Weiterleiten des Originaltitels: DeFai = DeFi + Ai

Was passiert, wenn wir das alte DeFi mit dem neuen glänzenden KI kombinieren?

Was mutantWelche Innovation können wir schaffen?

Heute werden wir die frühe Landschaft von DeFai erkunden.

Ich hoffe, Sie finden es nützlich!

( *Ich werde bald eine 20-seitige eingehende Analyse auf Medium veröffentlichen. Der heutige Thread ist nur ein Schnellimbiss für Sie, um einen Blick auf die Landschaft zu werfen)

Warum DeFai?

Ich habe eine lange Geschichte mit Blockchain, angefangen bei den frühen Tagen des dezentralen Modelltrainings auf Bittensor-Subnetzen bis hin zu dezentralen GPU-/Rechenressourcen-Marktplätzen wie Akash und Gate.io.net, zur aktuellen Welle von AI x Memecoins und Frameworks auf Solana.

Jede Phase hat gezeigt, dass Krypto in gewissem Maße KI mit Ressourcenaggregation ergänzen kann, um souveräne KI und Verbraucheranwendungsfälle zu ermöglichen.

Laut CoinGecko liegt der mcap von DeFai bei ~1 Mrd. $ (13. Januar). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels dominiert Griffian den Markt mit einem Anteil von 45 %, während $ANONhält 22%.

Der Sektor begann nach dem 25. Dezember ein schnelles Wachstum zu verzeichnen, als Frameworks und Plattformen wie Virtual und ai16z an Dynamik gewannen und nach der Weihnachtspause das „US-Geld“ zurückkehrte.

UND

Dies ist nur der Anfang. Das Potenzial von DeFai geht weit über seinen aktuellen Zustand hinaus.

Während seine Integration noch in der Proof-of-Concept-Phase ist, sollten wir sein Potenzial nicht unterschätzen, DeFi durch KI-Fähigkeiten in ein intelligentes, benutzerfreundliches und effizientes Finanzökosystem zu verwandeln.

Bevor man die DeFai-Landschaft erkundet, ist es wichtig, die grundlegenden Mechanismen zu verstehen, wie Agenten in DeFi- und Blockchain-Umgebungen operieren.

Wie funktionieren Agenten in DeFi?

AI-Agenten sind Programme, die im Auftrag von Benutzern bestimmte Workflows ausführen. Im Kern werden diese Agenten von LLM angetrieben, die Antworten auf der Grundlage ihrer Trainingsdaten generieren.

In der Blockchain können Agenten mit Smart Contracts und Konten interagieren, um komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingriffe zu bewältigen.

Zum Beispiel:

~ Vereinfachen Sie das Defi-Benutzererlebnis, indem Sie mehrstufige Brückenbildung und Farming mit einem Klick ausführen

~ Optimierung von Yield-Farming-Strategien für bessere Erträge

~ Autonomously executing trade (buying/selling) based on third party or it’s own market analysis etc.

Unter Bezugnahme von @threesigmaxyzForschung, Modell folgen in der Regel 6 spezifische Workflows:

• Datenkollektionen

• Modellinferenzen

• Entscheidungsfindung

• Hosting und Betrieb

• Interoperabilität

• Wallet

Sobald Sie die 6 Steine des KI-Elements "gesammelt" haben, können Sie jetzt Ihren eigenen autonomen Agenten auf der Blockchain erstellen, in dem verschiedene Agenten jeweils eine Rolle im Defi-Ökosystem spielen können, um die Effizienz und das Handelserlebnis on-chain zu verbessern.

Eintreten in die Welt von DeFai v2.

Im Allgemeinen habe ich DeDFI x Ai in 4 Hauptkategorien unterteilt.

• Abstraktion / benutzerfreundliche KI

• Renditeoptimierung oder Portfolio-Management

• DeFai-Infrastruktur oder Plattform

• Marktanalyse oder Vorhersage

Abstraktion KI oder KI chatgpt

In diesem Bereich sollte eine effektive KI-Lösung in der Lage sein, folgendes zu tun:

- Führt automatisch mehrstufige Handels- und Stake-Betrieb aus, dies erfordert kein vorheriges Branchenwissen der Benutzer.- Führt Echtzeitforschung durch und liefert alle erforderlichen Informationen und Daten, die Benutzer benötigen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.- Ruft Daten von verschiedenen Plattformen ab, um Marktchancen zu identifizieren und bietet umfassende Analysen für Benutzer.

