Cod3x, befeuert wird.

Dies bietet den Liquiditätsanbietern im Vergleich zur Volatilität von Alt:Alt-Paaren mehr Stabilität und Vertrauen, um Liquidität bereitzustellen.

Cod3x hat auch eigene DeFi-Primitive, wie Liquiditäts-AMOs und Mini-Pools, die die Liquidität vertiefen und den Agenten in seinem Ökosystem mehr Funktionalität / DeFi-Bausteine hinzufügen.

Erwähnenswerte Erwähnungen

- @getaxal / @Gekko_Agent — Axals Auto-Pilot-Produkt, bei dem Agenten komplexe, mehrstufige Kryptostrategien bearbeiten. Gekko ist in den Auto-Piloten integriert. Ich warte darauf zu sehen, wie Gekko datengesteuerte Trades mit dem Auto-Piloten durchführt, wenn er live ist.

- @ASYM41b07Beschrieben als ein „Cheat-Code“ für den Memecoin-Handel von vielen, sind ASYM-Agenten in der Lage, große Datensätze aus der Blockchain und den sozialen Medien zu analysieren, um Memecoin-Trends vorherzusagen. ASYM hat den Markt übertroffen. ASYM hat im Backtesting Renditen von 3-4x gezeigt. Es wird interessant sein zu sehen, wie es sich bei Live-Trades entwickelt.

- @ProjectPlutus_ — Ich liebe einfach den Namen $PPCOIN (lmao)

3. AI-unterstützte dApps

KI-gestützte dApps stellen einen vielversprechenden, aber noch jungen Bereich im DeFAI-Bereich dar. Dabei handelt es sich um vollwertige dezentralisierte Anwendungen, die KI oder KI-Agenten integrieren, um Funktionalität, Automatisierung und Benutzererfahrung zu verbessern. Obwohl dieses Segment noch in den Anfängen steckt, zeichnen sich bereits einige Ökosysteme und Projekte ab.

Eines der aktivsten Ökosysteme in diesem Bereich ist@modenetwork, eine Layer-2-Lösung, die hochqualifizierte AI x DeFi-Entwickler anspricht. Mode beherbergt mehrere Teams, die an bahnbrechenden, KI-gesteuerten Anwendungsfällen arbeiten:

• ARMA: Autonomes Stablecoin-Farming, maßgeschneidert für Benutzervorlieben, entwickelt von@gizatechxyz.

• Modius: Autonome Agenten, die Balancer LPs nutzen, unterstützt von @autonolas.

• Amplifi-Kreditagenten: Entwickelt von @Amplifi_Fi, diese Agenten integrieren sich mit @IroncladFinanceum Vermögenswerte automatisch zu tauschen, auf Ironclad zu leihen und Renditen durch automatisches Neugewichten zu maximieren.

Im Herzen dieses Ökosystems steht$MODE，die native Münze. Inhaber können ihren Einsatz setzen $MODEfür veMODE, das Airdrops von KI-Agenten, Whitelist-Zugang zu Projekten und zusätzliche Vorteile im Ökosystem bietet. Mode positioniert sich als Zentrum für KI x DeFi-Innovation und sein Einfluss wird voraussichtlich bis 2025 stark wachsen.

Separat, @danielesestahat mit seiner DeFAI-Arbeit Wellen geschlagen durch @HeyAnonai.

Er verkündete, dass HeyAnon daran arbeitet:

• Abstraktionsschicht als Schnittstelle zu DeFi
• DeFi-Agent für autonome Transaktionsausführung
• Forschungs- und Kommunikationsagentur zur Beschaffung, Filterung und Interpretation relevanter Daten

Der Markt reagierte begeistert, mit $ANONToken, der von $10M auf $130M MC ansteigt. Daniele scheint die Aufregung von TIME Wonderland zurückzubringen, diesmal jedoch mit einer stärkeren Grundlage und klareren Vision (hoffentlich)

Neben diesen beiden Ökosystemen gibt es viele Teams, die ihre KI-gestützten dApps aufbauen. Ich werde in Zukunft mehr darüber teilen, sobald sich um sie herum größere Ökosysteme gebildet haben

Abschließende Gedanken

DeFAI transformiert DeFi, indem es es intelligenter, einfacher und zugänglicher macht.

Mit Abstraktionsschichten, die die Benutzerinteraktion vereinfachen, autonomen Handelsagenten, die Portfolios verwalten, und KI-gesteuerten dApps, die Anwendungsfälle optimieren, erleben wir den Beginn einer neuen Ära.

Anstatt von Defi Summer 2020 wird es DeFAI Summer 2025 sein

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