Zu lang; nicht gelesen

• BTC erholte sich nach einem Rückgang, schaffte es aber nicht, den kurzfristigen Widerstand zu durchbrechen, und konsolidierte sich um 60.000 $ mit einem unklaren kurzfristigen Trend.
• ETH hat in letzter Zeit häufige Schwankungen erlebt und stabilisiert sich derzeit bei rund 2.600 US-Dollar.
• Diese Woche verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs kontinuierliche Zuflüsse, während Ethereum-Spot-ETFs über 7 Tage hinweg insgesamt einen Abwärtstrend zeigten.
• Sun Pump, vor 10 Tagen gestartet, hat über 1,2 Millionen Dollar an Protokolleinnahmen generiert, wodurch der resultierende Wohlstandseffekt einen Ansturm von Teilnehmern anzieht.
• Die Gesamtmarktkapitalisierung von Stablecoins erreichte ein neues Hoch und legte damit den Grundstein für eine weitere Erholung auf dem Kryptomarkt.
• Fractal Bitcoin, unterstützt vom UniSat-Team, steht kurz vor dem Start seines Mainnets, während Babylon mit der ersten Phase des Staking beginnen soll.

Marktanalyse

Überprüfung und Einblicke

BTC-Markt —Nach einem deutlichen Rückgang auf 56.078,54 $ am 16. August durchlief BTC eine Konsolidierungsphase und schwankte nur knapp zwischen 59.000 und 60.000 $. Am 22. übertraf es kurzzeitig 60.000 $, bevor es auf etwa 59.700 $ zurückging. Der 1-Stunden-Chart zeigt, dass BTC immer noch über 60.000 $ konsolidiert. Die gleitenden Durchschnitte deuten auf einen unklaren kurzfristigen Trend hin, wobei das Handelsvolumen nach dem scharfen Rückgang abnimmt und auf eine starke Marktzurückhaltung hindeutet. [1]

ETH Markt —In der vergangenen Woche hat ETH weitgehend die Leistung von BTC gespiegelt. Seit dem 16. August hat ETH einen scharfen Rückgang erlebt, gefolgt von einem Aufschwung, dann einem weiteren Rückgang, bevor es sich um 2.600 $ stabilisierte. Der Markt hat häufige kurzfristige Schwankungen erlebt, aber der Gesamttrend bleibt unklar. Der Schlüssel-Support liegt bei 2.500 $, mit Widerstand in der Nähe von 2.800 $. [2]

ETF —US-Bitcoin-Spot-ETFs verzeichnen seit dem 15. August durchgehend Nettomittelzuflüsse, wobei in dieser Woche kumulierte Nettomittelzuflüsse von 186 Millionen US-Dollar verzeichnet wurden. Im Gegensatz dazu verzeichnen Ethereum-Spot-ETFs seit dem 15. August durchgehend Nettomittelabflüsse, wobei in dieser Woche kumulierte Nettomittelabflüsse von 35,01 Millionen US-Dollar verzeichnet wurden.

Altcoins —In der vergangenen Woche ist die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen auf 2,24 Billionen Dollar gestiegen, was einem Anstieg von 5 % entspricht. Das Tron-Ökosystem war besonders bemerkenswert aufgrund der jüngsten Popularität von SunPump, wobei mehrere Ökosystem-Token um über 20 % gestiegen sind. [4]

Makroökonomische Daten —Am 21. August wurde der überarbeitete US-Non-Farm Payroll (NFP) für März veröffentlicht. In den 12 Monaten bis März wurden in den USA 818.000 weniger Arbeitsplätze hinzugefügt als zuvor berichtet, was das durchschnittliche monatliche Stellenwachstum um 68.000 reduziert. Dies deutet auf ein Absinken des Beschäftigungswachstums in den USA hin, was möglicherweise auf schwächeres Wirtschaftswachstum als erwartet hindeutet und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Federal Reserve im September dieses Jahres erhöht.

Trendkonzepte

In dieser Woche schwankte der Preis von Bitcoin innerhalb einer engen Spanne von 56.765 bis 60.957 US-Dollar, während verschiedene Altcoin-Sektoren gemischte Ergebnisse zeigten. Daten von Coingecko und Gate.io zeigen, dass drei Sektoren – das Tron-Ökosystem, Masternodes und die Cross-Chain-Interoperabilität – in einem Zeitraum von sieben Tagen jeweils etwa 14,7 %, 8,2 % und 6,2 % zulegten. Diese Sektoren haben eine gemeinsame Basis: Sie bieten innovative Erzählungen und technologische Fortschritte in ihren jeweiligen Bereichen, die sich mit aktuellen Markttrends decken und beträchtliches Investoreninteresse und Kapitalzuflüsse auf sich ziehen.

Tron-Ökosystem— TRON, ein Blockchain-Projekt, das 2017 gestartet wurde, umfasst seine eigene Kryptowährung TRX, die kürzlich trendige Meme-Startplattform Sunpump, die dezentrale Finanzplattform (DeFi) JUST und die erworbene P2P-File-Sharing-Plattform BitTorrent. Stand 22. August, 2:00 (UTC +0), verzeichnete der Sektor in den letzten 7 Tagen erhebliche Gewinne. Die native Token TRX der Blockchain stiegen um 22,9% [7], während SUN um 62,3% in die Höhe schoss, BTT um 16,9% stieg und JST um 15% stieg. [8]

