Grundlegende Einführung in Solana

Solana ist ein leistungsstarkes Open-Source-Blockchain-Projekt, das von Anatoly Yakovenko im Jahr 2017 erstellt und 2020 gestartet wurde. Das Hauptziel besteht darin, eine skalierbare Blockchain-Infrastruktur zur Unterstützung von Anwendungen wie dezentralen Finanzen, NFTs, GameFi usw. bereitzustellen. Die hohe Durchsatzleistung und die geringen Kostenmerkmale des Solana-Ökosystems machen es auch zu einer der idealen Public Chains für DeFi- und NFT-Projekte, die als „Ethereum-Killer“ bekannt sind.

Solanas technologische Innovation liegt in ihrem einzigartigen Konsensmechanismus. Einerseits verbessert der historische Nachweis (PoH) die Transaktionssequenzierung und die Konsenseffizienz, indem Zeitstempel zu den Transaktionen hinzugefügt werden und eine überprüfbare und manipulationssichere Zeitreihe erstellt wird. Andererseits ermöglicht der Nachweis des Anteils (PoS) den Benutzern, SOL-Token zu halten und zu staken, wodurch die Netzwerksicherheit gewährleistet und die Dezentralisierung verbessert wird. Diese leistungsstarke Architektur hat eine große Anzahl von Benutzern und Entwicklern in das Solana-Netzwerk gezogen, was die rasante Entwicklung der DeFi-, NFT- und Web3-Ökosysteme vorantreibt und neue Richtungen für die Innovation und Anwendung der Blockchain-Technologie bietet.

Solana Projektidentität (Bildquelle:https://bitcoinist.com/Spot Solana ETFs Galaxy Digital Genehmigungswahrscheinlichkeit SEC/)

$SOL Token Funktionalität

$SOL ist die native Kryptowährung des Solana-Netzwerks, die mehrere Rollen im Ökosystem spielt und das SPL-Protokoll der Solana-Blockchain übernimmt, ähnlich dem ERC-20-Standard auf Ethereum, was seine Kompatibilität und weit verbreitete Verwendung innerhalb des Solana-Ökosystems gewährleistet.

Die Kernfunktion von SOL besteht darin, Transaktionsgebühren zu zahlen, wenn man mit dem Solana-Netzwerk interagiert und Smart Contracts ausführt. Aufgrund der hohen Durchsatzarchitektur von Solana sind die Transaktionskosten viel niedriger als bei Ethereum. SOL dient als Treibstoff des Netzwerks und hilft den Benutzern, On-Chain-Transaktionen schnell und kostengünstig abzuschließen.

In Solanas PoS (Proof of Stake) Konsensmechanismus spielt SOL ebenfalls eine entscheidende Rolle. Inhaber können sich dafür entscheiden, SOL zu setzen, um Netzwerkvalidatoren (Knoten) zu unterstützen und die Sicherheit der Kette zu erhöhen. Gleichzeitig können Staker SOL-Belohnungen erhalten, was einen Anreizmechanismus für ein dezentrales Netzwerk schafft. Darüber hinaus können Validatoren SOL-Belohnungen verdienen, indem sie Transaktionen validieren und bestätigen, was die Begeisterung für den Knotenbetrieb weiter antreibt.

SOL-Inhaber können auch an der Governance des Solana-Netzwerks teilnehmen, einschließlich der Abstimmung über Plattform-Upgrades, Parameteranpassungen und anderer wichtiger Angelegenheiten. Dieses dezentrale Governance-Modell ermöglicht es den Gemeinschaftsmitgliedern, die Entwicklung von Solana gemeinsam voranzutreiben und so die langfristige Stabilität und Fairness des Protokolls zu gewährleisten.

SOL-Token-Allokationsstruktur (Bildquelle:https://academy.shrimpy.io/post/solana-tokenomics-explained）

$SOL Preisentwicklung

Der Kryptowährungsmarkt hat in den letzten sechs Monaten einen Bullenmarktzyklus erlebt, der den Preis von SOL Anfang Januar 2025 auf ein Hoch trieb. Im Februar intensivierte sich die Risikoaversion des Marktes aufgrund der Nachrichten über die Ankündigung zusätzlicher Zölle der Vereinigten Staaten, was den Abwärtsdruck auf SOL verschärfte, der Ende Februar unter die Marke von 140 $ fiel. Seit Anfang März schwankt der Preis von SOL weiter nach unten und fiel allmählich unter 120 $, erreichte ein Sechsmonatstief.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels am 10. März (UTC+0) betrug der aktuelle Preis von $SOL 121,11 $, mit einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von 718,9 Milliarden $. In naher Zukunft könnte es bei einem Preis über dem Unterstützungsniveau von 120 $ zu einer kurzfristigen Erholung kommen. Wenn der Preis jedoch unter dieses Niveau fällt, könnte er den Unterstützungsbereich von 115 $ oder sogar 110 $ weiter testen. Aus mittel- bis langfristiger Sicht bleibt Solana eines der wichtigen Ökosysteme im Bereich DeFi und NFT.

Während 03/04 - 03/10, die Tendenz von $SOL (Quelle des Diagramms: https://coinmarketcap.com/currencies/solana/)

Laut dem Bericht von The Block vom 10. März sind die Gesamttransaktionsgebühren im Solana-Ökosystem in der vergangenen Woche um 10% gesunken, und die wöchentlichen Transaktionsgebühren sind im Vergleich zum historischen Höchststand von 361.000 SOL in der vierten Januarwoche (während der Emission von $TRUMP und $MELANIA-Meme-Münzen) um 85% gesunken.