Ohne weitere Umschweife wollen wir uns einige der beliebten Player in der Landschaft genauer ansehen:

Griffain

@griffaindotcomist die erste und leistungsfähigste Ai-Abstraktion auf Solana, die derzeit Swap, Wallet-Verwaltung, NFT-Minting, Token-Sniping und vieles mehr ausführen kann.

Um genau zu sein, hier sind die Funktionen, die Gate.io anbietet:

• Handel mit natürlicher Sprache ausführen

• Starten Sie das Token mit pumpfun, prägen Sie NFT und Sie können die Adresse auswählen, um sie abzulassen.

• Multi-Agenten-Koordinationen

• Agenten können im Namen von Benutzern twittern

• Das Sniping neuer Launch-Memecoins auf Pumpfun basiert auf bestimmten Schlüsselwörtern oder Bedingungen.

• Staking, Automatisierungen und Ausführung der DeFi-Strategie

• Durch die Planung von Aufgaben können Benutzer Speicher in Agenten eingeben, um maßgeschneiderte Agenten zu erstellen.

• Daten von Plattformen für Marktanalyse abrufen, z. B. um den größten Inhaber eines Tokens zu identifizieren.

Brieftasche:

Bei der Erstellung eines Kontos generiert das System eine Brieftasche mit Privatsphäre, in der Benutzer das Konto an Agenten delegieren können, um Transaktionen auszuführen und das Portfolio autonom zu verwalten. Dabei werden die Schlüssel durch Shamirs Geheimteilung aufgeteilt, sodass weder griffain noch privy die Verwahrung der Brieftasche übernehmen können.

Anon:

@HeyAnonaiwird von gate gebaut @danielesesta , bekannt für die Schaffung des Defi-Protokolls Wonderland und MIM. Anon soll seine Defi-Interaktionen sowohl für Neulinge als auch für Veteranen vereinfachen.

Einige der enthaltenen Funktionen:

• Gate.io

• Echtzeit-Preis- und Datenfeeds über Pyth erhalten

• Automatisierung und Auslöser für Zeit-Gas-Preis-Basisangebote

• Bereitstellung von Echtzeit-Markteinblicken wie Stimmungsüberprüfung, Analyse des sozialen Profils usw.

• Ausleihen und Bereitstellen mit Partnerprotokollen wie Aave, Sparks, Sky & Wagmi

• Handel mit natürlicher Sprache ausführen (Internationale Sprache einschließlich Chinesisch)

Abgesehen davon hat Daniele kürzlich 2 wichtige Updates zu Anon veröffentlicht:

Automatisierter Rahmen:

Gemma Forschung konzentriert sich auf Agenten

Dies macht Anon zu einem der am meisten erwarteten Abstraktionswerkzeuge in der Landschaft.

Slate (No Token Yet):

Unterstützt von BigBrain Holdings,@slate_ceopositioniert sich als „Alpha AI“, die autonom auf der Grundlage von On-Chain-Signalen handelt. Derzeit ist slate die einzige abstrakte KI, die in der Lage ist, Trades automatisch auszuführen und auszuführen. @hyperliquidX

Etwas, das es wert ist zu beachten, ist ihre Gebührenstruktur:

Insgesamt gibt es 2 Gebührenkategorien:

Allgemeine Aktionen: Slate erhebt keine Gebühr für reguläre Überweisungen/Abhebungen, berechnet jedoch eine Gebühr von 0,35% für Swap, Brücke, Anspruch, Ausleihen, Verleihen, Rückzahlung, Einsatz, Einsatz abheben, Long, Short, Sperren, Entsperren usw.

Bedingte Aktionen: Wenn Sie eine bedingte Bestellung (z. B. limitierte Bestellung) einstellen, berechnet gate 0,25 % Gasbedingungen oder 1,00 % für alle anderen Bedingungen.

Und die Landschaft hat viele weitere Spieler, die kommen, und nennt sie:

- @AIWayfinder

-@orbitcryptoai

- @dolion_ai

- @askthehive_ai

- @HeyElsaAI

- @Spectral_Labs

- @Infinite_Labs

- @ProjectPlutus_

- @bankrbot

und mehr....

Hier ist eine Tabelle, die einige der Vergleiche von Abstraction AI vergleicht:

Autonomes Ertragsoptimierung und Portfolio-Management:

Im Gegensatz zu traditionellen Renditestrategien verwenden Protokolle in diesem Bereich KI, um Onchain-Daten für Trendanalysen zu analysieren und dann Erkenntnisse bereitzustellen, die den Teams bei der Entwicklung besserer Renditeoptimierungs- und Portfolioallokationsstrategien helfen.