Masternodes — Masternodes sind dedizierte Server in Blockchain-Netzwerken (auch bekannt als "Mainnet-Knoten"), die bestimmte Aufgaben wie die Verarbeitung privater Transaktionen, Instant Payments und Governance-Abstimmungen ausführen. Im Gegensatz zu regulären Nodes verlangen Masternodes in der Regel, dass Node-Betreiber eine bestimmte Menge an Kryptowährung als Sicherheit sperren und Belohnungen für die Bereitstellung von Dienstleistungen verdienen. Am 22. August, 2:00 Uhr (UTC +0) stieg dieser Sektor insgesamt um 8,2 % innerhalb von 7 Tagen, wobei SYS mit einem Plus von 111,6 % besonders gut abschnitt [9]. Andere Projekte in dieser Kategorie, wie FLUX, VIC und ONT, legten um 16,9 %, 8,7 % bzw. 5,2 % zu. [10]

Kettenübergreifende Interoperabilität— Die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains ermöglicht es, dass sie nahtlos interagieren und Daten austauschen. Diese Funktionalität ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu transferieren oder Smart Contracts über mehrere Blockchains hinweg auszuführen, was den Austausch von Ressourcen und Funktionen fördert. Dadurch wird die Isolation zwischen Blockchains aufgebrochen und die allgemeine Entwicklung des Blockchain-Ökosystems vorangetrieben. Dieser Sektor konnte seinen Aufwärtstrend aus der Vorwoche beibehalten. Bis zum 22. August, 02:00 (UTC +0), stieg der Sektor insgesamt um 6,2% in den letzten 7 Tagen. Besonders SYN stieg um 9,4% [11], während RUNE, ACX und CELR jeweils über 5% zulegten. ROUTE und SIS schnitten noch besser ab und legten um mehr als 10% zu. [12]

Top Performer

Gemäß den Daten von CoinGecko sind die Top-Performer der letzten 7 Tage wie folgt: [13]

SX（SX Netzwerk）SX Bet ist ein On-Chain-Vorhersagemarkt. Am 14. August kündigte es die Einführung eines Abschnitts für die Vorhersage der US-Präsidentschaftswahl an, der es den Benutzern ermöglicht, ihre Wetten auf der Grundlage kurzfristiger Schwankungen der Quoten zu nutzen. Möglicherweise aufgrund der Hinzufügung von Crypto-, Degen Crypto- und Politik-Wettabschnitten ist der Tokenpreis in letzter Zeit stark gestiegen, mit einem Anstieg von 119,1 % innerhalb von 7 Tagen und einer zirkulierenden Marktkapitalisierung von etwa 61,1 Millionen US-Dollar. SX Bet ist eine Einzelwetten-Sportvorhersageplattform, die auf Ethereum aufgebaut ist, auf der Benutzer ihre Wetten nicht frei handeln können, bevor das Ergebnis des vorhergesagten Ereignisses feststeht. Es läuft auf SX Chain, das auf dem Arbitrum Orbit-Stack aufgebaut ist. [14]

RARE（SuperRare） — Möglicherweise aufgrund der Auflistung von RARE-Verträgen an großen Börsen stieg der Preis des Tokens stark an und erzielte innerhalb von sieben Tagen einen Anstieg von 252,4 %, bei einer umlaufenden Marktkapitalisierung von etwa 190 Millionen US-Dollar. In letzter Zeit hat der NFT-Markt Anzeichen einer Erholung gezeigt, wobei Blue-Chip-NFTs wie Cryptopunk und BAYC signifikante Preisanstiege verzeichnen. Auch das Handelsvolumen auf der SuperRare-Plattform ist signifikant gestiegen. Da RARE der native Token und Gebührentoken der Plattform ist, wird eine steigende Nachfrage erwartet, wenn das Handelsvolumen der Plattform steigt.

AAVE（Aave） —Aave ist ein dezentrales Finanz (DeFi) Protokoll, das es Benutzern ermöglicht, über Smart Contracts auf einer Blockchain eine Vielzahl von Krypto-Assets zu verleihen, zu leihen und Zinsen zu verdienen. Aave hat kürzlich eine Reihe von positiven Entwicklungen erfahren. Am 25. Juli schlug die Community eine neue Initiative vor, um die Sicherheit und Effizienz des Systems durch die Einführung eines neuartigen Atoken-Abwehrmechanismus und eines Aave-Rückkaufprogramms zu verbessern. Dieser Vorschlag incentiviert auch das Ausleihen und optimiert die Erlösverteilung signifikant. Am 17. August wurde Aave V3 angekündigt, auf dem ZKsync Era Mainnet gestartet zu werden. Am 21. August erreichte die Anzahl der täglich aktiven Adressen auf Aave den höchsten Stand seit fast einem Jahr. Getrieben von diesen positiven Entwicklungen hat AAVE in der vergangenen Woche einen Anstieg von 32,5% verzeichnet, bei einer zirkulierenden Marktkapitalisierung von etwa 2,1 Milliarden US-Dollar.[16]

Wöchentliche Spotlights

Aktuelle Themenbewertung

Sun Pump erzeugt in 10 Tagen über 1,2 Millionen Dollar an Protokolleinnahmen
Sun Pump ist eine MEME-Token-Startplattform auf der Tron-Blockchain. Ähnlich wie Pump.Fun können Benutzer mit einem Klick auf SunPump Tokens erstellen. Wenn die Marktkapitalisierung eines Tokens 69.420 $ übersteigt, wird automatisch Liquidität zu Sunswap hinzugefügt, einer dezentralen Börse auf Tron. Seit dem Start hat das Protokoll über 1,2 Millionen US-Dollar an Einnahmen generiert, die verwendet werden, um SUN-Token zurückzukaufen und zu verbrennen, um den Wert des Protokolls zu steigern. Stand 21. August wurden 21.964 Tokens ausgegeben, wobei 411 erfolgreich Liquidität auf Sunswap hinzufügen, was zu einer Erfolgsquote von 1,87 % führt. [17]