Als Hauptumsatz- und Token-Generierungsplattform für Solana hat auch Pump.fun einen ähnlichen Rückgang erlebt. Letzte Woche wurden im Durchschnitt nur 0,89% der Pump.fun-Token pro Tag an Raydium gesendet, verglichen mit 1,6% in der dritten Woche des Januars, was einen Halbierungsrückgang zeigt.

$SOL Preisrückgangsanalyse

In der vergangenen Woche hat der Preis von $SOL erhebliche Schwankungen erfahren. Investoren erwarteten ursprünglich, dass die Trump-Regierung die Einrichtung einer nationalen Kryptowährungsreserve, einschließlich SOL, ADA und anderer führender Altcoins, auf dem White House Crypto-Gipfel am 7. März bekannt geben würde. Allerdings konzentrierte sich der Gipfel letztendlich nur auf die Regulierung von Stablecoins und die Lockerung der Kryptoregulierung, ohne strategische Reservenpläne einzubeziehen. Dieses Ergebnis enttäuschte den Markt erheblich und führte zu einem erheblichen Rückgang des allgemeinen Kryptomarktsentiments.

Der Gipfel, der von dem KI-'Kryptowährungszar' David Sacks aus der Trump-Regierung ausgerichtet wurde, wurde ursprünglich als ein positives Signal für die Unterstützung der US-Regierung für die Kryptowährungsbranche angesehen. Nach dem Treffen klärte Sacks jedoch schnell, dass, als Trump BTC, ETH, XRP, SOL, ADA in den sozialen Medien erwähnte, es sich nur um 'Beispiele' handelte und nicht um ein Zeichen dafür, dass die Regierung offiziell plant, diese Assets in ihre strategischen Reserven aufzunehmen. Diese Aussage zerstörte die Erwartungen der Anleger und führte zu einem kontinuierlichen Rückgang der Solana-Preise. Derzeit nehmen die meisten Anleger eine abwartende Haltung gegenüber zukünftigen Entwicklungen ein, und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Solana-Preise in Zukunft einem größeren Verkaufsdruck ausgesetzt sein können.

Das KI-Bild der Trump-Regierung beim White House Cryptography Summit (Bildquelle:https://www.foxnews.com/video/6369757162112)

Neben der Enttäuschung über die politischen Erwartungen hat sich auch das Handelsgefühl auf dem Solana-Futures-Markt erheblich geschwächt. Aufgrund der gestiegenen Marktunsicherheit haben gehebelte Händler nacheinander ihre bullischen Positionen reduziert. Da sich mehr Händler auf Preisrückgänge vorbereiten, wird der bärische Sentiment im Markt weiter gestärkt, was den Abwärtsdruck auf den Preis von Solana erhöht. In der Zwischenzeit hat sich das Risikoaversionssentiment auf dem Solana-Futures-Markt verstärkt, was zu einem erhöhten Abwärtsdruck auf die Preise führt.

$SOL Preisvorhersage

Laut dem Preisvorhersagemodell wird erwartet, dass $SOL im 2. und 3. Quartal 2025 in einer Korrekturphase verbleibt, wobei die Preise zwischen $100 und $160 schwanken. Da die Marktsentimente weiter abkühlen, könnte SOL in der Zeit von Q4 2025 bis Q1 2026 in einen langfristigen Abwärtstrend geraten, möglicherweise unter $100 fallen und schließlich im Bereich von $60-$90 konsolidieren. Dieses Szenario ähnelt dem Bärenmarkt von 2022-2023, wodurch der Preis von SOL auf niedrigerem Niveau bleibt, bis sich die Marktsentimente verbessern.

Wenn der Kryptowährungsmarkt nach 2026 einen neuen Bullenmarkt einläuten kann, hat Solana immer noch die Möglichkeit, in den Aufwärtstrendkanal zurückzukehren. Es wird empfohlen, dass Investoren kurzfristig auf die makroökonomische Umgebung des Marktes, die ökologische Entwicklung und die Dynamik konkurrierender öffentlicher Ketten achten und Risiken angemessen managen.

$Sol Preisentwicklungsvorhersage (Chartquelle:https://cryptopriceperdiction-isshiliu.streamlit.app/）

Fazit

Als leistungsstarke öffentliche Blockchain hat Solana immer noch langfristige Vorteile in den DeFi- und NFT-Ökosystemen, steht aber kurzfristig vor Herausforderungen der makroökonomischen Marktunsicherheit, unerfüllten politischen Erwartungen und rückläufiger Markliquidität. Der Preis könnte im 2. und 3. Quartal 2025 volatil bleiben und nach dem 4. Quartal möglicherweise eine tiefere Korrektur erfahren. In Zukunft wird der Preisverlauf von $SOL stark vom allgemeinen Marktverlauf, makroökonomischen Richtlinien sowie technologischer Innovation und Wachstum innerhalb des Solana-Ökosystems abhängen. Anleger müssen auf Marktsentiments, wichtige Unterstützungsniveaus und Risikomanagement achten, um mit potenziellen Marktschwankungen umzugehen.