Am 21. März kündigte BlackRock die Einführung seines ersten tokenisierten Fonds, BUIDL, auf Ethereum an, was direkt die Popularität des RWA (Real World Asset, was sich auf die Tokenisierung von realen Vermögenswerten durch Blockchain-Technologie bezieht) steigert.

Allerdings ist dies nicht das erste Mal, dass BlackRock den Kryptomarkt aufgewühlt hat. Bereits im Januar führte BlackRock den lang erwarteten Bitcoin-Spot-Trading-Fonds (ETF) an, was für Aufsehen sorgte, woraufhin der gesamte Kryptomarkt eine neue Runde Hitze erlebte. Der Preis von Bitcoin, der mehr als ein Jahr lang ruhig war, begann ebenfalls, die Marke von 40.000 $ zu durchbrechen.

Es wird erwartet, dass BlackRock tiefer in die Kryptoindustrie eindringen und in Zukunft eine entscheidende Kraft werden wird. Als weltweit größte Vermögensverwaltungsinstitution, warum interessiert sich BlackRock für Kryptowährungen? Welche Auswirkungen wird dies auf die weitere Entwicklung der Kryptoindustrie haben? Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf diesen neuen Bitcoin-Wal in der Kryptoindustrie werfen.

01 Wer ist BlackRock?

BlackRock, im Jahr 1988 gegründet, ist derzeit das weltweit größte Unternehmen für Vermögensverwaltung, Risikominderung und Beratung.

BlackRock hat derzeit 89 Büros in 38 Ländern auf der ganzen Welt, mit mehr als 16.000 Mitarbeitern und Kunden in mehr als 100 Ländern. Gleichzeitig hält BlackRock Aktien an 4.973 Unternehmen, darunter: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Facebook, Tesla, Exxon Mobil, usw.

BlackRock Top Equity Holdings, Stand August 2023, Quelle: startuptalky

In Bezug auf den Umsatz betrug der Gesamtumsatz von BlackRock im Jahr 2023 17,86 Milliarden US-Dollar, wovon der größte Teil (14,4 Milliarden US-Dollar) aus Anlageberatung, Verwaltungsgebühren und Wertpapierleihe stammte. Die Region, die den größten Beitrag leistete, waren die Amerikas mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Insgesamt machten Finanzberatung und Verwaltungsgebühren den Großteil des Unternehmensumsatzes aus, wobei US-Unternehmen den Großteil des Unternehmensumsatzes ausmachten.

Quelle: https://in.tradingview.com

Laut den entsprechenden Berichten erreichten die von BlackRock verwalteten Vermögenswerte im vierten Quartal 2023 bis zu 10 Billionen Dollar. Man kann sagen, dass BlackRock auch ohne die Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs als hoher Baum in der globalen Finanzbranche sicher den ersten Platz einnimmt. Warum hat BlackRock also begonnen, in die Kryptoindustrie vorzudringen? Handelt es sich um eine normale Erweiterung der eigenen Entwicklung? Oder liegt es daran, dass BlackRock das Potenzial von Bitcoin erkennt und Bitcoin als Absicherung gegen traditionelle Finanzrisiken betrachtet? Oder glaubt BlackRock, dass dies eine gute Ergänzung ihres Anlageportfolios ist?

02 BlackRock’s Krypto-Operationen

Tatsächlich hatte BlackRock schon vor mehreren Jahren Interesse an der Kryptowährungsindustrie und Blockchain-Technologie gezeigt. Allerdings gab es damals viele Herausforderungen. Die erste ist die relativ hohe Volatilität des Marktes und die zweite ist das Fehlen einer angemessenen Regulierung, und die Marktregeln sind noch nicht vollständig festgelegt. Darüber hinaus hatte die SEC im Laufe des letzten Jahrzehnts konsequent Anträge auf Spot-Bitcoin-ETFs aufgrund von Bedenken hinsichtlich Marktmanipulation abgelehnt. Daher wurden keine bedeutenden Maßnahmen ergriffen.

Allerdings starteten am 11. Januar 2024 eine Reihe von Institutionen unter der Führung von BlackRock die ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten. Unter ihnen startete BlackRock seinen iShares Bitcoin Trust (IBIT) und wendete damit direkt die peinliche Situation, dass die Beantragung eines Spot-Bitcoin-ETFs in den letzten zehn Jahren abgelehnt wurde. Dies öffnet ein neues Kapitel für die Entwicklung der Kryptoindustrie.