Laut Gate Research hat die Sun Pump-Plattform 59.313 eindeutige Teilnehmeradressen angezogen. Durch die Gruppierung von Geldbörsen nach Transaktionsvolumen zeigt sich, dass die Kategorie $100-$1K die meisten Benutzer mit 26.490 Geldbörsen hat. Kleine Geldbörsen (<$100) machen die Mehrheit aus und summieren sich auf insgesamt 19.790 Geldbörsen und machen den größten Anteil aus. Große Geldbörsen (>$100K) belaufen sich auf 1.711. Privatanleger konzentrieren sich auf kleine und mittlere Geldbörsenkategorien, insbesondere im Bereich $100-$10K. Diese Kategorien verfügen über eine große Anzahl von Geldbörsen, die eine aktive Beteiligung von Privatanlegern am Markt widerspiegeln. Die Kategorie der großen Geldbörsen wird hauptsächlich von einer kleinen Anzahl großer Spieler oder Handelsrobotern kontrolliert, mit begrenzter Menge, aber hohen Transaktionsvolumina.

Seit dem Start von Sun Pump ist die tägliche Anzahl der ausgegebenen Token stetig gestiegen, während die Token-Ausgabe von PumpFun einen rückläufigen Trend aufweist. Der Anteil von Sun Pump an der Token-Ausgabe erreichte am 21. August 64,4 % und eroberte einen Teil des Marktanteils von PumpFun. Mögliche Gründe dafür sind:

• Sun Pump hat Partnerschaften mit mehreren zentralisierten Börsen geschlossen, die es ermöglichen, Tokens, die bestimmte Handelsvolumenbedingungen erfüllen, schnell zu listen. Dies bietet den Benutzern mehr Handelsplattformen und ermöglicht schnelle Transaktionen.
• Bis zum 21. August haben 15 Token, die auf der Plattform herausgegeben wurden, eine Marktkapitalisierung von über 1 Million US-Dollar überschritten. Darunter hat der Preis von Sundog 1,36 US-Dollar erreicht, was eine 40.000-fache Steigerung gegenüber dem anfänglichen Preis darstellt und somit einen signifikanten Wohlstandseffekt erzeugt.

Stablecoin-Marktkapitalisierung erreicht neues Allzeithoch und legt damit den Grundstein für eine weitere Erholung des Kryptomarktes
In den letzten 7 Tagen erreichte die Marktkapitalisierung von Stablecoins 165 Milliarden US-Dollar und markierte einen neuen Höchststand im neuesten Bullen-Bären-Zyklus seit der zweiten Hälfte des Jahres 2023. [18] Wie im untenstehenden Diagramm dargestellt, besteht eine Korrelation zwischen dem Gesamtangebot an Stablecoins und dem BTC-Preis. Nach dem BTC-Preishöchststand im vorherigen Bullenmarkt wurde das Anlegerinteresse entfacht, wobei große Kapitalmengen in Stablecoins für Krypto-Aktivitäten und On-Chain-Transaktionen umgewandelt wurden. Allerdings führten nachfolgende Ereignisse wie der LUNA- und UST-Todesspirale und die Insolvenzanmeldung von Celsius zu Marktpanik, was zu Liquiditätsabzug und einem raschen Rückgang der Stablecoin-Kapitalisierung führte, die während des folgenden Bärenmarktes weiter abnahm. Im Jahr 2024 beeinflusst von Faktoren wie ETF-Kapitalzuflüssen und makroökonomischen Erwartungen hat der BTC-Preis beeindruckendes Wachstum gezeigt und neue Höchststände erreicht. Eine große Menge abgezogenen Kapitals und neue Gelder haben begonnen, in den Krypto-Markt zurückzukehren oder einzutreten, wodurch das Volumen der Stablecoins weiter zunahm. [19]

Bis zum 22. August belief sich der Gesamtzufluss von US-Bitcoin-Spot-ETFs auf 17,55 Milliarden US-Dollar, was eine erhebliche Kaufnachfrage nach BTC mit sich brachte und ein wichtiger Faktor für diesen Anstieg des BTC-Preises war. Neben BTC hat die US auch ETH-Spot-ETFs genehmigt, aber die Zuflusssituation ist nicht optimistisch und hat noch keine wesentliche positive Auswirkung auf den ETH-Preis. Angesichts der Schwierigkeit von ETF-Anträgen sind Token, die über diese Methode Liquidität erlangen können, selten. Die Hauptquellen für die Liquidität der meisten Altcoins können wie folgt zusammengefasst werden: Umtausch von In-Market-Gewinnen in Stablecoins für Käufe oder Prägung von Stablecoins mit Off-Market-Fonds für Käufe. Ein Anstieg der Marktkapitalisierung von Stablecoins deutet oft auf eine Zunahme der potenziellen Liquidität für In-Market-Altcoins hin. Eine erhöhte Liquidität deutet oft auf eine erhöhte Nachfrage hin, was positiv für die Preise ist. Daher hat das kürzliche neue Hoch bei Stablecoins auch die Grundlage für eine weitere Markterholung gelegt.

