In diesem Bereich treten oft interessante Phänomene auf. Zum Beispiel sind während eines Bullenmarktes in der Regel bedeutende Marktschwankungen von relevanten Nachrichten begleitet. Wenn Sie jedoch ständig allen möglichen Marktnachrichten folgen, neigen Sie dazu, von falschen Informationen oder Gerüchten in die Irre geführt zu werden. Umgekehrt könnten Sie bei Ignorieren aller Nachrichten wichtige Entwicklungen verpassen. In einer Situation mit einem Überangebot an Informationen wird es zu einem Dilemma, zu wissen, was und wie viel zu verfolgen ist.

Also, wie sollten wir dieses Problem angehen?

Ich glaube, dass der Schlüssel nicht die Menge oder Authentizität der Informationen selbst ist, sondern vielmehr die Notwendigkeit, Ihre eigenen Methoden und grundlegenden Beurteilungskriterien zu etablieren. Auf diese Weise können Sie die Auswirkungen verschiedener Informationen auf Sie minimieren.

Erstes Szenario: Bewertung basierend auf der Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Ereignissen

Zum Beispiel wurde kürzlich darüber gesprochen, dass die USA erneut das "Stablecoin-Gesetz" diskutieren. Wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, wird es USDT benachteiligen. Wenn Tether (USDT-Herausgeber, Teil von Hongkongs iFinex) US-Zulassung wünscht, muss es seine Offshore-Operationen verlagern, um US-Vorschriften zu erfüllen. Dies würde sicherstellen, dass einige Börsen weiterhin USDT unterstützen (während diejenigen, die sich nicht um US-Vorschriften kümmern, dies ignorieren können).

Wie wir am 4. Mai in unserem Artikel über Stablecoins besprochen haben, scheint es, dass in den nächsten 3-5 Jahren USDT den Handel in diesem Bereich weiterhin dominieren wird. Während dieser Zeit könnte USDC allmählich USDT ersetzen. Folglich werden die meisten Handelspaare (einschließlich Börsen) in der Kryptowelt von USDT auf US-konforme Stablecoins umsteigen. Dies ist ein unvermeidlicher Trend.

Allerdings habe ich bemerkt, dass einige Leute bereits in Panik geraten sind und in den letzten Tagen begonnen haben, ihre USDT in USDC umzuwandeln. Ich glaube nicht, dass es im Moment notwendig ist, sich hierüber zu beeilen. Aus meiner Sicht ist die Chance, dass USDT sofort zusammenbricht, sehr gering.

Zweites Szenario: Kaufen auf Gerüchte, Verkaufen auf Nachrichten

Beispielsweise haben viele Menschen in den USA möglicherweise am 7. Mai die Nachrichten über den Ethereum ETF gesehen, dass die SEC die Entscheidung über den Invesco Galaxy Ethereum Spot ETF auf Juli verschoben hat. Kurz nach dieser Nachricht hat auch Grayscale seine 19b-4-Anwendung für den Ethereum-Futures-ETF zurückgezogen. Es gibt verschiedene Spekulationen über Grayscales Entscheidung; ein Grund könnte sein, dass sie erkannt haben, dass eine Genehmigung in diesem Monat unwahrscheinlich war und die Zurückziehung der Anwendung die Arbeitsbelastung der SEC verringern würde.

Das war tatsächlich zu erwarten. Der Ethereum ETF wird nicht schnell genehmigt werden. Wir glauben jedoch, dass es eine gute Chance gibt, dass er bis zum Ende dieses Jahres genehmigt wird.

Ich habe auch gesehen, dass einige Leute planen, bis zur Genehmigung des Ethereum ETF zu warten, bevor sie in den Markt eintreten. Mein Rat ist, das Gegenteil zu denken. Wenn Sie wirklich an das Potenzial von Ethereum glauben, gibt es keinen Grund zu warten. Sie sollten Ethereum jetzt kaufen und es verkaufen, sobald die ETF-Genehmigung bestätigt ist. Auf diese Weise ist es wahrscheinlicher, dass Sie einen Gewinn erzielen.

