金十数据6月5日讯，据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为99.9%，加息25个基点的概率为0.1%。美联储到8月维持利率不变的概率为83.4%，累计降息25个基点的概率为16.5%，加息25个基点的概率为0.1%。

近期一连串的数据增强了市场对美国经济增长势头的担忧，ADP或许会延续温和数据的趋势；CTA放大油价波动，但70/72美元区间应该是坚实的支撑区

金十数据5月1日讯，美国4月ADP就业人数新增19.2万个，同时3月的数据被上修至20.8万。招聘强劲是广泛的，休闲和酒店业尤其强劲，增加了5.6万。换工作的人的薪酬增长同比从10.1%降至9.3%。这是一个正确的方向，但仍高于1月份7.3%的同比涨幅。留职人员薪酬同比增长5%，略低于3月份。至少换工作的人的工资增长有所放缓，这对美联储来说是一个小小的安慰，但不足以激励央行改变策略。

ADP报告：美国私营企业4月份增加了19.2万个就业岗位。在去年末放缓之后，过去三个月的平均招聘速度有所加快，几乎与2023年上半年的增幅相当。另外，薪资增速继续放缓。

金十数据5月1日讯，瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表会死，在美联储决议日到来之际，投资者的情绪并不乐观。她在一份报告中写道，美联储必须对连续三个月的通胀飙升做出反应，并可能缩减宽松计划。美联储甚至有可能降低对2024年降息的预期。鉴于最新的经济数据，这是人们可以合理预期的最鸽派的声明。第一季度就业成本指数上升幅度超过预期。而尽管消费者信心下降，但尚未导致支出放缓。投资者稍后将关注ADP、PMI和其他数据，但这不会改变第一季度就业数据强劲、通胀显著上升的事实。

① 14:00 英国4月Nationwide房价指数月率② 16:30 英国4月制造业PMI③ 20:15 美国4月ADP就业人数④ 21:45 美国4月标普全球制造业PMI终值⑤ 22:00 美国4月ISM制造业PMI⑥ 22:00 美国3月JOLTs职位空缺⑦ 22:00 美国3月营建支出月率⑧ 22:30 美国至4月26日当周EIA原油库存⑨ 22:30 美国至4月26日当周EIA库欣原油库存⑩ 22:30 美国至4月26日当周EIA战略石油储备库存⑪ 次日02:00 美联储公布利率决议⑫ 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

① 04:30 美国至4月26日当周API原油库存② 14:00 英国4月Nationwide房价指数月率③ 16:30 英国4月制造业PMI④ 20:15 美国4月ADP就业人数⑤ 21:45 美国4月标普全球制造业PMI终值⑥ 22:00 美国4月ISM制造业PMI⑦ 22:00 美国3月JOLTs职位空缺⑧ 22:00 美国3月营建支出月率⑨ 22:30 美国至4月26日当周EIA原油库存⑩ 22:30 美国至4月26日当周EIA库欣原油库存⑪ 22:30 美国至4月26日当周EIA战略石油储备库存⑫ 次日02:00 美联储公布利率决议⑬ 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