Wie aus der obigen Abbildung ersichtlich ist, ist die Wachstumsrate der Marktkapitalisierung von Stablecoins in dieser Bullenrunde deutlich niedriger als die der vorherigen, was möglicherweise mit den aktuellen Auswirkungen der makroökonomischen Politik zusammenhängt. Obwohl die unveränderte Kernrate des US-Verbraucherpreisindex im Juli bei 3,2% lag und damit den 4. Monat in Folge gefallen ist und den niedrigsten Stand seit April 2021 erreicht hat, was den Markterwartungen entspricht, erfordert die Frage, ob die Wirtschaft eine sanfte Landung erreichen kann, weiterhin genaue Beobachtung. Die aktuelle Geldpolitik bleibt unklar. Darüber hinaus werden Zinssenkungen frühestens im September beginnen und externe Gelder müssen weiterhin auf weitere makroökonomische Signale warten.

Sicherheitsvorfall

Benutzer verliert 4.064 BTC bei mutmaßlichem Diebstahl, Gelder schnell überwiesen
Am 19. August hat ZachXBT auf X (ehemals Twitter) über einen mutmaßlichen Diebstahl im Zusammenhang mit einer Transaktion eines Community-Benutzers gepostet. Die gestohlenen Gelder beliefen sich auf 4.096 Bitcoins (ca. 238 Millionen US-Dollar), die alle unter der Adresse bc1...m8am gehalten wurden. Gate Research verfolgte diese große BTC-Bewegung.

Wie aus der unten stehenden Abbildung ersichtlich ist, wurden die 4.096 Bitcoins bei bc1…m8am gleichmäßig in 2.032 BTC aufgeteilt und an zwei Adressen gesendet. Ein Teil wurde an vier Bitcoin-Adressen gerichtet, während der andere Dutzende von komplexen Transaktionen durchlief, bevor er Railgun, ThorChain, KuCoin, ChangeNow, eXch und Avalanche Bridge erreichte. Durch die Verfolgung der Adressen wurde festgestellt, dass die Bitcoin-Quelle einer der Adressen direkt mit drei Genesis Global Trading-Konten verbunden war. Obwohl diese Überweisung als Diebstahl vermutet wird, wurde sie noch nicht offiziell als solcher eingestuft. Gate Research überwacht diesen Vorfall weiterhin. [21]

Projekthighlight

Fractal Bitcoin Mainnet Start bevorstehend, UniSat-Unterstützung befeuert das Wachstum des Ökosystems
Fractal Bitcoin, eine innovative Skalierungslösung auf Basis des Kerncodes von Bitcoin, soll am 1. September ihr Mainnet starten. Entwickelt vom UniSat-Team, zielt dieses Projekt darauf ab, die Transaktionsverarbeitungskapazität und -geschwindigkeit signifikant zu verbessern und gleichzeitig die volle Kompatibilität mit dem bestehenden Bitcoin-Ökosystem zu gewährleisten. Die Kernidee besteht darin, die rekursive Erstellung unendlicher Erweiterungsebenen zu nutzen, um dieses Ziel zu erreichen. Am 19. August aktivierte Fractal Bitcoin BRC-20-Services auf seinem Testnetz, was es den Benutzern ermöglichte, Token-Bereitstellungs- und Münzvorgänge zu erleben. Dies führte zu einem deutlichen Anstieg der aktiven Benutzer. Stand 21. August überstiegen die 24-Stunden-aktiven Adressen im Testnetz von Fractal Bitcoin 8,3 Millionen und machten es zu einem der heißesten Projekte im aktuellen Bitcoin-Ökosystem.

In Bezug auf die Kompatibilität ist Fractal Bitcoin aufgrund seiner Entwicklung auf der Basis des Kerncodes von Bitcoin vollständig kompatibel mit bestehenden Bitcoin-Wallets, -Werkzeugen und -Mining-Ausrüstungen. In Bezug auf die Leistung beträgt die Blockbestätigungszeit von Fractal Bitcoin ungefähr 30 Sekunden, was 20 Mal schneller ist als das Bitcoin-Hauptnetz. Hinsichtlich der Sicherheit können alle Transaktionsaufzeichnungen in diesem Projekt letztendlich bis zum Bitcoin-Hauptnetz zurückverfolgt werden, was die Transaktionssicherheit und Nachvollziehbarkeit gewährleistet. In Bezug auf die Flexibilität hat Fractal Bitcoin die Fähigkeit, die Anzahl der Erweiterungsschichten dynamisch anzupassen und automatisch basierend auf Netzwerküberlastungen zu regulieren, um die Transaktionseffizienz sicherzustellen.

Vom Projektkonzept und der Implementierungsmechanismus her hält sich Fractal Bitcoin an den „orthodoxen Expansions“-Weg, der auf der Bitcoin-Kette basiert. Es übernimmt innovative mehrschichtige rekursive Expansionsstrukturen und Mechanismen wie Cadence-Merged-Mining und erreicht so erfolgreich eine signifikante Steigerung der Bitcoin-Transaktionsdurchsatz. Dennoch muss Fractal noch eine weite Verbreitung, langfristige Sicherheitsüberprüfung und tiefe Integration in das bestehende Bitcoin-Ökosystem durchlaufen. Die zukünftige Entwicklung des Projekts ist eine langfristige Aufmerksamkeit wert.