1) Einer der größten Befürworter der Genehmigung von Bitcoin Spot ETF

BlackRock ist eine Organisation mit einer großen Anzahl von ETF-Genehmigungsdatensätzen. Laut ausländischen Medienberichten hat das Unternehmen 575/576 Genehmigungsanträge bei der SEC erhalten. Man kann sagen, dass die Erfolgsquote fast 100% beträgt. Nur einer wurde im Oktober 2014 abgelehnt. ETF ist ein aktiv verwalteter ETF, der gemeinsam von BlackRock und Precidian Investments eingereicht wurde. Der Grund, den die SEC für die Ablehnung angab, war mangelnde Transparenz bei den Einnahmen.

In Anbetracht der SEC, die den Bitcoin-Spot-ETF seit zehn Jahren abgelehnt hat, hat BlackRock ausreichende Vorbereitungen getroffen, um die Genehmigungsrate zu verbessern. Am 15. Juni 2023 unterbreitete BlackRock Lösungsvorschläge für die Bedenken der SEC, als es seinen Antrag für einen Spot-Bitcoin-ETF einreichte. Beispielsweise plant BlackRock, um den Anforderungen der SEC hinsichtlich der Umsetzung wirksamer Überwachungsmaßnahmen zur Verhinderung von Marktmanipulationen gerecht zu werden, regulatorische Sharing-Vereinbarungen mit relevanten bekannten Plattformen abzuschließen und Coinbase als Verwahrstelle des vorgeschlagenen ETF aufzulisten, um die sichere Verwaltung von Bitcoin zu gewährleisten.

Aufgrund der Beteiligung von BlackRock und seines Rufs haben viele Investitions-/Vermögensverwaltungsinstitutionen an diesem Wettlauf um Anwendungen teilgenommen, wie zum Beispiel Fidelity, Invesco, VanEck, Cathie Woods Ark Investment Management, WisdomTree und viele andere Finanzunternehmen, von denen die meisten Coinbase als Anbieter von ETF-Treuhanddiensten auflisten.

Leider erklärte die SEC am 30. Juni, dass die von BlackRock, Fidelity und anderen Unternehmen eingereichten Dokumente an Klarheit und Vollständigkeit mangelten und daher die Anwendung für den Bitcoin-Spot-ETF abgelehnt wurde. Ein paar Tage später reichte BlackRock die Anwendung erneut ein. Im Allgemeinen beträgt die Entscheidungszeit der SEC für die Anwendung von Bitcoin-Spot-ETFs bis zu 240 Tage. Obwohl es möglicherweise längere Austausche und Diskussionen gibt, wurde die Anwendung nicht wie zuvor flach abgelehnt, was Hoffnung auf eine mögliche Genehmigung in der Zukunft bringt und als positives Zeichen des Fortschritts angesehen wird.

Auch laut den Vorhersagen zu der Zeit, basierend auf der Zeit, zu der jede ETF-Anwendung im Regeländerungsdokument des Bundesregisters veröffentlicht wurde, prognostizierte Tokeninsight die mögliche Genehmigungszeit für die ETFs von 8 Institutionen wie folgt:

Wie sich herausstellt, wie bereits frühzeitig vorhergesagt, hat die SEC in den frühen Stunden des 11. Januar ihre formelle Genehmigung von 11 Bitcoin-ETFs angekündigt, darunter BlackRock.

Nach der Veröffentlichung der Nachrichten stieg Bitcoin kurzzeitig und überstieg 49.000 US-Dollar. Danach begann Bitcoin einen aufwärts gerichteten Prozess und hat mittlerweile in weniger als drei Monaten die Marke von 71.000 US-Dollar überschritten.

Tatsächlich begann der Markt bereits aktiv zu jubeln, als BlackRock den Antrag auf Bitcoin-Spot-ETF stellte. Bitcoin durchbrach im Oktober 2023 die 30.000 und 40.000 US-Dollar Marke und stand nach Genehmigung des Antrags direkt bei 45.000 US-Dollar.

Bitcoins Trend im letzten Jahr

Und da fünf der Bitcoin-Spot-ETF-Unternehmen, die sich um die Ausgabe beworben haben, CEX Coinbase als Treuhänder gewählt haben, stieg auch der Aktienkurs von Coinbase von 70 US-Dollar im Oktober 2023 auf maximal 187 US-Dollar im Dezember.

Coinbase-Aktienkursentwicklung im Jahr 2023

Laut ChainCatcher News vom 24. März haben seit ihrer Einführung am 11. Januar 2024 neue Spot-Bitcoin-ETFs (ohne GBTC) ihre Bitcoin-Bestände signifikant erhöht, und die neun neuen Spot-Bitcoin-ETFs (ohne Grayscale GBTC) halten derzeit 474363,55 BTC. BlackRock IBIT führt mit 242.829,94 BTC Beständen. Diese Reserve macht IBIT zu einem Giganten unter seinen Konkurrenten und entspricht 51,19% der Gesamtbestände dieser neun Unternehmen. Wenn man GBTC zusammen mit diesen 9 BTC betrachtet, steigt der Gesamtbetrag auf 824.615,55 BTC, was ungefähr 3,92% der Bitcoin-Grenze entspricht.