Drittes Szenario: Rational die Auswirkungen negativer Nachrichten bewerten

Zum Beispiel erhielt Uniswap letzten Monat einen Wells Notice von der SEC, der eine mögliche Klage anzeigt. Einige Medien verwendeten in ihrem Streben nach Traffic sensationelle Schlagzeilen wie "Breaking News". Folglich gerieten einige UNI-Inhaber in Panik und verkauften ihre Token, sogar mit Verlust.

Solche Aktionen scheinen mir ziemlich voreilig zu sein.

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, was ein Wells Notice ist. Überprüfen Sie dann die offizielle Antwort von Uniswap und ihre Gegenmaßnahmen. Untersuchen Sie außerdem, wie häufig die SEC in der Vergangenheit ähnliche Maßnahmen ergriffen hat.

Kurz gesagt, wenn Sie auf negative Nachrichten stoßen, sollten Sie neben der Überprüfung der Quelle und Echtheit auch umfassend denken. Der Verkauf Ihrer Token basierend auf einem einzigen Nachrichtenstück ist voreilig. Außerdem, wenn Sie warten, um solche Nachrichten zu sehen und dann Ihre Token zu verkaufen, könnte es bereits zu spät sein.

Ich erinnere mich daran, dass die SEC vor einigen Jahren UNI ins Visier genommen hat und ihr vorgeworfen hat, bestimmten Token die Ausgabe auf ihrer Plattform zu ermöglichen. Allerdings hat die SEC den Fall verloren, und der Richter entschied, dass die Anschuldigungen unbegründet waren.

Was das Projekt selbst betrifft, so symbolisiert UNI als Marktführer im DEX-Bereich Innovation und repräsentiert DeFi. Manchmal müssen sich alte Gesetze und neue Innovationen aufeinander "einstellen", was Teil des Entwicklungsprozesses ist. Wenn Sie also an den aufstrebenden Krypto-Bereich (DeFi) glauben, sollten Sie diesen Glauben beibehalten.

Um ein direkteres Beispiel zu geben, wurde Bitcoin seit seiner Einführung bereits 477 Mal von den Medien als "tot" erklärt. Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie solch negative Nachrichten sahen, Ihre Bitcoins verkauft hätten, hätten Sie 477 der besten Gelegenheiten verpasst. Die folgende Tabelle veranschaulicht diesen Punkt.

Zusammenfassend, wenn Sie immer dann kaufen, wenn Sie gute Nachrichten hören, und verkaufen, wenn Sie schlechte Nachrichten hören, ist es unwahrscheinlich, dass Sie langfristig einen Gewinn erzielen.

Natürlich müssen spezifische Nachrichten je nach Situation bewertet werden. Zum Beispiel können positive Nachrichten von Institutionen wie BlackRock und Grayscale manchmal direkt den Markt antreiben, während negative Nachrichten dazu führen können, dass er fällt. Handlungen und Ankündigungen der Federal Reserve haben noch direkteren Einfluss auf Markttrends, da die Essenz des Marktes Geld ist und die Bewegung von Geld die Richtung des Marktes bestimmt.

Daher ist es hilfreich, Nachrichten nach ihrer Art zu kategorisieren. Nachrichten, die mit Geld und Liquidität zusammenhängen, sollten genau beobachtet und analysiert werden. Ereignisbezogene Nachrichten (wie Hacks oder Ankündigungen über mögliche Annahme von Bitcoin durch große Länder) sollten gründlich verstanden und berücksichtigt werden. Verschiedene persönliche Meinungen und Klatsch aus verschiedenen Medienquellen können selektiv betrachtet werden, um eine umfassende Perspektive zu bilden.

Da viele Menschen Nachrichten nutzen, um ihre Handelsentscheidungen zu lenken, wollen wir tiefer in das Thema Kauf und Verkauf eintauchen.

