Jupiter Perps

👥 Soju | Website | Dashboard

📈 Jupiter Perps erleichtern ein Volumen von $100B auf Solana

• Im Oktober 2023 gestartet, ist Jupiter Perps die tiefste Liquiditätsquelle auf Solana für jeden Perp-Handel. Der Jupiter-Liquiditätspool (JLP), der als Gegenpartei für Perp-Händler fungiert, ist von 0 auf über 700 Mio. USD an TVL gewachsen. Dies ermöglicht es dem Protokoll, große Handelsgrößen über ein Peer-to-Pool-Modell zu erleichtern.

Dune - @ilemi

• Jupiter Perps ist auch auf Platz 2 im Derivate-Volumenranking von DefiLlama, und übertrifft sogar orderbuchbasierte Konkurrenten wie Vertex und dYdX. Peer-to-Pool-Modelle haben einen viel höheren Prozentsatz an nicht toxischem Flussvolumen, was im Vergleich zu Orderbüchern zu weniger Volumen führt.

DeFiLlama

• Durch die Hebelwirkung eines großen Einzelhandels-Trader-Pools, tiefe Liquidität und hohe Handelsvolumina generiert Jupiter Perps wöchentlich 2-8 Millionen US-Dollar an Gebühren für JLP-Inhaber und treibt damit das Wachstum der Plattform weiter voran.

Düne - @ilemi

Drift

👥 BigZ Pubkey | Website | Dashboard

📈 Drift generiert in der letzten Woche ein Handelsvolumen von über 900 Mio. Dollar

• Drift ist die größte Full-Service-DEX auf Solana: Sie kombiniert Perpetuals- und Spot-Handel, Borrow-Lend, Staking und nun auch Prognosemärkte unter einem Cross-Margin-Motor, um die Kapitaleffizienz zu maximieren. BET, das Kürzel für die Prognosemärkte von Drift, ermöglicht es den Benutzern, mit einer Reihe von Krypto-Assets zu besichern, ohne auf Rendite zu verzichten und unnötige Verluste aus der Opportunitätskosten zu vermeiden. Dadurch hat es das höchste Handelsvolumen an Prognosemärkten auf Solana angezogen (fast 30 Millionen Dollar in 1,5 Monaten).

Dune - @bigz

• Die USDC DeFi-Verleihsätze auf Solana haben in den letzten 90 Tagen durchschnittlich 8,5% Jahreszins betragen. Dies ist eine nicht unerhebliche Rendite, die andere Prognosemärkte beeinflussen kann. Nur wenn Positionen im Minus sind UND mit der Gegenpartei abgerechnet werden (durch periodische Mark-to-Market-Abrechnung), entfällt dieses Interesse.

Drift

Die Zusammensetzung des Vermögens zeigt eine hohe Nachfrage der Benutzer nach dem Handel mit Nicht-Stablecoins, auch wenn sie letztendlich in Stablecoins abgerechnet werden. Zum 1. Oktober beträgt nur 22 % des TVL von Drift in beliebten Stablecoins wie USDC, PYUSD, USDT sowie anderen wie USDe/sUSDe und USDY gehalten.

DeFiLlama

🔦

Transaktions-Highlight:

Eine bestimmte Verwendung aufsetzeneine Wette auf einen TRUMP-Sieg (ungefähr 50.000 $ Nennwert) unter Verwendung von ausschließlich nicht-stabilen (JitoSOL, SOL, wBTC) als Sicherheit. Darüber hinaus haben sie regelmäßig mit BTC-PERP geschwankt, ohne langfristige Haltevorhersagewetten und Kryptopositionen zu gefährden, während sie ihren kurzfristigen Handel unterstützen.