T3AI:

@trustInWeb3ist ein Kreditprotokoll, das unterbesicherte Kredite durch die Verwendung von KI als Vermittler und Risikomotor unterstützt.

Der KI-Agent des Protokolls überwacht kontinuierlich den Kreditzustand in Echtzeit und ist in der Lage, durch das Risikometrik-Framework von T3AI sicherzustellen, dass der Kredit rückzahlbar bleibt.

Ein interessanter Anwendungsfall von KI im Defi tbh.

Kudai

@Kudai_IOist ein experimenteller, auf das GMX-Ökosystem ausgerichteter Agent, der von GMX Blueberry Club unter Verwendung des EmpyrealSDK-Toolkits eingeführt wurde. Der Token wird derzeit auf Base gehandelt.

Nachfolgend ist der Fahrplan von Kudai:

Das Konzept von Kudai besteht darin, alle Handelsgebühren, die verdient werden von $KUDAIin Funding-Agenten für autonome Handelsoperationen umwandeln und dann Gewinne an Token-Inhaber verteilen.

In der bevorstehenden Phase (2/4) wird Kudai in der Lage sein, natürliche Sprachen auf Twitter zu interpretieren und zu kommentieren:

• Kaufen und staken $GMXneue Einkommensströme generieren
• Investieren Sie in GMX GM-Pools, um die Einnahmen weiter zu steigern
• Sweepen Sie GBC NFTs zu Bodenpreisen, um das Portfolio zu erweitern

Sturdy Finance V2:

@SturdyFinanceist ein Kredit- und Rendite-Farming-Aggregator, der KI-Modelle (geschult von Bittensor SN10-Subnetz-Minern) nutzt, um Erträge zu optimieren, indem Gelder zwischen verschiedenen whitelisted Silo-Pools bewegt werden.

Speziell besteht Sturdy aus einer 2-stufigen Architektur bestehend aus Silo-Pools und einer Aggregator-Schicht.

1. Silo-Pools sind isolierte Einzel-Asset-Pools, in denen Benutzer nur ein Asset ausleihen oder mit einem Sicherheitseinsatz leihen können.

2. Aggregator-Schichten werden auf Yearn V3 aufgebaut, wobei die Vermögenswerte der Benutzer gemäß der Auslastungsrate und Rendite auf Whitelist-Silo-Pools verteilt werden. Das Bittensor-Subnetz bietet dem Aggregator die beste Zuweisungsstrategie. Wenn Benutzer dem Aggregator Geld leihen, sind sie nur dem ausgewählten Kollateral ausgesetzt und tragen kein Risiko aus anderen Kreditpools oder Kollateralvermögenswerten.

Weitere Akteure in der Landschaft des Ertrags- / Gewinnmanagements sind:

- @derivexyz

• @Thales_ai

- @Mozaic_Fi

- @boltrade_ai

- @vainguard_ai

- @Ensofi_xyz

- @0xARMAgeddon

- @glamsystems

und mehr.....

Marktanalyse-Agent:

Aixbt:

@aixbt_agentist ein Marktsentiment-Tracking-Agent, der Daten von über 400 KOLs auf Twitter sammelt und analysiert. Mithilfe seines proprietären Motors kann aixbt Echtzeit-Trends identifizieren und rund um die Uhr Erkenntnisse veröffentlichen.

Unter allen KI-Agenten im Bereich hat AixBT einen signifikanten Marktanteil von 14,76 % und zählt somit zu den einflussreichsten Agenten im Ökosystem.

Seine Fähigkeiten beschränken sich nicht nur auf die Erzielung von Alpha-Erträgen - er ist interaktiv, in der Lage, Benutzerfragen zu beantworten und sogar Token-Starts über Twitter mit spezialisierten Toolkits durchzuführen. Zum Beispiel die $CHAOSDer Token wurde durch die Zusammenarbeit zwischen AixBT und einem anderen interaktiven Bot namens Simi erstellt, der die @EmpyrealSDKWerkzeugkasten.

Andere Marktanalyseagenten umfassen:

-@tri_sigma

- @ASYM41b07

-@kwantxbt

- @gemach_io

Defai-Infrastruktur und Plattform:

Dies ist ein großer Sektor, der abgedeckt werden muss.

Web3-KI-Agenten wären ohne eine dezentrale Infrastruktur nicht möglich. Diese Projekte bieten nicht nur das Training und die Inferenz von Modellen, sondern auch Daten, Verifizierungsmethoden und eine Koordinationsebene, auf der KI-Agenten entwickeln können.