Babylon Mainnet Phase One wird offiziell gestartet
Babylon ist ein auf dem Cosmos SDK aufgebauter Blockchain-Protokoll, das darauf abzielt, Bitcoin als dezentralisiertes Staking-Asset zu nutzen, um die Sicherheit von Proof of Stake (POS)-Ketten zu verbessern. Im Dezember 2023 kündigte es eine Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen US-Dollar an, und im Mai dieses Jahres schloss es eine 70 Millionen US-Dollar schwere Finanzierungsrunde ab, die von Paradigm geleitet wurde. Die technische Architektur von Babylon umfasst eine innovative dreischichtige Struktur. Der Kernbestandteil ist eine POS-Public Chain, die mit Cosmos IBC kompatibel ist und ein spezielles BTC-Staking-Protokoll verwendet, um sich mit der POS-Chain zu verbinden, um Probleme wie Remote-Angriffe und Zentralisierung zu lösen. Es gewährleistet auch die Datenintegrität und -konsistenz durch Checkpoint- und Zeitstempelmechanismen.[22]

Seine Architektur ist in drei Schichten unterteilt: Bitcoin-Schicht, Babylon-Schicht und POS-Chain-Schicht.

• Bitcoin Layer: Dient als Sicherheitsgrundlage und bietet einen unveränderlichen Zeitstempeldienst, um sicherzustellen, dass der Zustand und die Operationen von POS-Ketten letztendlich auf der Bitcoin-Blockchain bestätigt werden.
• Babylon Layer: Verantwortlich für die Verarbeitung von Checkpoint-Datenströmen von POS-Ketten und deren Veröffentlichung an Bitcoin nach dem Zusammenführen. Es unterstützt nicht nur das Zusammenführen und die Übertragung von Daten, sondern gewährleistet auch die Integrität und Konsistenz der Daten durch die Kontrolle der Checkpoint-Frequenz.
• POS Chain Layer: Als Nachfrageschicht sind POS-Ketten für die Blockerzeugung und -überprüfung verantwortlich. Sie interagieren mit dem Bitcoin-Netzwerk durch den Checkpoint-Mechanismus der Babylonschicht, der Datenendgültigkeit und -konsistenz gewährleistet.

Laut offiziellen Nachrichten wird die erste Phase des Hauptnetzes von Babylon bald starten, mit einer anfänglichen Staking-Obergrenze von 1.000 BTC, einem maximalen Einsatz von 0,05 BTC pro Adresse und der Einführung eines auf Abruf lösbaren Mechanismus und Punktesystems. Teilnehmer am Staking können mit Staking-Belohnungen und Frühbeteiligungsboni rechnen. Darüber hinaus haben mehrere Projekte wie pStakeFinance Partnerschaften mit Babylon angekündigt, und Bitcoin DeFi-Protokolle, die auf Babylon basieren, wie BIMA und Lombard, sollen in Kürze starten und bieten Möglichkeiten für diejenigen, die am frühen Hauptnetz-Staking teilnehmen, um weitere Möglichkeiten im Babylon-Ökosystem zu erkunden.

Daten-Highlights

Macro-Fonds

Stand 22. August, 02:00 (UTC +0), erreichte der Gesamtnettowert der BTC ETFs 55,96 Milliarden US-Dollar und entspricht damit etwa 4,63% der Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin. Die kumulierten Nettomittelzuflüsse überstiegen 17,56 Milliarden US-Dollar. Am 21. August verzeichneten die BTC ETFs einen täglichen Nettomittelzufluss von über 39 Millionen US-Dollar, was die Gesamtnettomittelzuflüsse für die Woche auf über 189 Millionen US-Dollar brachte. Der von BlackRock verwaltete IBIT ETF verzeichnete Nettomittelzuflüsse von über 20 Milliarden US-Dollar.

Am 21. August veröffentlichte das U.S. Bureau of Labor Statistics Daten zu den außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen, die eine erhebliche nach unten korrigierte Zahl von 818.000 bei den außerlandwirtschaftlichen Beschäftigten aufzeigten. Dies deutet auf einen schwächelnden Arbeitsmarkt hin, was die Erwartungen an einen Zinsschnitt im September gestärkt hat. Folglich fiel der U.S. Dollar Index (DXY) kurzzeitig unter 101. In diesem Zinssenkungsumfeld werden Bitcoin und Gold - als alternative Anlagen angesehen - als sicherer Hafen angesehen. Diese Wahrnehmung hat starkes Interesse an Zuweisungen von institutionellen Investoren geweckt.

Darüber hinaus gab es laut dem US-amerikanischen 13F-Bericht über institutionelle Beteiligungen im zweiten Quartal insgesamt 1.924 institutionelle Inhaber von BTC ETFs, ein Anstieg von etwa 30% im Vergleich zu den 1.479 institutionellen Inhabern im ersten Quartal. Während Hedgefonds im ersten Quartal die Hauptinhaber waren, wurden Investmentberatungsunternehmen im zweiten Quartal die Hauptinhaber. Laut den 13F-Einreichungen hielt Goldman Sachs am 30. Juni BTC-ETFs im Wert von 418 Millionen US-Dollar und wurde damit der drittgrößte Inhaber von IBIT. Morgan Stanley hielt fast 7 Millionen Aktien von IBIT im Wert von etwa 238 Millionen US-Dollar (eine Steigerung von etwa 188 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal). Die Statistiken von Bitwise zeigen, dass etwa zwei Drittel der institutionellen Inhaber ihre BTC-ETF-Positionen im zweiten Quartal weiterhin gehalten oder erhöht haben. Insgesamt sind institutionelle Anleger optimistisch hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Preistrends von BTC ETFs, und der Gesamtmarktwert von BTC ETFs wird voraussichtlich weiter steigen.

