第一信托增长分红成就者ETF (RDVY) 是否应该在您的投资雷达上？

Question

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) 于2014年1月7日推出，是一个被动管理的交易所交易基金，旨在为美国股票市场的大型价值板块提供广泛的曝光。

该基金由First Trust Advisors赞助。它已积累超过154.6亿美元的资产，使其成为试图匹配美国股票市场大盘价值板块的较大ETF之一。

为什么选择大盘价值股

处于大盘股类别的公司通常市值超过100亿美元。被认为是一种更稳定的选择，大盘股公司拥有更可预测的现金流，并且比中小盘公司波动性小。

价值股票的市盈率和市净率低于平均水平，销售和收益增长率也低于平均水平。从长期表现来看，价值股票在几乎所有市场上都优于成长股票。然而，在强劲的牛市中，它们可能会低于成长股票的表现。

在考虑ETF的总回报时，费用比率是一个重要因素，如果其他所有因素保持不变，较便宜的基金在长期内可以显著超越其更昂贵的对手。

该ETF的年度运营费用为0.48%，与该领域的大多数同类产品相当。

其12个月的滚动分红收益率为1.44%。

虽然ETF提供了多样化的投资机会，从而降低了单只股票的风险，但深入了解基金的持仓是一个有价值的练习。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，每天披露其持仓情况。

该ETF对金融行业的配置最重——约占投资组合的36.5%。信息技术和工业则位列前三。

从个人持有量来看，Meta Platforms Inc. (class A) (META)占总资产的2.3%左右，其次是Booking Holdings Inc. (BKNG)和Jpmorgan Chase & Co. (JPM)。

前10大持股占总管理资产的约22.2%。

RDVY旨在在费用和开支之前，匹配NASDAQ美国持续分红成就者指数的表现。NASDAQ美国持续分红成就者指数旨在提供对具有支付分红历史的公司多元化投资组合的访问。

ETF今年迄今已上涨约7.84%，在过去一年中上涨约9.92% (截至2025年08月01日)。在过去的52周内，其交易价格在$51.60和$64.37之间波动。

该ETF的贝塔值为1.07，过去三年的标准差为18.88%，使其成为该领域中的中等风险选择。它大约有77个持股，有效地分散了公司特定风险。

故事继续## 替代方案

First Trust Rising Dividend Achievers ETF的Zacks ETF排名为3 (Hold)，基于预期资产类别回报、费用比率和动量等多个因素。因此，RDVY是希望接触市场风格盒-大盘价值领域的投资者的合适选择。投资者可能还想考虑一些该领域的其他ETF选项。

施瓦布美国分红股票ETF (SCHD) 和先锋价值ETF (VTV) 跟踪类似的指数。施瓦布美国分红股票ETF的资产为692.1亿美元，而先锋价值ETF的资产为1390.5亿美元。SCHD的费用比率为0.06%，而VTV的费用为0.04%。

零售和机构投资者越来越倾向于被动管理的ETF，因为它们提供低成本、透明度、灵活性和税收效率；这些基金也是长期投资者的优秀工具。

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First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY)：ETF 研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究(zacks.com)。

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