1. Wann kaufen und was kaufen?

Dies ist eine häufig gestellte Frage, aber tatsächlich haben wir sie in fast jedem der 400 Artikel, die wir in den letzten zwei Jahren veröffentlicht haben, behandelt. Wie in unseren früheren Artikeln erwähnt, hängt die Antwort auf diese Frage vom Kontext und dem spezifischen Zeitraum ab.

Wenn Sie uns schon lange folgen und die meisten unserer Artikel gelesen haben, aber immer noch keine eigene Anlagestrategie entwickelt haben, rate ich Ihnen, innezuhalten und Ihren Ansatz zu überdenken. Sie sollten sich die Zeit nehmen, einen umfassenden Investitionsplan zu entwickeln, anstatt sich darauf zu konzentrieren, sofort zu kaufen.

Wenn Sie neu auf diesem Gebiet sind:

Verbringen Sie zunächst etwas Zeit damit, sich darüber zu informieren. Konzentrieren Sie sich auf die Bereiche, die Sie am meisten interessieren. Wenn Sie zum Beispiel an Airdrops interessiert sind, suchen Sie nach Informationen und Anleitungen zu Airdrops und nehmen Sie an einigen grundlegenden Interaktionen teil. Wenn Sie sich für Finanzmanagement oder Staking interessieren, erkunden Sie die Finanzprodukte und Regeln auf führenden zentralisierten und dezentralisierten Börsen.

Sobald Sie ein grundlegendes Verständnis haben, beginnen Sie vernünftigerweise mit der Planung Ihrer Positionen und versuchen Sie, kleine Spot-Investitionen zu tätigen (vermeiden Sie Verträge). Wenn Sie nicht zu viel nachdenken möchten, können Sie einfach in BTC/ETH investieren, was der risikoärmste Investitionspfad ist.

Wenn Sie mehr Zeit und Energie haben, sollten Sie Ihre Einkäufe auf der Grundlage von zwei Dimensionen betrachten. Die erste Dimension beinhaltet die Verwendung von Datenindikatoren (wie K-Line- und On-Chain-Indikatoren) und die zweite umfasst die Projektforschung. Sie können unsere zuvor zusammengestellte "Projektforschungsvorlage" zur Orientierung herunterladen. Zu den wichtigsten Aspekten, die es zu verstehen gilt, gehören:

• Das Wachstumspotenzial des Projekts (im Vergleich zu Branchenkonkurrenten)
• Der Fahrplan des Projekts, die Token-Ökonomie, Partnerschaften und Team
• Die Inhaber des Projekts (einschließlich Risikokapitalgeber und der Top-Holding-Wallet-Adressen)
• Die Wahrscheinlichkeit, dass das Token des Projekts an großen zentralisierten Börsen gelistet wird
• Und mehr…

Einige Menschen ziehen es vor, einem Mentor oder Lehrer zu folgen, um beim Kauf beraten zu werden. Obwohl ich dazu nicht viel sagen kann, da es in unseren vorherigen Artikeln ein umstrittenes Thema war, denken Sie daran, dass Sie für Ihre Entscheidungen verantwortlich sind. Die beiden wichtigsten Regeln, an die man sich erinnern sollte, sind: schützen Sie Ihr Kapital und investieren Sie nicht in Dinge, die Sie nicht verstehen.

1. Wann verkaufen?

Viele Leute sagen, dass zu wissen, wann man kaufen soll, eine Fähigkeit ist, aber zu wissen, wann man verkaufen soll, eine Kunst ist. Verkaufen ist tatsächlich schwieriger als Kaufen. Abgesehen vom Verkauf auf der Grundlage von Nachrichten, wie zuvor erwähnt, gibt es noch einige andere übliche Referenzen für den Verkauf?