Laut der Analyse von Cointelegraph vom 25. März könnte die Anzahl der Bitcoins im Spot-Bitcoin-ETF von BlackRock in den nächsten drei Wochen Grayscale's GBTC übertreffen, vorausgesetzt, dass der aktuelle Kapitalfluss sich nicht drastisch ändert.

Obwohl Marktvorhersagen nahelegen, dass die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs kurzfristig keine signifikante stimulierende Wirkung auf den Markt haben könnte, wird seine Präsenz langfristig die Einhaltung und Investierbarkeit digitaler Vermögenswerte erheblich verbessern und damit die Marktliquidität und -tiefe steigern. Es wird auch dazu beitragen, die Markvolatilität zu verringern und das Anlegervertrauen zu stärken.

Insgesamt hat der Ruf und Einfluss des weltweit größten Vermögensverwaltungsunternehmens, sowie seine Expertise und Erfahrung bei der Einführung und Verwaltung von ETFs, die SEC und den Markt von der Machbarkeit und dem Wert eines Bitcoin-ETF überzeugt. BlackRock hat einen enormen Einfluss auf die Kryptowelt gehabt. Als nächstes werden wir die verschiedenen Investitionen und Vorbereitungen überprüfen, die es bereits im Kryptobereich getätigt hat.

2) Größter Aktionär des größten BTC-Holdingunternehmens

Im Kryptowährungs-Investmentportfolio von BlackRock hält es 5,53% der Aktien von MicroStrategy. MicroStrategy, als Business-Intelligence- und Softwareunternehmen, ist derzeit der größte Halter von Bitcoin. BlackRock hat Aktien von MicroStrategy über seine verschiedenen Fonds und ETFs erworben, wie z. B. den iShares Core S&P 500 ETF, den iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF und den iShares Russell 1000 Growth ETF.

MicroStrategy hat derzeit über 120.000 Bitcoins im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar und hat über 2 Milliarden US-Dollar an Schulden aufgenommen, um ihre Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Der Anteil von BlackRock an MicroStrategy entspricht dem Besitz von mehr als 6.600 Bitcoins und ist mehr als 300 Millionen US-Dollar wert, wie eine aktuelle Analyse von Forbes zeigt. Dies macht BlackRock zu einem der größten institutionellen Halter von Bitcoin, obwohl es selbst keine Bitcoins besitzt. Der Anteil von BlackRock an MicroStrategy spiegelt auch ihre optimistische Einschätzung und das Vertrauen in das Unternehmen und in Bitcoin wider.

3) 384 Millionen US-Dollar in führende Bitcoin-Mining-Unternehmen investiert

BlackRock investierte im August 2023 384 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Mining-Unternehmen, im Rahmen seiner Strategie, das mögliche Auswirkungen von digitalen Währungen auf die globale Wirtschaft zu erkunden.

BlackRock hat in vier Bitcoin-Unternehmen investiert, die alle derzeit die größten und am weitesten entwickelten Bitcoin-Blockproduktionsunternehmen sind, nämlich Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Bitfarms und Hut 8 Mining.

Die Investition von BlackRock in Bitcoin-Mining-Unternehmen ist ein mutiger und innovativer Schritt. Einerseits fördert es das Wachstum und die Entwicklung des Bitcoin-Netzwerks und -Ökosystems, verbessert die Sicherheit, Stabilität und Vielfalt des Netzwerks und unterstützt die Innovation und die Akzeptanz dieser Technologie; andererseits zeigt es auch sein Interesse und seine Beteiligung am Bereich der Kryptowährungen sowie seine Anerkennung und Wertschätzung des Werts und Potenzials dieser Branche.

4) Arbeiten Sie eng mit der Kryptoindustrie zusammen

Emittenten ringen seit langem mit der SEC um die Zulassung eines Spot-Bitcoin-ETF. Während BlackRock diese Angelegenheit aktiv vorantreibt, arbeitet es auch mit anderen Interessengruppen und Experten der Kryptoindustrie (wie Coinbase, Fidelity und VanEck) zusammen, um die Bedenken und Anforderungen der SEC zu klären.

Im Jahr 2022 schloss BlackRock eine Kooperationsvereinbarung mit Coinbase ab, integrierte seine Aladdin-Betriebsplattform mit der führenden Kryptowährungs-CEX von Coinbase, um eine robuste Lösung für den IBIT ETF zu schaffen.

Neben dem Bitcoin-ETF hat BlackRock auch Partnerschaften mit einigen großen Kryptowährungsteilnehmern geschlossen. Es hält eine Minderheitsbeteiligung am Stablecoin-Unternehmen Circle Internet Financial und verwaltet über 25 Milliarden Dollar an Reserven im staatlichen Geldmarktfonds, um Circle's USDC und Ähnliches zu unterstützen.

