Invesco S&P SmallCap Quality ETF 现在(XSHQ)强大的 ETF 吗？

Question

于2017年04月06日首次亮相的智能贝塔交易所交易基金Invesco S&amp;P SmallCap Quality ETF (XSHQ)为投资者提供了广泛的市场风格箱 - 小型股票混合类别的曝光。## 什么是智能贝塔ETF？ETF行业传统上由基于市值加权指数的产品主导，这些产品旨在代表市场或市场的特定细分。市值加权指数对于相信市场效率的投资者来说非常有效。它们提供了一种低成本、便捷和透明的方式来复制市场收益。但是，有些投资者更愿意投资于智能贝塔基金；这些基金跟踪非市值加权策略，是那些希望选择优秀股票以超越市场的投资者的一个强有力的选择。这种指数遵循相同的思维方式，因为它试图挑选那些在风险-回报表现上有更好机会的股票；非市值加权策略基于某些基本特征，或这些特征的组合进行选择。智能Beta领域为投资者提供了许多不同的选择，从等权重，最简单的策略之一，到更复杂的如基本面和波动性/动量加权策略。然而，并非所有这些方法都能提供显著的回报。## 基金赞助商与指数由于该基金已积累超过315.24百万美元，这使其成为风格盒-小型股混合中平均规模的ETF之一。XSHQ由Invesco管理。XSHQ在费用和支出之前，旨在匹配SmallCap 600质量指数的表现。标准普尔小型股600优质指数由标准普尔小型股600指数中质量得分最高的120只证券组成，质量得分是基于三个基本指标的平均值计算的：股本回报率、应计比率和财务杠杆比率。## 成本与其他费用费用比率是ETF回报的重要因素，从长远来看，较便宜的基金在其他条件相同的情况下可以显著超过它们更昂贵的同类。XSHQ 的年度运营费用为 0.29%，这使其与该领域大多数同类产品持平。XSHQ的12个月滚动股息收益率为1.21%。## 行业曝光与主要持股尽管ETF提供了多样化的投资，降低了单一股票的风险，但在投资之前仍然重要查看基金的持仓。幸运的是，大多数ETF都是非常透明的产品，每天都会披露其持仓。XSHQ的最大配置在工业部门，约占投资组合的25%。金融和消费品选择则位列前三。故事还在继续从个人持股来看，Sterling Infrastructure Inc (STRL)占总资产的 2.44% 左右，其次是 Armstrong World Industries Inc (AWI) 和 Brinker International Inc (EAT)。XSHQ的前10大持仓占其管理的总资产的约20.69%。## 表现与风险截至2025年08月13日，今年到目前为止，XSHQ上涨了约2.16%，过去一年上涨了约9.48%(。 在过去的52周期间，该基金的交易价格在34.34美元和47.59美元之间波动。XSHQ的贝塔值为0.98，过去三年期间的标准差为21.33%。它拥有约122个持股，有效地分散了公司特定风险。## 替代方案Invesco S&P 小型股优质 ETF 是一个合理的选择，适合寻求超越市场风格箱 - 小型股混合部分的投资者。然而，还有其他 ETF 在这个领域，投资者可以考虑。先锋小型股ETF )VB( 跟踪 CRSP 美国小型股指数，而 iShares Core S&P 小型股ETF )IJR( 跟踪 S&P 小型股 600 指数。先锋小型股ETF 资产达到 644.2 亿美元，iShares Core S&P 小型股ETF 资产为 828.6 亿美元。VB 的费用比率为 0.05%，而 IJR 变化为 0.06%。投资者寻求更便宜和低风险的选择时，应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配风格盒 - 小型混合型的收益## 底线要了解更多关于此产品及其他ETF的信息，请筛选符合您投资目标的产品，并阅读有关ETF投资领域最新发展的文章，请访问Zacks ETF中心。想要获得来自扎克斯投资研究的最新推荐吗？今天，您可以下载未来30天的7只最佳股票。点击获取这份免费的报告Invesco S&P SmallCap Quality ETF )XSHQ(：ETF 研究报告本文最初发表于Zacks投资研究)zacks.com(。扎克斯投资研究查看评论