Erstes Szenario: Verkauf basierend auf historischer Erfahrung (oder persönlicher Erfahrung)

Lassen Sie uns Bitcoin als Beispiel nehmen. In unserem kürzlich erschienenen Artikel über Bitcoin (2. Mai) haben wir eine Grafik geteilt, die historische Trends veranschaulicht:

Wenn Sie sich einen breiteren Zeitrahmen ansehen, ist der Kryptomarkt nicht nur zyklisch, sondern jeder Zyklus weist ähnliche Muster auf. Zum Beispiel liegen die historischen Tiefs von 2018 und 2022 sowie die Halbierungen von 2020 und 2024 jeweils 511 Tage auseinander. Die Bärenmärkte von 2018 und 2022 dauerten beide 371 Tage. Darüber hinaus gab es nach jeder der ersten beiden Halbierungen immer einen anschließenden Rückgang. Wie im untenstehenden Diagramm dargestellt.

Wenn sich die Geschichte wiederholt und die Struktur gleich bleibt, sollte dieser Bullenmarkt theoretisch im Jahr 2025 seinen Höhepunkt erreichen.

Allerdings sind historische Muster nur eine Möglichkeit, es zu betrachten, da jeder Zyklus unterschiedliche Merkmale aufweisen kann. Angesichts der aktuellen Markttrends haben wir Grund zu der Annahme, dass Bitcoin wahrscheinlich innerhalb des nächsten Jahres sein Allzeithoch (ATH) überschreiten wird.

Die Menschen setzen ihre Zielvorstellungen basierend auf ihren Erfahrungen und sollten auch ihre eigenen Kosten berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn Zhangs durchschnittliche Kosten für den Kauf von Bitcoin bei $20,000 liegen und er eine Rendite von 5x anstrebt, ist dies wahrscheinlich in diesem Zyklus erreichbar. Aber wenn Lis durchschnittliche Kosten bei $50,000 liegen und auch er eine Rendite von 5x anstrebt, könnte dies viel schwieriger zu erreichen sein (zumindest innerhalb dieses Bullenzyklus).

Zweites Szenario: Verkauf basierend auf On-Chain-Daten (Datenindikatoren)

Es gibt viele On-Chain-Datenindikatoren zur Verfügung. In unseren früheren Artikeln haben wir die Top 10 Bitcoin-Indikatoren zur Referenz zusammengestellt, wie im untenstehenden Diagramm gezeigt.

Neben verschiedenen Bitcoin-Indikatoren haben unsere früheren Artikel viele häufig verwendete Indikatoren zur Referenz zusammengestellt. Dazu gehören K-Line-Indikatoren (EMA, VP, Fibonacci usw.), der Fear & Greed Index, BTC-Dominanz (BTC.D), USDT-Dominanz (USDT.D), das ETH/BTC-Verhältnis, der Altseason-Indikator, ETF-Fondszuflüsse und mehr. Jeder dieser Indikatoren hat seine eigene spezifische Verwendung und Schwerpunkt. Die Kombination von On-Chain-Indikatoren zur Unterstützung Ihrer Verkaufsentscheidungen ist eine solide Strategie.

Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass alle Indikatoren auf historischen Daten und Prognosen beruhen. Es ist nicht ratsam, sich ausschließlich auf einen einzigen Indikator für alle Ihre Handelsentscheidungen zu verlassen.

1. Nützliche On-Chain-Tools

Ob Sie kaufen oder verkaufen, basierend auf Nachrichten oder Erfahrungsindikatoren, Sie benötigen einige On-Chain-Tools, um Ihre Ziele zu erreichen. Am Ende des Artikels finden Sie eine Liste von Tools aus unserer zuvor zusammengestellten "On-Chain Toolbox":

Wallet-Tools:

• Debank: Eines der besten Tools zur Überprüfung von EVM-Wallet-Adressvermögen, mit dem Sie Token-Bestände und Vermögensstatus für jede Adresse einsehen können.
• Arkham: Ein fortgeschrittenes On-Chain-Wallet-Datenanalysetool, das es Ihnen ermöglicht, andere Adressen und deren Interaktionen zu verfolgen, während Sie Kontostände und Wallet PnL überprüfen.
• Token-Entsperrungen: Bietet Daten zu Token-Entsperrungsplänen.
• Alphatrace: Ein nützliches Wallet-Tracking-Tool, das historische Transaktionsgewinnraten, realisierte Gewinne, unrealisierte Gewinne und mehr anzeigt.
• Apelike: Ermöglicht es Ihnen, spezifische Wallet-Adressen (wie Wal-Wallets oder Smart Money) hinzuzufügen und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn sie NFTs kaufen oder verkaufen.