Unabhängig davon, ob es sich um Web2 oder Web3 KI handelt, sind Modell, Berechnung und Daten die 3 ultimativen Grundlagen für die Förderung von LLM und KI-Agenten-Exzellenz.

In diesem Medium sind wir in die Details eingetaucht:

• Modellerstellung

• Daten- und Computing-Anbieter

• Verifizierung

• Wie funktionieren TEE?

Da es so viel zu besprechen gibt, habe ich alle Details/Konzepte in Medium geschrieben. Bleiben Sie dran.

Unten ist eine gute Defai-Infrastrukturkarte, die erstellt wurde von@pinkbrains_ioaber

Zu den wichtigsten Akteuren in dieser Landschaft gehören:

TEE:

-@PhalaNetwork

- @MarlinProtocol

-@AutomataNetwork

Framework:

- @arcdotfun

-@ai16zdao

Plattform / Alles in einem:

- @virtuals_io

- @aisweatshop

- @Almanak__

- @autonolas

- @Cod3xOrg

-@crestalnetwork

-@CreatorBid

- @openservai

-@WaveformBackup

- @getaxal

- @EmpyrealSDK

Allgemeine Infrastruktur:

- @加入FXN

-@TheoriqAI

-@hyperbolic_labs

- @BagelOpenAI

-@Hive_Intel

Toolkit:

- @sendaifun

-@lexiconinfra

Der nächste Schritt für DeFai.

Ich glaube immer daran, dass der Markt sich in 3 Stufen entwickeln wird: zuerst Effizienz fordern, dann Dezentralisierung und schließlich Privatsphäre.

Es wird 4 Phasen von DefaiI geben.

Phase 1 von DeFi AI wird sich auf Effizienz konzentrieren, mit Tools, die die Benutzererfahrung für komplexe DeFi-Aufgaben verbessern, ohne tiefes Protokollwissen zu erfordern. Beispiele sind:

• KI, die Benutzeranforderungen auch bei unvollständiger Formatierung versteht
• Schneller Tausch innerhalb minimaler Blockzeiten
• Echtzeit-Marktforschung, die Benutzern hilft, basierend auf ihren Zielen profitabelere Entscheidungen zu treffen

Wenn Innovationen realisiert werden, können sie Zeit und Energie sparen und gleichzeitig die Barrieren für On-Chain-Trading senken und möglicherweise einen "Phantom"-Moment in den kommenden Monaten schaffen.

In Phase 2 handeln die Agenten autonom mit minimalem menschlichem Eingriff. Handelsagenten, die Strategien auf der Grundlage von Einblicken Dritter oder Daten anderer Agenten ausführen können, werden ein neues DeFi-Paradigma schaffen. Professionelle oder erfahrene DeFi-Benutzer können ihre Modelle feinabstimmen und Agenten erstellen, um optimale Erträge für sich selbst oder ihre Kunden zu erzielen, was weniger manuelle Überwachung erfordert.

In Phase 3 werden sich Benutzer auf Wallet-Management-Probleme und KI-Verifizierung konzentrieren, da Benutzer Transparenz fordern. Lösungen wie TEE und ZKP stellen sicher, dass KI-Systeme manipulationssicher, vor Eingriffen Dritter geschützt und verifizierbar sind.

Schließlich, wenn diese Phasen abgeschlossen sind, könnte ein No-Code-DeFi-KI-Engineering-Toolkit oder ein AI-as-a-Service-Protokoll eine agentenbasierte Wirtschaft schaffen, in der feinabgestimmte Modelle unter Verwendung von Krypto gehandelt werden.

Während diese Vision ehrgeizig und aufregend ist, bleiben einige Engpässe ungelöst:

• Die meisten aktuellen Tools sind einfach ChatGPT-Hüllen, ohne klare Benchmarks zur Identifizierung legitimer Projekte.
• Die Fragmentierung von On-Chain-Daten führt dazu, dass KI-Modelle eher zur Zentralisierung als zur Dezentralisierung tendieren, und es ist unklar, wie On-Chain-Agenten dieses Problem heutzutage angehen werden.

Haftungsausschluss:

1. Dieser Artikel wurde von [wieder abgedrucktX]. Weiterleiten des Originaltitels: DeFai = DeFi + Ai. Alle Urheberrechte gehören dem Originalautor [gate@poopmandefi]. Wenn es Einwände gegen diesen Nachdruck gibt, wenden Sie sich bitte an das Tor lernenTeam und sie werden es prompt erledigen.
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