Synthetix

👥 Omer | Webseite | Instrumententafel

📈 Synthetix bereitet sich mit großen Gewinnen bei offenem Interesse und APR auf einen großen Neustart vor

• Synthetix ist ein DeFi OG für den Handel mit Derivaten auf unbestimmte Zeit - das Protokoll bietet eine breite Palette von synthetischen Vermögenswerten und Derivaten, einschließlich unbestimmter Futures, Optionen und Spot-Handelsprodukten. Bis heute hat Synthetix ein Derivatevolumen von mehr als 63 Mrd. USD auf Optimism ($60,74 Mrd.), Base ($3,6 Mrd.) und Arbitrum ($1,2 Mio.) generiert. Synthetix befindet sich derzeit inmitten eines Neustarts mit SR-2, eine Governance-Abstimmung, die darauf abzielt, Synthetix dabei zu helfen, seinen Platz an der Spitze des DeFi-Ökosystems zurückzugewinnen.

Synthetix

• Der durchschnittliche 7-Tage-Jahreszins für USDC-Liquidität ist in diesem September um 300 % gestiegen und in nur wenigen Wochen von 5 % auf über 20 % gestiegen. Dieser Schub unterstreicht die wachsende Nachfrage nach stabilen Erträgen innerhalb des Ökosystems von Synthetix.

Synthetix

• Das offene Interesse an sBTC und sETH hat sich von 50 Millionen US-Dollar auf über 150 Millionen US-Dollar erhöht, was einem Anstieg von 200 % bei gehebelten Positionen entspricht. Dieser Anstieg steht im Einklang mit den Zuwächsen im Volumen von SNX-Integratoren und erwarteten Produktstarts wie Multi-Collateral Perps.

Synthetix

🔦

Transaktionen im Rampenlicht:

Bei dem, was die bisher größte Überarbeitung der Governance für Synthetix sein könnte - SR-2 Ein Synthetix-Neustart erfolgte,gebilligtmit beeindruckenden 104 Millionen SNX-Token (im Wert von über 150 Mio. USD) und einer nahezu einstimmigen Zustimmung von 99,94%. Der Reboot bringt eine umfassende Überarbeitung der Governance, eine auf Wachstum ausgerichtete Roadmap für 2025 und neue Zuversicht aufgrund erwarteter Produktveröffentlichungen wie dem Start von Multi-Collateral Perps auf Synthetix V3.

GMX

👥 Shogun | Webseite | Instrumententafel

📈 GMX Partnered Protokolle TVL steigt auf 41% des GMX V2 TVL

• GMX ist ein Protokoll, dessen primäres Angebot eine unbefristete Börse ist. Seit der Einführung von GMX V2 im Jahr 2023 haben Partnerschaften mit anderen Protokollen einen erheblichen Anteil am TVL der ewigen Börse ausgemacht. Diese Protokolle haben kreative Ertragsstrategien entwickelt, indem sie Liquidität aus den Pools von GMX beziehen, um ihre jeweiligen Plattformen zu verbessern. Die 109 Mio. $ an TVL von GMX V2 zeigen seinen Erfolg bei der Erzielung guter Renditen für Bluechip-Vermögenswerte, Long-Tail-Vermögenswerte und bald auch für exotischere Paare.

Düne - @gmx-io

• Mit der Einführung vieler GM-Poolshaben die meisten Liquiditätsanbieter ein positives Renditewachstum verzeichnet. Zu den besten GM-Pools der letzten 3 Monate im Vergleich zu ihrer Benchmark – die den Basiswert halten – gehören AVAX/USD, PEPE/USD, WIF/USD, die im Vergleich zu ihrer Benchmark um 10 %, 18 % bzw. 11 % gestiegen sind.

Dune - @gmx-io

• Über seine Laufzeit hat GMX V2 Einnahmen in Höhe von fast 66 Mio. USD in ETH oder AVAX für das Protokoll generiert. In Zukunft wird sich dies ändern durch den Rückkauf von GMX und die Verteilung von GMX als Teil von eine Momentaufnahme-Abstimmungim Juli wurde eine neue Tokenomics vorgestellt, die darauf abzielt, Tokeninhaber und Staker zu begünstigen.