Sicherheitswerkzeuge:

• Revoke Cash: Ein Wallet-Adressprüfungstool, das es Ihnen ermöglicht, unterzeichnete Autorisierungen zurückzuziehen und so potenzielle Risiken zu beseitigen.
• Scamsniffer: Ein Browser-Sicherheits-Plugin, das Sie vor potenziellen Risiken warnt, wenn Sie spezielle Seiten besuchen oder Wallet-Autorisierungen durchführen.
• Solsniffer: Ein Tool für die Solana-Kette, das das Risiko eines beliebigen Tokens auf Solana überprüft und Bewertungen sowie menschliche Analysen bereitstellt.

Twitter-Tools:

• Vestlab: Ermöglicht es Ihnen, detaillierte Tokenomics und Freischaltpläne von Projekten zu überprüfen, und die tatsächliche Aktivität des Twitter-Accounts des Projekts.
• Tweetscout: Überwacht Projekt-Twitter-Daten mit einem Scoring-Modul, bei dem ein Wert über 200 ein guter Indikator ist.
• Alphascan: Listet viele Krypto-KOLs auf und fasst die Projekte und Token zusammen, über die sie kürzlich gesprochen haben, um Ihnen zu helfen, die Aufmerksamkeitstrends der KOL zu verstehen.

Fundraising-Tools:

• Crunchbase: Abfragen von Projektfinanzierungsinformationen, Anzeige der Gesamtsumme aller Tradfi- und Kryptofinanzierungsrunden und Investoren und Ermöglichen der Verfolgung der neuesten VC-Investitionen und Markttrends.
• Krypto-Fundraising: Hat eine einfache Benutzeroberfläche, die detaillierte Finanzierungsrundeninformationen und relevante Nachrichten für Projekte anzeigt.
• Cypher Hunter: Nützlich, um kleine Finanzierungsinformationen für kleinere Projekte zu finden.

Airdrop-Tools:

• Airdrops: Listet fast alle aktuellen Projekte auf, die möglicherweise Airdrops haben, und bietet entsprechende Interaktionsanleitungen.
• Earndrop: Sendet Echtzeit-Airdrop-Informationen für Projekte, an denen Ihre Brieftasche teilnimmt, per E-Mail, überprüft nicht beanspruchte Airdrops und bietet Listen verschiedener Brücken und Testnet-Faucets.

Aggregator Tools:

• Dex Screener: Verfolgt und analysiert Echtzeitdaten aus mehreren dezentralen Börsen und Ketten.
• DEXTools: Bietet Echtzeitpreise, Preiswarnungen, Whale-Bewegungen und enthält ein intuitives Scoring-Modul. Wenn Sie neu sind, vermeiden Sie Tokens mit einer Punktzahl unter 80.
• AVE: Enthält eine neue Avescript-Site zur Überprüfung von Vertragsrisiken.
• Birdeye: Zeigt Echtzeit-K-Linien, Token-Holding-Informationen, überwacht neu gelistete Tokens und verfolgt Top-fluktuierende Tokens.
• Gmgn: Verfolgt intelligente Wallet-Transaktionen.

Umfassende Werkzeuge:

• Coinglass: Enthält viele gängige Indikatoren, einschließlich Finanzierungssätzen, Long/Short-Positionen und Liquidationsstatistiken, Bitcoin-ETFs, Ein- und Ausflüsse von Börsen, Gewinner und Verlierer, Heatmaps, Bitcoin-ROI, K-Linien und mehr.
• CoinMarketCap: Eines der am häufigsten verwendeten Tools für Projektdaten, das es Ihnen ermöglicht, Preise, Marktkapitalisierungen, gelistete Börsen und mehr zu überprüfen.

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