Stand vom 22. August, 02:00 (UTC +0) betrug der Gesamtnettowert der ETH-ETFs 7,38 Milliarden US-Dollar, mit kumulierten Nettomittelabflüssen von 45,808 Millionen US-Dollar. Die ETH-ETFs verzeichneten in dieser Woche einen Nettomittelabfluss von etwa 37,97 Millionen US-Dollar. Am 21. August verzeichneten die ETH-ETFs einen Nettomittelabfluss von 17,97 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund der anhaltenden Nettomittelabflüsse aus Grayscales ETHE. Derzeit hat Grayscales ETHE immer noch einen Nettowert von über 4,85 Milliarden US-Dollar, und die ETH-ETFs könnten kurz- bis mittelfristig weiterhin einem Verkaufsdruck ausgesetzt sein.

In der vergangenen Woche verzeichnete die Marktkapitalisierung von Stablecoins einen leichten Rückgang um 0,65% und belief sich auf 166,832 Milliarden US-Dollar. USDT behält seine Dominanz bei und macht etwa 70% des Marktanteils aus. Daten von Tronscan zeigen, dass am 20. August das Tether Treasury jeweils 1 Milliarde USDT auf den Tron- und Ethereum-Netzwerken geprägt hat - insgesamt 2 Milliarden USDT an einem einzigen Tag. Diese neu geprägten Token, die autorisiert sind, wurden noch nicht ausgegeben. Sie sind hauptsächlich für die bevorstehende Phase der USDT-Asset-Reserven vorgesehen. [27]

Bitcoin Kauf-/Verkaufsverhältnis
Stand 22. August, 2:00 Uhr (UTC +0) überstiegen die Gesamtvertragsliquidationen im Netzwerk in den letzten 24 Stunden 125 Millionen US-Dollar, wobei die Liquidationen von Long-Verträgen 68,64 Millionen US-Dollar überstiegen. In den letzten 7 Tagen war das Bitcoin Kauf-/Verhältnis für mehr als die Hälfte der Zeit negativ, wobei das aktuelle Verhältnis bei etwa 0,82 liegt. Dies deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer, insbesondere kurzfristige Investoren, angesichts der jüngsten Marktschwankungen einen pessimistischen Blick auf den kurzfristigen Preisverlauf von Bitcoin haben. [28]

Gewichteter Finanzierungssatz
Stand 22. August, 02:00 (UTC +0) beträgt der gewichtete Finanzierungssatz für Bitcoin-Positionen 0,0002%, während er für Ethereum-Positionen -0,0004% beträgt. In den letzten sieben Tagen war der gewichtete Finanzierungssatz für Bitcoin im Allgemeinen negativ. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum haben kontinuierliche Schwankungen erlebt, aber der Gesamtvertragsmarkt bleibt relativ ruhig, ohne größere Liquidationsereignisse. In den letzten 24 Stunden ist das Gesamtnetto-Open-Interest im Netzwerk um 1,65% auf 54,82 Milliarden Yuan gestiegen, mit einem Anstieg des kumulierten Gesamtwerts offener Verträge. Der Long/Short-Verhältnis für Bitcoin/Ethereum-Verträge im Netzwerk ist derzeit überwiegend kurz.

Marktchancen

Airdrop-Erwartungen

Airdrop-Projekt, das diese Woche zu beobachten ist: Meine Shell [31]

MyShell ist eine dezentralisierte KI-Verbraucherschicht mit einem Layer-2-Netzwerk, das von EigenDA und Optimism unterstützt wird. Ziel ist es, Benutzer, Kreatoren und Open-Source-KI-Modellforscher zu verbinden, um das Potenzial von KI-Dapps freizusetzen. Derzeit hat MyShell etwa 50.000 Kreatoren und über 1 Million registrierte Benutzer. Das Projekt sammelte im Oktober 2023 bei einer Bewertung von 57 Millionen US-Dollar 5,6 Millionen US-Dollar in Seed-Finanzierung und sicherte im März 2024 eine zusätzliche 11 Millionen US-Dollar in Pre-A-Finanzierung, angeführt von Dragonfly.

Das MyShell-Ökosystem basiert auf drei Kernkomponenten: Selbst entwickelte Open-Source-KI-Modelle: Das Projekt hat mehrere Open-Source-KI-Modelle unabhängig entwickelt. Offene KI-Entwicklungsplattform:Mit nativer Entwicklung und modularen Toolkits ermöglicht MyShell Einzelpersonen das einfache Erstellen von KI-Anwendungen. Ersteller können ihre Ideen schnell in voll funktionsfähige KI-Anwendungen umsetzen.Verteilung des fairen Werts im Ökosystem:Schöpfer können nicht nur kommerziellen Wert gewinnen, wenn ihre Anwendungen verwendet werden, sondern auch native Anreize von der Plattform erhalten. MyShell bietet hochwertige Sprachsynthesetechnologie durch ihre selbst entwickelte Instant-Voice-Cloning-Methode, OpenVoice.

$SHELL, der native Token des MyShell-Ökosystems, hat eine Gesamtversorgungsobergrenze von 1 Milliarde, wobei 40 % der Token für Community-Anreize vorgesehen sind. Derzeit veranstaltet MyShell eine Punktekarnevalsaison, bei der Benutzer durch das Abschließen verschiedener Aufgaben, einschließlich regulärer Punkte, Verteilerpunkte, Erstellerpunkte und Sponsorpunkte, verschiedene Arten von Punkten verdienen können. Jede Art von Punkt kann am Ende der Saison zu einem bestimmten Kurs gegen $SHELL-Token eingetauscht werden.

Wie man teilnimmt

So können Benutzer am MyShell Airdrop teilnehmen:

• Reguläre Punkte

  • Tägliches Einloggen abschließen bei https://app.myshell.ai/rewards-center
  • Interagieren Sie auf der opBNB-Kette
  • Verknüpfen Sie Ihr Discord-Konto

• Spreader-Punkte

  • Teilen Sie Ihre Alpp-Holdings-Einnahmen auf X, um Punkte zu verdienen.