BlackRock verwaltet auch private Bitcoin-Trusts für professionelle Kunden. Laut Insidern haben die Vermögenswerte dieses Trusts 250 Millionen Dollar überschritten, und die meisten Kunden haben ihre Gelder in den neuen ETF übertragen.

03 BlackRock CEO: Bitcoin ist fantastisch

Die Akzeptanz von Bitcoin durch BlackRock war allmählich. Während der Epidemie begann Rick Rieder, der Chief Investment Officer des Unternehmens für globale festverzinsliche Wertpapiere, Bitcoin-Futures in seine Fonds zu allozieren. Robbie Mitchnick, Leiter digitaler Vermögenswerte bei BlackRock, half auch dabei, Fink laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen von Bitcoin zu überzeugen.

Wenn man von Fink spricht, stand er bereits 2022 auf der Forbes Global Billionaires List. Ob es um Investitionstalent, Führungsfähigkeiten oder soziale Kompetenzen geht, der 72-jährige Larry Fink gilt als der "Pate der Wall Street" und Schöpfer eines "Finanzimperiums", der eine bedeutende Rolle in der Entwicklung von BlackRock spielt.

Aber Fink war von Anfang an kein Bitcoin-Befürworter. 2017 bezeichnete Fink Bitcoin als "Geldwäsche-Index" und hat Kryptowährungen wiederholt kritisiert, indem er es als "etwas, in das Kunden einfach nicht investieren wollen", bezeichnete.

Erst 2022 begann Finks Haltung zu digitalen Vermögenswerten sich signifikant zu ändern. Insider enthüllten, dass die Erholung von Bitcoin nach dem Kryptowährungsabsturz im Jahr 2022 ein wesentlicher Faktor für die Veränderung der Perspektive von BlackRock war.

Während eines Konferenzanrufs im April dieses Jahres sagte Fink, dass das Unternehmen den Kryptowährungsbereich eingehend erforschte und ein wachsendes Kundeninteresse beobachtete. Im selben Monat beteiligte sich BlackRock an der 400 Millionen Dollar-Finanzierung von Circle. Später im Sommer startete BlackRock still und heimlich ein Spot-Bitcoin-Produkt für institutionelle Kunden in den USA, ihr erstes privates Trust-Produkt. BlackRock stellte Startkapital für den Fonds aus eigenem Kapital bereit und erweiterte das Volumen mit externen Investoren.

Auch in diesem Jahr hat BlackRock eine Partnerschaft mit Coinbase geschlossen, die es institutionellen Kunden ermöglicht, die Bitcoin auf Kryptowährungsbörsen besitzen, ihre Software-Tool-Suite Aladdin zur Verwaltung von Portfolios und zur Durchführung von Risikoanalysen zu nutzen. Daher ist Coinbase derzeit der Verwahrer ihres Spot-Bitcoin-ETFs.

Es ist fair zu sagen, dass Fink einer der größten Befürworter von Bitcoin ist. Seine Firma BlackRock hat Bitcoin Legitimität verliehen und verwaltet den am schnellsten wachsenden Bitcoin-Fonds neben den Köpfen der digitalen Vermögensindustrie. Die Teilnehmer haben Partnerschaften geschlossen und auch für Mainstream-Investoren die Tür geöffnet, um Bitcoin so einfach zu kaufen und zu verkaufen wie Aktien.

Heute sind BlackRocks Kryptowährungsambitionen nicht mehr auf Bitcoin beschränkt. Das Vermögensverwaltungsunternehmen reicht einen ausstehenden Antrag bei der SEC ein, um ein ETF zu starten, der Ethereum hält, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktwert und das native Token auf der Ethereum-Blockchain. Die Frist der Aufsichtsbehörde endet im Mai, worauf es sich lohnt zu warten.

04 Zusammenfassung

Wie die Initiative von BlackRock besagt "Investing for a new world", glaubt BlackRock, dass Kryptowährungen und Blockchain-Technologie die Finanzbranche verändern können, neue Chancen für Wachstum, Effizienz und Inklusion schaffen.

Vielleicht liegt es daran, dass sie erkennen, dass die Nachfrage und die Akzeptanz von Kryptowährungen durch institutionelle Anleger, Privatanleger, Regierungen und Unternehmen ständig steigen. BlackRocks Interesse an Kryptowährungen beschränkt sich nicht mehr nur darauf, Trends nachzujagen oder spekulatives Glücksspiel zu betreiben, sondern wird als strategische langfristige Vision betrachtet.

Es ist absehbar, dass BlackRock in Zukunft im Bereich der Kryptowährungen unverzichtbar sein wird.

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