1. 周一：①数据：欧元区4月工业景气指数、消费者信心指数终值、经济景气指数；德国4月CPI月率初值；美国4月达拉斯联储商业活动指数。②事件：国内成品油将开启新一轮调价窗口。③日本东京证券交易所休市。2. 周二：①数据：日本3月失业率；中国4月官方制造业PMI；中国4月财新制造业PMI；法国第一季度GDP年率初值；法国4月CPI月率；瑞士4月KOF经济领先指标；德国4月季调后失业人数、失业率；德国第一季度未季调GDP年率初值；英国3月央行抵押贷款许可；欧元区4月CPI年率初值、CPI月率、第一季度GDP年率初值；加拿大2月GDP月率；美国第一季度劳工成本指数季率；美国2月FHFA房价指数月率；美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率；美国4月芝加哥PMI；美国4月谘商会消费者信心指数。②休市：中国上期所、大商所、郑商所、上金所因劳动节不进行夜盘交易。③财报：亚马逊。3. 周三：①数据： 美国当周API原油库存、当周EIA原油库存、当周EIA战略石油储备库存；英国4月Nationwide房价指数月率；英国4月制造业PMI；美国4月ADP就业人数；美国4月标普全球制造业PMI终值；美国4月ISM制造业PMI；美国3月JOLTs职位空缺；美国3月营建支出月率。②休市：中国、中国台湾、中国香港、韩、法、德、意股市休市。4. 周四：①数据：美联储利率决议；瑞士4月CPI月率、瑞士4月CPI月率；法国、德国、欧元区4月制造业PMI终值；美国4月挑战者企业裁员人数；美国当周初请与美国3月贸易帐；美国3月工厂订单月率；美国至4月26日当周EIA天然气库存。②事件：美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。③休市：中国沪深及北交所、国内期货交易所休市；港交所正常开市，南、北向交易关闭。④财报：苹果、壳牌。5. 周五：①数据：法国3月工业产出月率；英国4月服务业PMI；欧元区3月失业率；美国4月失业率与非农数据；美国4月标普全球服务业PMI终值；美国4月ISM非制造业PMI。②休市：东京证券交易所、中国沪深及北交所、国内期货交易所休市；港交所正常开市，南、北向交易关闭。6. 周六：①数据：美国至5月3日当周石油钻井总数。②事件： FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事丽莎·库克发表讲话；巴菲特股东大会举行。7. 周日：①事件：沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。

本周重要事件时间表：比特币在过去一周波动大幅减弱，同时史上最大季度交割释放了大量保证金 宏观方面：本周主要看周五的失业率数据，本周有多个 Fomc 票委讲话，同样也值得关注。鲍威尔近期讲话已经重申降息预期，但高息市场将会持续，略超出之前的市场预期。目前市场在70,000美元争夺激烈，市场缺乏热点，交易者普遍处于观望状态。 加密方面：比特币在过去一周波动大幅减弱，同时史上最大季度交割释放了大量保证金，但主要期限IV并未出现明显下降，Dvol 仍然高企。Dvol 面临的下跌压力较大，以中短期期权 IV 为首的主要期限期权 IV 很可能会逐步下跌。 本周重磅事件： 4月2日 周二 澳洲联储公布3月货币政策会议纪要； 4月3日 周三 美国3月 ADP 就业人数； 4月4日 周四 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要； 美国初请失业金人数； 4月5日 周五 美国3月季调后非农就业人口； 美国3月失业率。

Odaily星球日报讯 Greeks.live 发布本周市场展望：本周是一个宏观大周，美国失业率数据和部分主要央行利率决议值得注意，加密相关事件主要是 SEC 将对富达以太坊现货 ETF 申请决议，但通过的可能性极小，市场现在一致认为不可能。 目前主流币市场现货买方依旧十分强劲，本周非常有希望创新高，同时衍生品数据在上周开始逐渐活跃，市场杠杆水平逐渐升高。强劲的现货牛市带动起了市场情绪，加速上冲的预期较大。 3/5 周二* 美国 SEC 将对富达以太坊现货 ETF 申请做出决议 3/6 周三* 美国 2 月 ADP 就业人数 加拿大央行利率决定 3/7 周四** 欧洲央行主要再融资利率 美国当周初请失业金人数 美联储公布经济状况褐皮书 3/8 周五*** 美国 2 月失业率 美国 2 月季调后非农就业人口 BTC 现在处于现货牛市逐渐推动着衍生品牛市，BTC 主要期限期权 IV 重回 70%以上，目前已经回到 FTX 暴雷前的较高水平，远超去年平均水平。买入中短期期权仍然是盈亏比较高的选择，看涨可以选择当月底，看跌则更适合当周短期。 加密利率市场方面，最近市场恢复活跃，但绿叶利率市场较为低迷，近期推荐持有之前较高利率订单不动。