• Sponsorpunkte aus der AlppStore-Interaktion

  • Punkte durch Interaktion mit AlppStore verdienen. Die Regeln für diese Aufgabe sind nicht öffentlich, und jedes Nutzerverhalten in AIppStore kann potenziell Punkte verdienen.

• Creator-Punkte

  • Verdienen Sie Schöpferpunkte, indem Sie Bots erstellen und mit Benutzern interagieren.

Hinweis: Das Airdrop-Programm und die Teilnahmemethoden können jederzeit aktualisiert werden. Benutzer werden darauf hingewiesen, die offiziellen Kanäle des Projekts zu verfolgen, um die neuesten Informationen zu erhalten. Gleichzeitig sollten Benutzer mit Vorsicht teilnehmen, sich der Risiken bewusst sein und gründliche Recherchen durchführen, bevor sie teilnehmen. Gate.io garantiert nicht die nachfolgende Verteilung von Airdrop-Belohnungen.

Wöchentlicher Fundraising-Bericht

Diese Woche gab es mehrere erfolgreiche Finanzierungsrunden in verschiedenen Bereichen, darunter Infrastruktur, DeFi und Gaming. RootData berichtet, dass vom 15. August bis 21. August 10 Projekte Finanzierungen angekündigt haben, wobei 7 Seed-Investitionen sicherten. Hier sind die drei Projekte mit der höchsten Finanzierungssumme: [32]

Story Protocol —Am 21. August wurde eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 80 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Es handelt sich um eine revolutionäre On-Chain-Plattform für das Management des geistigen Eigentums, die Web3-Technologie nutzt, um Schöpfern eine programmierbare, transparente und effiziente IP-Verwaltungs- und Monetarisierungsumgebung bereitzustellen. Zu ihren Innovationen gehört auch eine „programmierbare IP-Lizenz“, die in Zusammenarbeit mit Rechtsteams entwickelt wurde und ein modulares „Geschichten-Lego“-Ökosystem schafft. Anwendungen, die auf diesem Protokoll basieren, können den Ursprung von Werken verfolgen, Beiträge oder Kombinationen von mehreren Schöpfern erleichtern und dabei Wert erfassen, um eine On-Chain-Renaissance voranzutreiben.

Chaos Labs — Kündigte am 15. August den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen US-Dollar an. Haun Ventures führte die Runde an, an der sich F-Prime Capital, Slow Ventures, Spartan Capital, Lightspeed Venture Partners, Galaxy Ventures und PayPal Ventures beteiligten. Als Krypto-Startup, das sich auf das Risikomanagement in der On-Chain-Technologie konzentriert, plant Chaos Labs, diese Mittel zur Beschleunigung der Entwicklung neuer Produkte und zur Erweiterung seiner Risikomanagementplattform einzusetzen. Die Plattform bietet derzeit verbesserte Überwachungstools, innovative Risikoorakel und Echtzeit-Parameterempfehlungen. Der Gründer des Unternehmens, Omer Goldberg, hat einen Hintergrund in den israelischen Spezialeinheiten und hat erfolgreich Monte Carlo-Simulationssysteme entwickelt.

Stoffkryptographie — Kündigte am 19. August eine Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von 33 Millionen US-Dollar an, angeführt von Blockchain Capital und 1kx. Die Mittel werden die weitere Entwicklung ihrer Rechenchips, Software und Verschlüsselungsalgorithmen unterstützen. Gegründet von Alumni des MIT und Stanford, konzentriert sich Fabric Cryptography auf die Entwicklung kryptografischer Hardware, insbesondere spezialisierter Chips für die Nullwissenbeweistechnologie. Ihre wichtigste Innovation ist die Verifiable Processing Unit (VPU), ein benutzerdefinierter Siliziumchip mit einer kryptografiespezifischen Befehlssatzarchitektur. Dieser Chip zielt darauf ab, mathematische Konstrukte für jeden kryptografischen Algorithmus zu beschleunigen und zu unterstützen, wodurch Geschwindigkeit und Kosten im Vergleich zu herkömmlichen CPUs, GPUs und festfunktionskryptografischen Geräten erheblich verbessert werden. Fabric Cryptography plant, die Produktion von VPU-Chips später in diesem Jahr zu beginnen, um den wachsenden Rechenanforderungen in KI- und Blockchain-Anwendungen gerecht zu werden und möglicherweise die Kryptografie-Branche zu revolutionieren. Das Unternehmen hat bereits Bestellungen für VPU im zweistelligen Millionenbereich erhalten, was auf großes Markinteresse an ihrer Technologie hinweist.

Was Sie nächste Woche sehen sollten

Token-Entsperrung

Gemäß den Daten zur Token-Entsperrung sind in der kommenden Woche (23. August - 29. August) mehrere bedeutende Token-Entsperrungsereignisse geplant. Hier sind die Top 3 Entsperrungen für die Woche: [33]

Einzelheiten der Freischaltungen lauten wie folgt:

$YGG Ist geplant, am 27. August freizuschalten, mit einem Gesamtwert von 5,61 Millionen Dollar, was 3,71% des Umlaufangebots entspricht. Dieses Freischalten könnte möglicherweise einige Druck auf den Markt ausüben, insbesondere angesichts des relativ hohen Prozentsatzes der freigeschalteten YGG-Token. Anleger sollten auf die Marktsentiment und das potenzielle Verkaufsdruck achten.

