Schlüsselerkenntnisse

Markttrends: Das dritte Quartal war von erhöhter Marktschwankungen geprägt. Der Markt ging im August zurück, erholte sich jedoch im September aufgrund günstiger Zinssenkungen. Die Gesamtmarktkapitalisierung für Kryptowährungen schwankte zwischen 2 Billionen und 2,5 Billionen US-Dollar. Die Marktdominanz von BTC stieg stetig an und erreichte am 30. September mit 53% einen neuen Höchststand für das Jahr. Das ETH/BTC-Preisverhältnis fiel weiter und erreichte am 30. September mit 0,038 den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren.

BTC-Analyse:BTC-Optionen hatten ein durchschnittliches tägliches offenes Interesse von 20,2 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 1,53% gegenüber dem Vorquartal. Am Abrechnungstag im September erreichte das offene Interesse den höchsten Stand seit April. Die vierteljährlichen Nettomittelzuflüsse in BTC-ETFs beliefen sich auf 4,34 Milliarden US-Dollar. Aufgrund einer Zunahme der Netzwerk-Hash-Rate stieg die Mining-Schwierigkeit weiter an und erreichte am 30. September einen Wert von 88,40 T mit einer Hash-Rate von 659,19 EH/s. Das gesamte Wertvolumen (TVL) des BTC Layer 2-Ökosystems wuchs im Quartal um 20,47%.

ETH Analyse: ETH-Optionen hatten ein durchschnittliches tägliches offenes Interesse von 6,1 Milliarden Dollar, ein Rückgang um 37,15% gegenüber dem Vorquartal, was auf einen Rückgang der Handelsaktivität hindeutet. ETH-ETFs verzeichneten in diesem Quartal Nettoabflüsse von 523 Millionen Dollar. Die durchschnittliche Gasgebühr im Ethereum-Netzwerk fiel auf 8,88 Gwei, ein Rückgang um 38,01% gegenüber den 14,33 Gwei des letzten Quartals. Das TVL des Ethereum Layer 2-Ökosystems betrug 38,9 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 10,13% gegenüber dem Vorquartal.

Andere bedeutende öffentliche Blockchains:Solanas DeFi TVL stieg im Quartalsvergleich um 20,79%, wobei die dezentrale Börse Jupiter um 72,60% wuchs. Das TON-Netzwerk verzeichnete im 3. Quartal durchschnittlich 605.500 täglich aktive Adressen und 1,9 Millionen tägliche Transaktionen. Das Sui-Netzwerk verzeichnete im Durchschnitt 699.700 täglich aktive Adressen und 3,38 Millionen tägliche Transaktionen.

DeFi:Das Gesamtvolumen des DEX-Handels im dritten Quartal erreichte 395 Milliarden US-Dollar, wobei fünf große DEXs für fast 80% verantwortlich waren, angeführt von Uniswap mit 33,8%. Die kumulierten Einnahmen für DeFi-Protokolle betrugen 191 Millionen US-Dollar. Pump.fun führte mit einem Umsatz von 63 Millionen US-Dollar, gefolgt von MakerDAO, Uniswap, PancakeSwap und Aave.

NFTs und Gaming:NFT-Handelsvolumina konzentrierten sich auf Ethereum und Polygon, mit täglichen Durchschnittswerten von 5,4 Millionen US-Dollar bzw. 4,3 Millionen US-Dollar. Die Marktkapitalisierung von GameFi erreichte 21,42 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 6,25 %.Pixel, ein interoperables Web3-Farming-Spiel, das von täglich aktiven Wallet-Adressen angeführt wird.

Sicherheitsvorfälle:Im dritten Quartal gab es 93 Hacking-Zwischenfälle, die zu Verlusten von etwa 784 Millionen US-Dollar führten, wobei 27,54 Millionen US-Dollar wiedererlangt wurden. Die Angriffe waren vielfältig, wobei Schwachstellen im Vertrag die Hauptmethode (21 Fälle) und 36 Konto-Hacks waren. Die sich entwickelnden Taktiken unterstreichen die Notwendigkeit von verbesserten Sicherheitsmaßnahmen durch Projektteams.

Branchenfinanzierung:Insgesamt erhielten in Q3 324 Projekte eine Finanzierung, ein Rückgang um 25,78%. Die Gesamtfinanzierung erreichte 2,4 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 15,21%. Werkzeuge und Informationsdienstleistungsprojekte verzeichneten im dritten Quartal ein Wachstum von 69,71%, was den einzigen Sektor mit positivem Wachstum darstellt.

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