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[ 2024 年第一次的 FOMC 会议怎么说 👀 ] 2024/1 美联储利率决策会议，维持政策利率如预期维持不变，在 5.25 ~ 5.5% 区间。本次会议传递两大重点： 📍降息时点预期管理 📍即将调整缩表速度的讯号 1) 首次降息时点：3月不会降息，进行预期管理 本次声明稿删除考虑任何适当紧缩措辞，并变更为考量利率“任何调整”时，将进行双向风险评估，透露只要通膨放缓趋势延续，或是就业市场意外转弱，就有机会进行预防性降息 注： 而美联储中较为鹰派的预期管理，直接透过声明稿、会后记者会发言，传递 3 月降息并不是美联储委员的基本情境的讯号，并强调需要委员对通膨持续朝向 2% 目标有足够信心后，才会开始考虑降息（判断鹰派发言主要目的为对市场进行降息预期的管理） 2) 缩表速度讨论：3 月会议将进行深入讨论 本次每月 950 亿缩表并未进行任何调整，但是从鲍威尔会后记者会问答中，正面承认委员对资产负债表状况进行了讨论，并表示已经是时候开始讨论资产负债表以及缩表的速度（原文：we're getting to that time where questions are beginning to come into greater focus about the pace of runoff and all that.） 同时鲍威尔回应记者问题，表示不认为放缓缩表速度需要见到 ON RRP 归零，详细的细节将在 3 月会议进行深入讨论 在整体宽松趋势不变下，股债于上半年仍旧处于同步配置的最佳情境 另需关注本周五非农数据，只要能如同小非农 ADP 月增 10.7 万（前 15.8 万）出现适度的放缓，则基本面、资金面对于回档的股市将起支撑效果 追踪行情 ✅关注👍按起来 #行情分析##总经##新闻##利息#

Odaily星球日报讯 Greeks.live 宏观研究员 Adam 在 X 平台发布本周市场展望（1/29-2/4）：本周是一个宏观大周，以美联储利率决定为核心的诸多宏观经济数据将公布。但是整体预期一致，且宏观数据与加密行情关联性减弱，目前主要期限 IV 较低，波动预期不大。BTC 现货 ETF 的影响已经结束，灰度的抛压对市场的影响也明显减弱，投资者正在寻找下一个热点。 1/31 周三* -美国 1 月 ADP 就业人数-日本央行公布 3 月货币政策会议审议委员意见摘要 2/1 周四*** -美联储利率决定-英国央行利率决定-美国当周初请失业金人数 2/2 周五** -美国 1 月失业率-美国 1 月非农就业人口 -美国 1 月密歇根大学消费者信心指数终值 此外，BTC 现货 ETF 给市场带来的波动已经平息，主要期限期权 IV 处于极低水平，目前已经全期限低于 50%，现在买入的性价比很高。目前行情处于恐慌后的反弹，逢低买入短期看涨的胜率很高。 加密利率市场方面，随着市场恢复平静，杠杆水平开始悄然回升，利率市场已经从低水位反弹，近期开始出现一些高利息订单。

基本面概述：XAU/USD窄幅震荡 周四，黄金/USD在2,040美元区间内变化不大，从美国交易时段早盘的涨幅回落。 受美国喜忧参半的数据和联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要的影响，美元周三晚些时候面临小幅压力。 美联储在12月中旬召开会议，主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）提到，政策制定者讨论了降息的可能性。 然而，会议纪要没有提供有关美联储计划采取行动时间的线索，只是暗示了2024年的可能性。 与此同时，美国发布了ADP就业报告，显示增加了164,000个私营部门工作岗位，超过了市场预期的115,000个。 该报告还指出，劳动力市场仍然“非常适合大流行前的招聘”，这在某种程度上表明就业形势更加稳定。 周五，美国将公布 9 月份非农就业人数 （NFP） 报告，预计将显示经济新增 170,000 个工作岗位。 （来源：TV-padora1493）