🔦

Transaktions-Spotlight:

Ein großer Trader auf GMX V2 vor kurzem Eingesperrt$100,865 Gewinn aus ihrem ETH-Long. Sie sind derzeit immer noch bei BTC Long bei $60,894.9 mit einem P&L von $118,996. Der Händler hat in der Regel eine hohe Trefferquote – mit einem Netto-P&L von insgesamt $790k.

Vertex

👥 Honz | Website | Dashboard

📈 Vertex erreicht ein Allzeithoch von 130 Milliarden US-Dollar an generiertem Volumen

• Vertex ist eine Plattform, die sowohl Perpetuals als auch Spot-Trading anbietet. Trotz des Erreichens eines neuen Meilensteins von 130 Mrd. USD im Gesamtvolumen auf der Plattform scheint Vertex Schwierigkeiten zu haben, weiteres Geschäft zu gewinnen. Tatsächlich zeigt das Diagramm der monatlich erzeugten Volumina einen Rückgang ab Dezember 2023. Dies ist besonders besorgniserregend, da Vertex seine Aktivitäten in letzter Zeit auf andere Chains wie Base, Mantle und Sei ausgeweitet hat, nachdem es sich anfangs auf Arbitrum konzentriert hatte.

DeFiLlama

• Das unten stehende Dune-Diagramm zeigt, dass Vertex in Bezug auf Benutzerzahlen einen stabilen Zustand erreicht hat. Nach einem Allzeithoch im Juli 2024 - dank einer Erweiterung auf Mantle, der Layer-2-Lösung - sind die Kennzahlen für neue Benutzer dann wieder auf frühere Tiefstände zurückgegangen.

Dune - @friljoes

• Während Handelsmetriken derzeit nicht für Vertex sprechen, scheinen zumindest die Token-Metriken ermutigender zu sein - mit 42% der $VRTX-Token des Plattforms gestaked, zeigen die Benutzer ein hohes Maß an Engagement mit der Plattform.

Staudig

👥 Lucas | Website | Dashboard

📈 Perennial Average Daily Volume erreicht $44M+

• Perennial bietet eine dauerhafte Austauschinfrastruktur, in die Partner-Frontends eingesteckt werden und Liquidität und Auftragsfluss teilen. Wenn Perennial eine neue App integriert, gibt es einen Anstieg des Volumens, da eine neue Benutzerbasis dem Netzwerk der Trades beitritt. Perennial erreichte kürzlich ein Allzeithoch der täglichen Volumina nach ihrer Integration mit dem führenden Perps-Aggregator Kwenta auf Arbitrum. Während der ETH ETF-News Mitte Juli stieg das tägliche Volumen von Perennial auf über 44 Millionen US-Dollar, da Market Maker die Delta ihrer volatilen Wetten absicherten.

Düne - @lewi

• Eine der auffälligsten Merkmale von Perennial ist das gehebelte Market Making. In den letzten Monaten ist der durchschnittliche Leverage des Anbieters um 229% gestiegen, was auf Vertrauen und Verständnis für das Protokoll und die Kapitaleffizienz hinweist.

Dune - @lewi

• Perennial's Finanzierungsrate-Mechanismus gleicht die Nachfrage zwischen Longs und Shorts aus und hilft Marktmachern, ihre Exposition und Risiken zu reduzieren. In den letzten Monaten sind die Finanzierungsraten von bis zu 5 % auf jetzt ~0,01 % gesunken, da Arbitrageure ins Spiel gekommen sind.

Dune - @lewi

Haftungsausschluss：

1. Dieser Artikel wurde aus [ neu gedrucktournetwork], Weiterleiten des Originaltitels ‚ON–278: Derivate‘. Bei Einwänden gegen diesen Nachdruck kontaktieren Sie bitte das Gate LearnTeam, und sie werden es umgehend bearbeiten.

2. Haftungsausschluss: Die Ansichten und Meinungen in diesem Artikel sind ausschließlich die des Autors und stellen keine Anlageberatung dar.

3. Übersetzungen des Artikels in andere Sprachen werden vom Gate Learn-Team durchgeführt. Sofern nicht anders angegeben, ist das Kopieren, Verteilen oder Plagiieren der übersetzten Artikel untersagt.