$ENA Plant, am 25. August freizuschalten, mit einem Gesamtwert von 4,5 Millionen Dollar. Allerdings ist der Prozentsatz, der freigeschaltet wird, relativ gering, nur 0,82 % der Umlaufversorgung. Trotz der großen Freischaltungsmenge könnte der Einfluss auf den Markt aufgrund des geringen Prozentsatzes begrenzt sein, was das Risiko relativ beherrschbar macht.

$AGIXwird am 28. August entsperrt, mit einem Wert von 3,25 Millionen US-Dollar, was 1,56% des Umlaufangebots entspricht. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von AGIX-Token auf Handelsplattformen ist die Liquidität gering. Token-Inhaber sollten dieses Ereignis genau überwachen.

Krypto-Kalender

Die kommende Woche wird mehrere wichtige Ereignisse in der Blockchain- und Kryptoindustrie sehen. Die Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten wird voraussichtlich einen signifikanten Einfluss auf den Sektor haben.

Rede von Federal Reserve Chair Powell beim Jackson Hole Symposium

Powell wird eine Rede zur wirtschaftlichen Aussicht der USA auf dem Symposium in Jackson Hole halten. Investoren werden wahrscheinlich genau analysieren, was Powell sagt, um einzuschätzen, ob die Federal Reserve die Zinsen im September anpassen könnte. Die globale Wirtschaft steht derzeit vor den dualen Herausforderungen inflatorischer Drucke und eines verlangsamten Wirtschaftswachstums, und die Entscheidungen der Fed werden weitreichende Auswirkungen auf die globalen Märkte haben. Wenn Powell auf eine mögliche Zinssenkung im September hinweist, könnte dies zu einem Wachstum des Marktes führen.

Aktivierung des "Nakamoto"-Upgrades für Bitcoin L2-Netzwerkstapel
Das Stacks-Netzwerk steht kurz vor der Aktivierung seines "Nakamoto"-Upgrades, was einen bedeutenden Meilenstein für Bitcoin L2-Lösungen darstellt. Dieses Upgrade zielt darauf ab, Probleme im Zusammenhang mit Sicherheit, Skalierbarkeit und MEV in der Stacks-Kette anzugehen, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. [35]

Arweave AO startet vorübergehende Datenspeicherlösung ArFleet
ArFleet soll am Donnerstag, den 29. August um 11 Uhr während einer Arweave-Community-Veranstaltung offiziell starten. Diese Lösung ist darauf ausgelegt, effiziente und zuverlässige Datenspeicherdienste bereitzustellen. Die Veranstaltung wird das ArFleet-Protokoll vorstellen und seine Funktionalität demonstrieren, präsentiert von den Hauptentwicklern AO/ACC. Eine Fragerunde wird der Hauptpräsentation folgen. [36]

Verweise

1. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
3. Sosowert，https://sosovalue.xyz/de/assets/etf/us-eth-spot
4. Gate.io, https://www.gate.io/price/tron-trx
5. Bloomberg, https://www.bloomberg.com
6. Gate.io, https://www.gate.io/price/view/crypto-gainers
7. Gate.io, https://www.gate.io/price/tron-trx
8. Coingecko, https://www.coingecko.com/de/categories/tron-meme
9. Gate.io, https://www.gate.io/price/syscoin-sys
10. Coingecko, https://www.coingecko.com/de/categories/tron-meme
11. Gate.io, https://www.gate.io/price/synapse-syn
12. Coingecko, https://www.coingecko.com/de/categories/cross-chain-communication
13. Coingecko, https://www.coingecko.com/crypto-gainers-losers?time=d
14. X, https://x.com/SX_Bet/status/1823414537187381517
15. X, https://x.com/SuperRare
16. X, https://x.com/aave/status/1824563237842719191
17. Dune, https://dune.com/maditim/sunpump
18. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
19. Gate.io https://www.gate.io/preis/bitcoin-btc
20. BTC-Explorer, https://www.blockchain.com
21. Misttrack, https://misttrack.io/s/Vkbao
22. Baybylon, https://docs.babylonchain.io/papers/btc_staking_litepaper.pdf
23. X, https://x.com/babylonlabs_io/status/1824370759990472981/photo/1
24. Sosovalue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
25. Bls, https://www.bls.gov/web/empsit/cesprelbmk.htm
26. X, https://x.com/Matt_Hougan/status/1823862825577844953
27. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
28. Cryptoquant, https://cryptoquant.com
29. Münzglas, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/ETH
30. Coinglass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/BTC
31. Myshell, https://app.myshell.ai/zh/rewards-center/rewards-aipp-store
32. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
33. Tokenunlock, https://token.unlocks.app/
34. Wsj, https://www.wsj.com/
35. X, https://x.com/StacksOrg/status/1821619293525848132
36. X, https://x.com/aoTheComputer/status/1824436930181832935

Gate Forschung
Gate Research ist eine umfassende Blockchain- und Kryptowährungsforschungsplattform, die tiefgreifende Inhalte liefert. Dazu gehören technische Analysen, Einblicke in aktuelle Themen, Marktübersichten, Branchenforschung, Trendprognosen und makroökonomische Politikanalysen.

Klicken hierbesuchen

Haftungsausschluss
Investitionen am Kryptowährungsmarkt sind mit hohen Risiken verbunden, und es wird empfohlen, dass Benutzer unabhängige Recherchen durchführen und die Art der Vermögenswerte und Produkte, die sie erwerben, vollständig verstehen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. Gate.io ist nicht verantwortlich für Verluste oder Schäden, die durch solche Investitionsentscheidungen verursacht werden.